どのような組織でも、時間管理は非常に重要です。活動にかかる時間が短くなれば、より多くの活動を行う余裕ができ、より多くの結果が得られます。この拡張機能を活用すると、それぞれの活動に費やされた時間を把握することができます。より多くの見込み客を商談につなげましょう。

拡張機能のインストール

Lead Queue拡張機能はZoho Marketplaceからインストールできます。また、Zoho CRMアカウント内からインストールすることもできます。インストールすると、Zoho CRMの組織アカウントのユーザー全員が拡張機能を使用できるようになります。

Lead Queueをインストールするには：

1. ［設定］→［マーケットプレイス］の順に移動します。
   
2. ［マーケットプレイス］の［Installed］（インストール済み）をクリックすると、インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
   
3. ［All Extensions］（すべての拡張機能）では、CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
   
4. ［Lead Queue］を検索してクリックし、拡張機能の詳細を表示します。
   
5. ［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。
   

   
   

6. サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
   
7. 次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定）をクリックします。
   
   • Install for Admin only（管理者のみにインストール） - 管理者権限を持つユーザーにのみ拡張機能がインストールされます。
     
   • Install for All Users（すべてのユーザーにインストール） - ユーザー全員に拡張機能がインストールされます。
     
   • Choose profiles（権限を選択） - 特定の権限を持つユーザーに拡張機能がインストールされます。こちらを選択する場合、［Continue］（続ける）をクリックして、対象の権限を選択します。
     
     指定したユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
     
     

新しいキューの作成：

新しいキューを作成するには

1. 画面左上のボタンをクリックします。通常、ボタンの見出しには［Leads］（見込み客）と表示されています。一覧から［+Create Queue］（+キューの作成）を選択します。
   
   
2. 表示されるポップアップ画面で、作成する新しいキューの名前を入力します。
   
3. ［Module］（タブ）の一覧から、ボードを作成するタブを選択します。カスタムタブもこちらに表示されます。
   
4. ［Show］（表示）の項目で、自分のデータのみを表示するか、または対象のタブに関連付けられているすべてのデータを表示するかを選択します。
   
5. ［Columns］（列）の項目では、それぞれの列のラベルと期間を設定できます。要件に合わせてキューを設定することができます。
   
   また、列はいくつでも追加することができます。
   
6. 次に、［Card Title］（カードのタイトル）、［Card Subtitle］（カードのサブタイトル）、［Card Tags］（カードのタグ）を選択します。これらは、それぞれの列のデータの概要で表示される値です。
   
7. ［保存］をクリックします。
   
   

既存のキューの編集や削除

キューを編集や削除するには

1. 現在のキューボタンにマウスのカーソルを合わせて、［Edit］（編集）を選択します。
   
2. 表示されるポップアップ画面で対象の項目を変更します。
   
3. ［保存］をクリックします。
   
4. キューを削除するには、キューの横に表示される［Delete］（削除）ボタンをクリックします。
   

メモ

1. キューを更新するには、フィードを手動で更新する必要があります。更新ボタンは、現在のキューのボタンにマウスのカーソルを合わせると表示されます。