Zoho CRMのDemandbase拡張機能

Zoho CRMのDemandbase拡張機能

Zoho CRMのDemandbase拡張機能では、B2Bマーケティング向けのサービスであるDemandbaseをZoho CRMに連携できます。Demandbaseに保管されている豊富なデータをZoho CRMに統合することで、マーケティング部門と営業部門の協力体制を強化し、重要な企業顧客（アカウント）を特定したうえで積極的にアプローチするアカウントベースドマーケティング（ABM）を効果的に実施できるようになります。Demandbase拡張機能を利用すると、ABMによって得られる貴重な情報をZoho CRMに簡単に取り込むことができます。顧客データの補完や更新を自動的に実行でき、有望な顧客の特定や、特定した顧客への対応なども、普段使用しているZoho CRMの画面から行うことができます。

拡張機能のインストール

Zoho CRMのDemandbase拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMの設定画面からインストールできます。Zoho CRMの設定画面からインストールするには、以下の手順を実行します。
  1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］の欄にある［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    ［すべての拡張機能］をクリックすると、現在のプランで利用可能な拡張機能がすべて表示されます。
  2. ［すべての拡張機能］の検索欄に［Demandbase］と入力して検索し、［Demandbase for Zoho CRM］をクリックします。
    この拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. 利用規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。

  5. インストールの対象として以下のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
    3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：特定の権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
      選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。

  6. 設定画面で、［Client ID］（クライアントID）と［Client Secret］（クライアントシークレット）を入力します。
    なお、クライアントIDとクライアントシークレットはどちらも、利用している    Demandbaseのアカウントから取得できます。
  7. ［保存する］をクリックします。
メモ
メモ： クライアントIDとクライアントシークレットの入力は、インストール時は省略しておいて、インストール後にZoho CRMの設定画面から行うこともできます。インストール後に入力するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］に移動し、Demandbase拡張機能の欄に表示されている［Configure］（設定する）をクリックします。

企業情報の追加

Demandbaseでは、企業情報が、個人（Contact）と企業（Company）の2種類のデータに分かれて保管されています。Demandbaseに保管されている情報はZoho CRMから直接検索できますが、検索をする際は検索対象の情報の種類を選択する必要があります。

企業情報を検索するには、以下の手順を実行します。
  1. ［Demandbase］タブを開きます。
  2. 検索対象として［Contacts］（個人）または［Companies］（企業）をドロップダウンで選択します。

  3. 個人名または企業名の一部を入力し、入力したテキストを検索する項目をドロップダウンで選択します。
    これで、Demandbase内の情報が検索され、条件に一致する情報が一覧で表示されます。検索された情報をZoho CRMに追加するには、    ［Add］（追加）を選択します。追加したうえで定期的に同期するには、［Add & Subscribe］（追加とデータ同期）を選択します。

  4. 検索結果の一覧から、追加する情報を見つけ、該当の情報の一番右側に表示されている［Add］（追加する）の横にある［▼］アイコンをクリックします。
  5. 以下のどちらかを選択します。
    1. Add（追加）：選択したデータをZoho CRMに追加します。Demandbase内でCompany（企業）として保管されていたデータはZoho CRMの［取引先］タブに、Contact（個人）として保管されていたデータは［連絡先］タブに追加されます。
    2. Add & Subscribe（追加とデータ同期）：選択したデータをZoho CRMに追加したうえで、データを定期的に自動更新するように設定します（追加先のタブは［Add］の場合と同様です）。

メモ
メモ：自動更新の処理では、企業情報のうち、データ同期の対象に設定されている項目のみ更新されます。対象となっていない項目は更新されません。

企業情報の更新

企業情報をZoho CRMに追加した後、データ同期の対象として指定した項目は定期的に自動で更新されます。また、必要に応じて以下のように手動で企業情報を更新することもできます。
  1. ［取引先］タブまたは［連絡先］タブを開きます。
  2. 更新する企業情報を一覧から選択して開きます。
  3. 右上の［Demandbase Search］（Demandbase検索）ボタンをクリックします。

  4. ポップアップ画面で、更新する企業情報の［Update］（更新）欄にある［+］アイコンをクリックし、［Yes］（はい）をクリックします。

  5. ポップアップ画面で、更新する項目を選択し、［Update］（更新する）をクリックします。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには、以下の手順を実行します。
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。［インストール済み］タブに、利用中のアカウントにインストールされている拡張機能が表示されます。
  2. ［Demandbase for Zoho CRM］の欄に移動し、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
  3. 確認画面が表示されたら［OK］をクリックします。これで、拡張機能がアンインストールされます。