GmailとZoho CRMの連携

GmailとZoho CRMの連携

Zoho CRMでは、CRMアカウント内のGmailからメールを取得できます。必要なのはPOPを設定してメールボックスとしてGmailアカウントを選択することだけです。

GmailとZoho CRMを連携するには、次の手順を実行します:   

  • GmailでPOP転送を有効にする
  • POPアカウントを設定する
  • メールボックスを設定する

GmailでPOP転送を有効にする

時間基準の処理を作成するには

  1. Gmail にサインインします。
  2. (設定アイコン)をクリックして、 [設定] を選択します。
  3. [設定] ページで、 [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。
  4. すべてのメールで POP を有効にする] または [今後受信するメールで POP を有効にする] を選択します。
  5. POPクライアントまたはデバイスがメッセージを受信した後の操作を選択します。
  6. [変更の保存] をクリックします。

Gmail - POPアカウントの詳細

Zoho CRMでメールボックスを設定する際に必要な情報は以下のとおりです。

ファイル

受信メールサーバー名
pop.gmail.com
送信メールサーバー名
smtp.gmail.com
メール受信ポート番号
995
メール送信ポート番号
465
セキュア接続(SSL)
あり
ユーザー名
username@gmail.com

POPアカウントを設定する

Zoho CRMでPOPアカウントを設定するには

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [設定] > [チャンネル] > [メール] > [POP (Zoho Mail)] をクリックします。
  3. [Zoho Mailアドオン] ページで、 [今すぐ設定] をクリックします。
  4. [Zoho Mailアドオン] ページで、 [メールアカウントの追加] リンクをクリックします。
  5. [Zoho Mail POP3設定] ページで、 [POP3アカウントの追加] をクリックします。



  6. [POP3アカウントの追加]で、メールアカウントのPOPサービスを設定するために必要な情報を指定します。上記の表を参照します。
     
    メモ 
    • Zoho Mail以外のPOPクライアントを使用しない場合は、ユーザー名を username@gmail.com にすることができます。
    • 複数のPOPクライアントを使用している場合は、ユーザー名に recent: username@gmail.com というタグを付ける必要があります。また、 [メッセージの削除の設定] のオプションに  [サーバーにメッセージを残す] が選択されていることをご確認ください。これは、Gmailユーザーのみに適用されることにご注意ください。
  7. [アカウントのテスト] をクリックして、メールアカウントの詳細を認証し、受信サーバーを確認します。
  8. [アカウントの作成] をクリックします。
    メールアカウントが設定されます。このアカウントをデフォルトのメールアカウントとして有効にできます。



  9. [保存] をクリックします。

Zoho Mailアドオンの設定

メールボックスを設定する

  1. [設定] > [設定] > [チャンネル] > [メール] > [POP (Zoho Mail)] をクリックします。
  2. [Zoho Mailアドオン] ページで、次の手順を実行します:


    • CRMで設定する メールボックス を選択します。
      設定したPOPアカウントがリストに表示されます。
    • 共有オプションのいずれかを選択します(  関連項目: メール共有オプション  )。
    • 必要に応じて、 [詳細設定] [顧客に関するメールをZoho Mailで一カ所にまとめる] チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、お客さま(見込み客、連絡先)から受信したすべてのメールが1つのフォルダーに一覧表示されます。このフォルダーを選択するか、次の手順でラベルを選択してメールにフラグを付けることができます(  関連項目: メールマグネット  )。 
  3. [保存] をクリックします。












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