拡張機能のインストール

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］の欄にある［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。
   ［すべての拡張機能］をクリックすると、現在のプランで利用可能な拡張機能がすべて表示されます。
2. ［すべての拡張機能］の検索欄に［Demandbase］と入力して検索し、［Demandbase for Zoho CRM］をクリックします。
   この拡張機能の詳細が表示されます。
3. ［インストールする］をクリックします。
   
4. 利用規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
   
5. インストールの対象として以下のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
   
1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   
2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
   
3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：特定の権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
   
   
6. 設定画面で、［Client ID］（クライアントID）と［Client Secret］（クライアントシークレット）を入力します。
   なお、クライアントIDとクライアントシークレットはどちらも、利用しているDemandbaseのアカウントから取得できます。
7. ［保存する］をクリックします。

メモ： クライアントIDとクライアントシークレットの入力は、インストール時は省略しておいて、インストール後にZoho CRMの設定画面から行うこともできます。インストール後に入力するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］に移動し、Demandbase拡張機能の欄に表示されている［Configure］（設定する）をクリックします。

企業情報の追加

1. ［Demandbase］タブを開きます。
   
2. 検索対象として［Contacts］（個人）または［Companies］（企業）をドロップダウンで選択します。
   
   
3. 個人名または企業名の一部を入力し、入力したテキストを検索する項目をドロップダウンで選択します。
   これで、Demandbase内の情報が検索され、条件に一致する情報が一覧で表示されます。検索された情報をZoho CRMに追加するには、［Add］（追加）を選択します。追加したうえで定期的に同期するには、［Add & Subscribe］（追加とデータ同期）を選択します。
   
   
4. 検索結果の一覧から、追加する情報を見つけ、該当の情報の一番右側に表示されている［Add］（追加する）の横にある［▼］アイコンをクリックします。
   
5. 以下のどちらかを選択します。
   
1. Add（追加）：選択したデータをZoho CRMに追加します。Demandbase内でCompany（企業）として保管されていたデータはZoho CRMの［取引先］タブに、Contact（個人）として保管されていたデータは［連絡先］タブに追加されます。
   
2. Add & Subscribe（追加とデータ同期）：選択したデータをZoho CRMに追加したうえで、データを定期的に自動更新するように設定します（追加先のタブは［Add］の場合と同様です）。
   
   

メモ：自動更新の処理では、企業情報のうち、データ同期の対象に設定されている項目のみ更新されます。対象となっていない項目は更新されません。

企業情報の更新

1. ［取引先］タブまたは［連絡先］タブを開きます。
   
2. 更新する企業情報を一覧から選択して開きます。
   
3. 右上の［Demandbase Search］（Demandbase検索）ボタンをクリックします。
   
   
4. ポップアップ画面で、更新する企業情報の［Update］（更新）欄にある［+］アイコンをクリックし、［Yes］（はい）をクリックします。
   
   
5. ポップアップ画面で、更新する項目を選択し、［Update］（更新する）をクリックします。
   
   

拡張機能のアンインストール

1. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。［インストール済み］タブに、利用中のアカウントにインストールされている拡張機能が表示されます。
   
2. ［Demandbase for Zoho CRM］の欄に移動し、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
   
3. 確認画面が表示されたら［OK］をクリックします。これで、拡張機能がアンインストールされます。