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Zoho CRMのタブとは？

チームタブとは？

チームタブの役職

1. ［管理者］：すべてのデータや設定に表示し、管理操作を含むすべての操作を実行できます。
   
2. ［マネージャー］：すべてのデータを表示し、編集や削除などの管理操作を実行できます。
   
3. ［メンバー］と［参加者］：［マネージャー］は、すべてのデータを表示できます。ただし、編集／削除できるのは、自分のデータのみです。［参加者］は、自分のデータのみを表示、編集、削除できます。
   
4. ［申請者］は、チームタブを直接表示することはできません。［自分の申請］タブからチームタブのデータを作成し、表示できます。
   

必要な権限

チームタブを作成するには

1. 画面左側のメニューでタブアイコンをクリックします。
   
2. 画面左側のメニューで［+］（追加）アイコンをクリックします。
   
3. 新しいチームタブを作成するためのメニューを選択します。
   
4. テンプレートの選択画面で、以下のいずれかの操作を実行します。
   
1. あらかじめ用意されているテンプレートのいずれかにカーソルを重ね、［このテンプレートを使用する］をクリックします。
   
2. ［最初から作成する］にカーソルを重ね、［作成する］をクリックします。
   
5. タブの作成画面で、タブ名を入力します。
   
6. 設定のテンプレートを変更するには、［テンプレート］の欄で［テンプレートを変更する］をクリックします。
   
7. 項目を追加するには、［新しい項目を追加する］をクリックします。
   
8. 項目を編集または削除するには、対象の項目にカーソルを重ねて設定アイコンをクリックします。項目の設定画面では、項目の名前、関連タブ、権限を変更できます。
   
9. チームタブの追加先のフォルダーを選択します。
   
10. ［作成する］をクリックします。
    
    作成したチームタブには、画面左側のメニューからアクセスできます。
    
    作成したタブに、データを追加します。データは、個別に追加できるほか、別のツールからインポートすることもできます。
    

メモ：
チームタブの作成画面では、簡単な初期設定のみが可能です。チームタブのデータのレイアウトにサブフォームやセクションなどを追加するには、画面左側のメニューで、作成が完了したチームタブにカーソルを重ね、［…］（その他）アイコンをクリックし、［+ 項目］を選択します。


なお、チームタブの項目の変更は、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動することによっても可能です。

チームタブの作成は、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］の順に移動することによっても可能です。Zoho CRMの設定画面からチームタブを作成するには、［タブと項目］の設定画面で新しいタブの作成ボタンをクリックします。タブの作成画面で設定を保存するときに、追加先のチームスペースを選択できます。

各役職の権限を管理するには

1. 画面左側のメニューでタブアイコンをクリックします。
   
2. 画面左側のメニューで対象のチームタブにカーソルを重ね、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
   
3. ［権限の管理］を選択します。
   
4. 権限の管理画面で、各役職に対して、許可する操作のチェックボックスを選択します。また、制限する操作のチェックボックスの選択を解除します。
   
5. 画面上部の［項目］をクリックすると、チームタブのレイアウト内にあるすべての項目についての権限を設定できます（サブフォームの項目も含みます）。
   
6. 一度保存してから、権限の設定を続ける場合は、［保存する］をクリックします。保存して権限の設定を終了する場合は、［保存して閉じる］をクリックします。
   

チームタブの各データでは、メモと添付ファイルを追加し、管理できます。ただし、メモと添付ファイルに関する権限は、すべての役職において初期設定で無効に設定されています。メモと添付ファイルに関する権限は、権限の管理画面から有効にできます。

チームタブにユーザーを追加するには

1. 画面左側のメニューでタブアイコンをクリックします。
   
2. 画面左側のメニューで対象のチームタブにカーソルを重ね、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
   
