ServiceNowは、業務フローの自動化を行うためのクラウドサービスです。従業員の日々の業務フローをオンラインで一元管理して自動化することで、業務の効率化を図ることができます。また、顧客のデータや業務フローを管理するためのさまざまな機能を利用することが可能です。
Zoho CRMのServiceNow拡張機能を利用すると、ServiceNowに保存されている連絡先や商品の情報をZoho CRMに同期し、見込み客または連絡先のデータに関連付けることができます。Zoho CRMとServiceNow間では、データが双方向で同期されます。また、同期はリアルタイムで行われます。
拡張機能のインストール
ServiceNow拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。インストールするには、以下の手順を実施します。
画面右上の
アイコンをクリックします。 [マーケットプレイス]→[すべて]の順に移動します。
[すべての拡張機能]タブには、利用できる拡張機能がすべて表示されます。
[ServiceNow for Zoho CRM]を検索し、クリックします。
[無料試用を開始する]をクリックします。
サービス規約に同意するためのチェックボックスを選択し、[続ける]→[Install Extension](拡張機能をインストールする)をクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn9940108be84f7be5ba41bb604fde279c68add438612e1f66e7a4baf158e160e743f4a0ef76955caaef0e54b909f1413e?inline=true)
以下のいずれかを選択します。
[Install for admins only](管理者のみにインストールする):拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。
[Install for all users](すべてのユーザーにインストールする):拡張機能は、すべてのユーザーのアカウントにインストールされます。
[Choose profiles](権限を選択する):選択した権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、[Continue](続ける)をクリックして、一覧から対象のユーザー権限を選択します。
[Confirm](確定する)をクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsne753045ff43d14d712eff7edcef20c00410a0297f17b10d4bbd323aeda853a5ecb662ab1ba759e9c1782c46289874bc9?inline=true)
拡張機能のインストールと設定が完了すると、Zoho CRMに[ServiceNow]という名前のwebタブが作成されます。こちらのタブから、ServiceNow拡張機能を認証する必要があります。
拡張機能の認証
拡張機能の認証を開始する前に、ServiceNowアカウントでクライアントアプリケーションを作成する必要があります。
ServiceNowでクライアントアプリケーションを作成するには
ServiceNowアカウントにログインします。
[すべて]に移動します。
[アプリケーションレジストリ]をクリックします。
画面右上の[新規]をクリックします。
[外部クライアント用の OAuth API エンドポイントを作成します]をクリックします。
名前を入力します。
クライアント IDとクライアントシークレットが生成されます。
Zoho CRMの[ServiceNow]タブの設定ページの[Note](メモ)の欄に記載されているURLを、[Redirect URL](移動先のURL)の項目に入力します。
[Submit](送信する)をクリックします。
クライアントアプリケーションが作成され、[アプリケーションレジストリ]に表示されます。
ServiceNow拡張機能を認証するには
[ServiceNow]タブをクリックし、設定ページに移動します。
ServiceNowアカウントのクライアント ID、クライアントシークレット、ServiceNowインスタンスを入力します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnc3f1e336b885bab185dab15567daf395cb681beed39aafe9e207cadaeed331134ea19b836545c989030a792e5d2e602f?inline=true)
[Save](保存する)をクリックします。
[Authorize](認証する)をクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn92a311c19381d18c92f130373347f01c33ac328162b8fe8511833132f749c05885bbe1c0a3e3af03a9aaa7232cde9f0a?inline=true)
ServiceNowのユーザー名とパスワードを入力し、[Log In](ログインする)をクリックします。
拡張機能が認証され、拡張機能の設定ページに移動します。移動先のページから、同期の設定を行うことができます。
同期の設定
拡張機能の認証後、拡張機能の同期の設定を行う必要があります。ServiceNowのContacts(連絡先)、Vendor(仕入先)、Purchase Orders(発注書)、Products(商品)、Cases(問い合わせ)に関するデータを、Zoho CRMの[見込み客]や[連絡先]タブに同期することが可能です。これらの設定は、[ServiceNow]タブから行うことができます。
同期を設定するには:
[ServiceNow]タブをクリックし、設定ページに移動します。
[Sync Type](同期の種類)の項目で、[One Way](一方向)または[Both Ways](双方向)のいずれかを選択します。
[One Way](一方向)の同期では、ServiceNowからZoho CRM(またはその逆)にデータが同期されます。[Both Ways](双方向)では、ServiceNowとZoho CRM間の両方でデータが同期されます。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn616b9443c0f1d923459e0e41da55a3a71b1a3e8f55cc6a5b8e15ce760040e4acf6d9f5ad8417752f0b5fe6a9ab4e7a81?inline=true)
[Sync Behavior](同期の向き)の項目で、[ServiceNow to Zoho CRM](ServiceNowからZoho CRMへ)または[Zoho CRM to ServiceNow](Zoho CRMからServiceNowへ)のいずれかを選択します。
[Conflict Behavior](不整合の処理)の項目で、[CRM always wins](Zoho CRMのデータを常に優先する)または[ServiceNow always wins](ServiceNowのデータを常に優先する)のいずれかを選択します。
[CRM always wins](Zoho CRMのデータを常に優先する)を選択した場合、Zoho CRMの既存のデータが常に保持されます(Zoho CRMの既存のデータがServiceNowの重複データによって上書きされることはありません)。
ServiceNowのデータの保存先となるZoho CRMのタブを選択します。
[連絡先]または[見込み客]のいずれかのタブを選択可能です。
[Sync Now](同期する)をクリックします。
同期の詳細がダッシュボードに棒グラフで表示されます。同期の詳細と共に、最新の5件の発注書のデータも表示されます。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnb1e1608c0b90912af426511ab52a19d03d0374c81799d18179d6015e4a31fd4956ce1fcab799f3485cd784e24ce34b53?inline=true)
必要に応じて、同期の設定を編集できます。編集するには、ダッシュボードの[Sync Settings](同期の設定)のセクションで
アイコンをクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnbae0646b0153ec5fe73297c615be62250660d00211e79edc3ba2cb35187490e8daeedbb083c87b452b023f61177d19e2?inline=true)
認証の解除
拡張機能を使用しない場合や、認証情報を変更する場合は、認証を解除したり、別の認証方法で拡張機能を認証しなおしたりできます。
認証を解除するには
Zoho CRMで、[ServiceNow]タブをクリックします。
アイコンをクリックし、[Revoke authentication](認証を解除する)を選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn2cbce011458e45baad6326388881f72a440bb13dde743372cae7c79447c2a1c0bba4c8c9c817b22a4ce0fe3b66a67920?inline=true)
[Revoke](解除する)をクリックします。
認証が解除され、ログインページに移動します。移動先のページから、必要に応じて再認証することができます。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn5f8856e60f57f95bab9868c8ae91d36f4385a52b91ef139d789d884982fdf230cb1d9978a08a0c30302a0f01e15b277c?inline=true)
拡張機能のアンインストール
必要に応じて、拡張機能をアンインストールできます。この拡張機能を削除すると、関連するすべてのデータが削除されますのでご注意ください。
拡張機能をアンインストールするには
画面右上の
アイコンをクリックします。 [マーケットプレイス]→[すべて]の順に移動します。
[インストール済み]タブには、アカウントにインストール済みの拡張機能がすべて表示されます。
[ServiceNow]の欄に移動し、[Uninstall](アンインストールする)をクリックします。
確認画面で[OK]をクリックします。