Zoho CRMの複数ブループリント拡張機能の設定
Zoho CRMの複数ブループリント拡張機能の設定方法
概要
Zoho CRMの複数ブループリント拡張機能では、1件のデータに対して適用されている複数のブループリントを並行して管理できます。拡張機能を有効にすると、データに対して適用されているブループリントの一覧がデータの詳細ページにウィジェットとして追加されます。拡張機能を設定するにあたって、ブループリントの対象となる項目のタブ（子タブ）を作成します。メインのブループリントの対象となる親タブに対して、これらの子タブを関連付けます。子タブでブループリントを設定した後、拡張機能のウィジェットの設定ページに移動します。移動先のページで、親タブと子タブの参照関係を設定し、対象となる項目を選択します。設定の完了後、データの詳細ページに拡張機能のウィジェットが表示され、該当のデータに適用されているブループリントの情報が表示されます。
この拡張機能に対応しているタブは、以下のとおりです。
1. 見込み客
2. 商談
3. 連絡先
4. 取引先
5. タスク
6. 予定
設定対象のタブ
複数ブループリント拡張機能の設定対象となるタブは、親タブ、関連タブ、カスタムタブの3種類です。これらのタブのデータをもとに、データの詳細ページに各ブループリントの情報が表示されます。
1.親タブ（例：［商談］タブ）
親タブは、対象のデータが保存されているタブを表します。たとえば、営業の取引ステータスを把握したい場合、［商談］タブを親タブとして設定できます。
親タブのデータは、関連タブの基準データとして扱われます。このデータを基準として、ブループリントの遷移を進めたり、各ブループリントのステータスを確認したりすることが可能です。複数ブループリント拡張機能では、親タブに設定されているブループリントだけでなく、承認手続きや各種書類への証明などのこのデータに関連する他のブループリントの情報をひと目確認できます。
また、親タブでは、Multi-Blueprint拡張機能の設定情報なども管理できます。商談のステージや契約書の進捗状況などの項目を重要度の高い項目を設定することが可能です。
2.関連タブ（例：各種書類、契約書）
例：
［契約書］タブには、［署名済み］、［確認済み］、［承認済み］などの項目があります。
これらの項目のデータをもとに、複数のブループリントの情報を1件のウィジェットに表示することができます。表示するには、以下の手順を実施します。
- 拡張機能のインストール後、［設定］→［Marketplace］→［すべて］→［インストール済み］の順に移動して、［複数ブループリント拡張機能］の設定画面を開きます。
- 名前を入力して親タブ、関連タブを選択し、対象の項目を2件選択します。上記の画像は、これらの必須情報の入力欄の例です。
- 関連タブや項目をさらに追加するには、［+］ボタンをクリックします。
- 入力後、［保存する］をクリックします。該当のデータが複数ブループリント拡張機能のタブに保存されます。
- 複数ブループリント拡張機能のタブが作成され、データの詳細ページに拡張機能のウィジェットが追加されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
Related Articles
Zoho Cliq連携
「Zoho Cliq」（ゾーホー・クリック）は、グループチャットや音声／ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 利用例 Zoho CRMを利用して顧客や商談のデータを管理している組織があるとします。この組織では、顧客とのやりとりや社内連絡にメールのみを利用しています。そのため、連絡に時間がかかったり、すばやい対応が難しかったりする場面が多々あります。 ...Zoho Meeting連携
「Zoho Meeting」（ゾーホー・ミーティング）は、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話（オンラインミーティング）ができるWeb会議ツールです。Zoho Meeting連携を設定すると、Zoho CRMの画面から直接、オンラインミーティングを開始したり、オンラインミーティングの予定を登録したりできます。さらに、参加者を招待して出席人数を確認したり、Zoho CRM内の各データに関するオンラインミーティングの録画を表示することも可能です。 利用例 Zoho ...Zoho Campaigns連携
「Zoho Campaigns」（ゾーホー・キャンペーン）は、メールマーケティングに関するさまざまな機能を備えたサービスです。メールの作成と配信、配信先の絞り込み、開封やクリックなどの反応の追跡、A/Bテストによる最適化などに役立ちます。Zoho CampaignsをZoho CRMに連携することで、Zoho CRM内の見込み客や連絡先に対してメールを一括配信できます。配信先のリストを簡単に作成でき、Zoho CRMよりも大量のメールの配信も可能になります。 Zoho ...Zoho CRMのZoho Contracts拡張機能
Zoho CRMとZoho Contractsの連携用の拡張機能を利用すると、Zoho CRM上で契約書を作成したり、契約書のステータスを確認したりすることができます。取引先との契約を担当する管理者や営業担当者が、契約業務を円滑に行うことが可能です。Zoho ...Zoho CRMの概要
CRMとは CRMは、「Customer Relationship Management」の頭文字をとったもので、顧客関係管理という意味です。しかし、CRMという言葉が意味するものは、人や場合によって異なります。ある人にとっては、CRMとは見込み客や既存顧客のニーズを理解し、対応するための戦略のことです。一方、多くの場合、CRMは次のようなことを実現するためのシステムのことです： 顧客に関して必要なすべての情報を管理して、顧客の興味や関心をさまざまな視点で把握する。 ...