Zoho CRMで取引先データを作成する方法には、次の3通りがあります。
(関連情報:
[取引先]タブの標準項目
)
取引先データを個別に作成するには、次のいずれかの手順を実行します。
取引先データを個別に作成するには
取引先データを複製するには
取引先データの作成後、データの詳細ページで取引先の詳細を表示できます。取引先の詳細ページには、該当の取引先に関連する情報もあわせて表示されます。たとえば、取引先に関連する商談や連絡先、予定、タスク、メモ、メールなどをまとめて確認できます。
取引先の詳細ページを表示するには
取引先の詳細ページの構造と主な機能は、以下の図のとおりです。
[概要]
:
取引先データの詳細と、該当の取引先データに関連付けられているデータが表示されます。
[履歴]
:該当の取引先データについて、過去に実行された処理の履歴(過去6か月間)が表示されます。また、今後予定されている処理もあわせて表示されます。
取引先データの詳細情報とともに、連絡先、商談、問い合わせ、活動、添付ファイル、メモなど、取引先データに関連付けられている情報を1つの画面でまとめて表示できます。
取引先の詳細
ページでは、次のデータを追加/確認できます。
関連する取引先とは、既存の取引先に関連付けられている別の取引先のことです。たとえば、子会社や支店といった取引先データを作成し、本社や本店などの取引先データに関連付けることで、関連する取引先データを詳細ページでまとめて確認できます。
[関連する取引先]の関連リストにおける操作
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