GmailとZoho CRMの連携

GmailとZoho CRMの連携

Zoho CRMでは、CRMアカウント内のGmailからメールを取得できます。必要なのはPOPを設定してメールボックスとしてGmailアカウントを選択することだけです。

GmailとZoho CRMを連携するには、次の手順を実行します:   

  • GmailでPOP転送を有効にする
  • POPアカウントを設定する
  • メールボックスを設定する

GmailでPOP転送を有効にする

時間基準の処理を作成するには

  1. Gmail にサインインします。
  2. (設定アイコン)をクリックして、 [設定] を選択します。
  3. [設定] ページで、 [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。
  4. すべてのメールで POP を有効にする] または [今後受信するメールで POP を有効にする] を選択します。
  5. POPクライアントまたはデバイスがメッセージを受信した後の操作を選択します。
  6. [変更の保存] をクリックします。

Gmail - POPアカウントの詳細

Zoho CRMでメールボックスを設定する際に必要な情報は以下のとおりです。

ファイル

受信メールサーバー名
pop.gmail.com
送信メールサーバー名
smtp.gmail.com
メール受信ポート番号
995
メール送信ポート番号
465
セキュア接続(SSL)
あり
ユーザー名
username@gmail.com

POPアカウントを設定する

Zoho CRMでPOPアカウントを設定するには

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [設定] > [チャンネル] > [メール] > [POP (Zoho Mail)] をクリックします。
  3. [Zoho Mailアドオン] ページで、 [今すぐ設定] をクリックします。
  4. [Zoho Mailアドオン] ページで、 [メールアカウントの追加] リンクをクリックします。
  5. [Zoho Mail POP3設定] ページで、 [POP3アカウントの追加] をクリックします。



  6. [POP3アカウントの追加]で、メールアカウントのPOPサービスを設定するために必要な情報を指定します。上記の表を参照します。
     
    メモ 
    • Zoho Mail以外のPOPクライアントを使用しない場合は、ユーザー名を username@gmail.com にすることができます。
    • 複数のPOPクライアントを使用している場合は、ユーザー名に recent: username@gmail.com というタグを付ける必要があります。また、 [メッセージの削除の設定] のオプションに  [サーバーにメッセージを残す] が選択されていることをご確認ください。これは、Gmailユーザーのみに適用されることにご注意ください。
  7. [アカウントのテスト] をクリックして、メールアカウントの詳細を認証し、受信サーバーを確認します。
  8. [アカウントの作成] をクリックします。
    メールアカウントが設定されます。このアカウントをデフォルトのメールアカウントとして有効にできます。



  9. [保存] をクリックします。

Zoho Mailアドオンの設定

メールボックスを設定する

  1. [設定] > [設定] > [チャンネル] > [メール] > [POP (Zoho Mail)] をクリックします。
  2. [Zoho Mailアドオン] ページで、次の手順を実行します:


    • CRMで設定する メールボックス を選択します。
      設定したPOPアカウントがリストに表示されます。
    • 共有オプションのいずれかを選択します(  関連項目: メール共有オプション  )。
    • 必要に応じて、 [詳細設定] [顧客に関するメールをZoho Mailで一カ所にまとめる] チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、お客さま(見込み客、連絡先)から受信したすべてのメールが1つのフォルダーに一覧表示されます。このフォルダーを選択するか、次の手順でラベルを選択してメールにフラグを付けることができます(  関連項目: メールマグネット  )。 
  3. [保存] をクリックします。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                              • Related Articles

                              • HubSpotとZoho CRMの連携

                                Zoho CRMのHubSpot拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面においてHubSpotのデータを表示できます。Zoho CRMからHubSpotに連絡先や見込み客を追加することもできます。この連携により、HubSpotとZoho CRMのデータ(見込み客と連絡先)を簡単に同期できます。 メモ:拡張機能では、Zoho CRMの見込み客と連絡先タブのみがサポートされています。 拡張機能のインストール 拡張機能をインストールするには ...
                              • ClearbitとZoho CRMの連携

                                ZohoCRM内から顧客に関するデータを直接取得できます。顧客(見込み客、連絡先、取引先)の調査に費やす時間を減らすことが可能です。Zoho CRMとClearbitを連携させると、詳細な顧客情報を取得して表示できます。個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの情報などを確認できます。見込み客や連絡先のメールアドレスや取引先のWebサイト情報をもとに、関連情報を取得することが可能です。 拡張機能のインストール Clearbit拡張機能は、Zoho ...
                              • GoCardlessとZoho CRMの連携

                                GoCardlessでは、顧客からの支払いに関する処理を効率よく管理することができます。決済後すぐに顧客の支払い口座から代金が引き落とされ、指定した口座で代金を受け取ることが可能です。Zoho CRMのGoCardless拡張機能を利用すると、Zoho CRMから直接顧客に請求書を送信したり、支払いを受け取ったりできるようになります。顧客からの支払いは、GoCardlessアカウントに関連付けられている銀行口座に直接入金されます。 拡張機能のインストール GoCardless拡張機能は、Zoho ...
                              • ChARM HealthとZoho CRMの連携

                                ChARM HealthとZoho CRMを連携すると、ChARM HealthとZoho CRMの間で患者情報を同期することができます。アプリケーション間で常に同期がされるため、どちらのアプリケーションからでも常に最新の患者データにアクセスできます。また、Zoho CRMの既存の連絡先を変換することで、ChARM Healthの新しい患者データを作成することもできます。 拡張機能のインストール (設定) → [マーケットプレイス] の [すべて] をクリックします。 [All ...
                              • メールに関してよくある質問(FAQ)

                                1.利用中のプランでは、1日あたり500通のメール送信制限がありますが、同じ連絡先に対してメールが重複して送信されることがあります。たとえば、実際に送信できるメールは300通のみのことがあります。一括メールの送信時に重複メールが送信されないようにするにはどうすればよいですか? メールアドレスを一意の項目にし、重複チェックの設定を有効にすることで、重複を防ぐことができます。メールアドレスを一意の項目にし、重複チェックを有効にするには、次の手順にしたがってください: ...

                              Resources

                              Videos

                              Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                              eBooks

                              Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                              Webinars

                              Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                              CRM Tips

                              Make the most of Zoho CRM with these useful tips.