3. ［ユーザーのアクセス権限の管理］を選択します。
   
4. 表示された画面で、［ユーザーを追加する］をクリックします。
   
5. ユーザーを選択します（複数のユーザーを選択する場合は、同じ役職を設定するユーザーのみを選択します）。
   
6. ［アクセスの種類］のドロップダウンで、ユーザーの役職を指定し、［追加する］をクリックします。
   
7. 役職のタブをクリックすると、該当の役職のユーザーを一覧表示できます。
   
8. 同様の手順で、他の役職のユーザーも追加します。完了したら、［x］（閉じる）アイコンをクリックし、画面を閉じます。
   

メモ：

1. ユーザーのアクセス権限の設定画面では、ユーザーの削除や役職の変更が可能です。ユーザーの削除や役職の変更を行うには、対象のユーザーの欄にカーソルを重ね、削除アイコンまたは役職アイコンをクリックします。
   
2. ユーザーの一覧で、複数のユーザーを選択すると、対象のユーザーに対して、削除や役職の変更の処理を一括で実行できます。
   
3. ［申請者］の役職が割り当てられているユーザーは、［自分の申請］タブからチームタブに申請（データ）を追加できます。
   チームタブの利用例についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

チームタブの設定を変更するには

1. 画面左側のメニューでタブアイコンをクリックします。
   
2. 画面左側のメニューで対象のチームタブにカーソルを重ね、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
   
3. 表示されたメニューから設定内容を選択し、変更を行います。
   

メモ：
チームタブで利用可能な機能や設定は、以下のとおりです。

1. 割り当てルール：特定の条件を満たすデータを、特定のユーザーに自動で割り当てることができます。
   
2. ワークフロールール：特定の条件が満たされた場合に、自動で処理を実行できます。
   
3. ブループリント：データの管理プロセスを自動化、効率化、徹底できます。
   
4. 承認プロセス：データに関する申請と承認のプロセスを自動化できます。
5. キャンバス：データの一覧ページと詳細ページのデザインをカスタマイズできます。
   
6. ウィザード：データの入力画面をカスタマイズできます。
   
7. レイアウトルールと入力規則：データの一貫性と品質を向上できます。
   
8. Webフォーム：Zoho CRMの外部（例：パートナー、顧客など）からデータを収集し、登録できます。
   
9. カスタムリンク：データの詳細ページのメニューに独自のリンクを追加できます。
   
10. カスタムボタン：データの一覧ページ、詳細ページ、関連リストや、ウィザードなどに独自のボタンを追加できます。
    
11. テンプレート：テンプレートを利用して、生産性を向上できます。
    
12. ウィジェット：任意のデータや表示要素を埋め込むことができます。
    
13. カスタム関数：独自の処理を実行できます。
    
14. サンドボックス：本番環境に適用する前に、テスト環境で機能を検証できます。
    
15. レポートとダッシュボード：レポートやダッシュボードでデータを分析できます。
    

チームタブで実行できる処理

1. 個別メール送信
   
2. 一括メール送信
   
3. データ一覧（カスタムビュー）の作成
   
4. タスクの作成
   
5. タグの追加
   
6. 一括処理の実行：更新、差し込み文書、担当者の変更、削除
   
7. 自動メール送信
   
8. データの承認
   
9. データ一覧のエクスポート
   
10. Zoho Sheet表示
    

チームタブにおける自動化機能についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

チームタブを無効にするには

1. 画面左側のメニューで設定アイコンをクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］→［タブと項目］の順にクリックします。
   
3. タブの一覧で、対象のチームタブの欄に移動し、切り替えボタンをクリックしてステータスを無効にします。
   

チームタブを削除するには

1. 画面左側のメニューで設定アイコンをクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］→［タブと項目］の順にクリックします。
   
3. タブの一覧で、対象のチームタブの欄にカーソルを重ねて、［…］（その他の操作）アイコンをクリックします。
   
4. ［削除する］を選択します。
   
5. 確認画面で、［削除する］をクリックすると、チームタブが削除されます。
   

チームタブの設定を変更するには

1. 画面左側のメニューで設定アイコンをクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］→［タブと項目］の順にクリックします。
   
3. 管理しているすべてのタブが表示されます。対象のタブをクリックし、必要に応じて設定を変更します。
   

制限事項