GmailとZoho CRMの連携
Zoho CRMでは、CRMアカウント内のGmailからメールを取得できます。必要なのはPOPを設定してメールボックスとしてGmailアカウントを選択することだけです。
GmailとZoho CRMを連携するには、次の手順を実行します：
-
GmailでPOP転送を有効にする
-
POPアカウントを設定する
-
メールボックスを設定する
GmailでPOP転送を有効にする
時間基準の処理を作成するには
-
Gmail
にサインインします。
-
(設定アイコン)をクリックして、
［設定］
を選択します。
-
［設定］
ページで、
［メール転送と POP/IMAP］
をクリックします。
-
すべてのメールで POP を有効にする］
または
［今後受信するメールで POP を有効にする］
を選択します。
-
POPクライアントまたはデバイスがメッセージを受信した後の操作を選択します。
-
［変更の保存］
をクリックします。
Gmail - POPアカウントの詳細
Zoho CRMでメールボックスを設定する際に必要な情報は以下のとおりです。
|
ファイル
|
値
|
|
受信メールサーバー名
|
pop.gmail.com
|
|
送信メールサーバー名
|
smtp.gmail.com
|
|
メール受信ポート番号
|
995
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|
メール送信ポート番号
|
465
|
|
セキュア接続（SSL）
|
あり
|
|
ユーザー名
|
username@gmail.com
|
POPアカウントを設定する
Zoho CRMでPOPアカウントを設定するには
-
Zoho CRMにログインします。
-
［設定］
>
［設定］
>
［チャンネル］
>
［メール］
>
［POP (Zoho Mail)］
をクリックします。
-
［Zoho Mailアドオン］
ページで、
［今すぐ設定］
をクリックします。
-
［Zoho Mailアドオン］
ページで、
［メールアカウントの追加］
リンクをクリックします。
-
［Zoho Mail POP3設定］ ページで、 ［POP3アカウントの追加］ をクリックします。
-
［POP3アカウントの追加］で、メールアカウントのPOPサービスを設定するために必要な情報を指定します。上記の表を参照します。
メモ-
Zoho Mail以外のPOPクライアントを使用しない場合は、ユーザー名を
username@gmail.com
にすることができます。
-
複数のPOPクライアントを使用している場合は、ユーザー名に
recent:
username@gmail.com
というタグを付ける必要があります。また、
［メッセージの削除の設定］
のオプションに
［サーバーにメッセージを残す］
が選択されていることをご確認ください。これは、Gmailユーザーのみに適用されることにご注意ください。
-
Zoho Mail以外のPOPクライアントを使用しない場合は、ユーザー名を
username@gmail.com
にすることができます。
-
［アカウントのテスト］
をクリックして、メールアカウントの詳細を認証し、受信サーバーを確認します。
-
［アカウントの作成］ をクリックします。メールアカウントが設定されます。このアカウントをデフォルトのメールアカウントとして有効にできます。
-
［保存］ をクリックします。
Zoho Mailアドオンの設定
メールボックスを設定する
-
［設定］
>
［設定］
>
［チャンネル］
>
［メール］
>
［POP (Zoho Mail)］
をクリックします。
-
［Zoho Mailアドオン］ ページで、次の手順を実行します：
-
CRMで設定する メールボックス を選択します。設定したPOPアカウントがリストに表示されます。
-
共有オプションのいずれかを選択します（
関連項目：
メール共有オプション
）。
- 必要に応じて、 ［詳細設定］ で ［顧客に関するメールをZoho Mailで一カ所にまとめる］ チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、お客さま（見込み客、連絡先）から受信したすべてのメールが1つのフォルダーに一覧表示されます。このフォルダーを選択するか、次の手順でラベルを選択してメールにフラグを付けることができます（ 関連項目： メールマグネット ）。
-
-
［保存］
をクリックします。
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