Zoho DataPrep用のZoho Biginコネクタ

Zoho DataPrep用のZoho Biginコネクタ

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Zoho DataPrepでは、Zoho Biginコネクターを使って営業データをシームレスに取り込むことができます。Biginから営業データをインポートし、データクリーンアップ、データ移行、バックアップを複数の方法で実行できます。このコネクターにより、ETLワークフローの効率化や円滑なデータ移動、Zoho BiginとZoho DataPrep間のデータ統合が簡単に行えます。

Zoho Biginからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブから操作し、データ追加オプションをクリックします。

Infoヒント:パイプラインビルダーの上部にあるデータインポートアイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインへデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインから営業/CRMカテゴリを選択し、Zoho Biginをクリックします。Zohoアプリカテゴリ内にもBiginがあります。



3. 組織ドロップダウンから組織を選択します。

4. 組織からデータをインポートするための設定を選択します。

すべてのデータ - このオプションでは、組織内のすべてのデータがインポートされます。
開始日 - 指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。


      



Info新規および更新済みデータは、選択した日付のCreated_TimeおよびModified_Time列を使用して取得されます。

6. タブを選択ボックスで、Zoho Bigin内の以下のタブからインポートするデータを選択できます。
  1. 連絡先
  2. 取引先
  3. タスク
  4. 処理
  5. 通話
  6. 商品

Notes
メモ: 複数選択のルックアップ項目があるタブからもデータをインポートできます。

7. インポートをクリックして、選択したタブをZoho DataPrepにインポートします。

8. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、ETLパイプラインへの変換適用を開始できます。ステージを右クリックし、データの準備オプションを選択することで、DataPrep Studioページでデータを整形できます。変換の詳細についてはこちらをクリックしてください。



9.
データフローの作成とステージごとの必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了することができます。


 

Notes
メモ: ETLパイプラインに送信先を追加した後は、まず手動実行でパイプラインをテストすることをおすすめします。手動実行が正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定し、パイプラインやデータ移動の自動化が可能です。各種実行タイプの詳細はこちらをご覧ください。

スケジュール

パイプラインはスケジュールオプションから実行を予約できます。また、スケジューリング時にZoho Biginアカウントから増分データのインポートも可能です。増分データのインポートは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみを取り込む方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時・毎日・毎週・毎月)を選択し、実行頻度ドロップダウンで頻度を設定します。「実行頻度」ドロップダウンの内容は、選択した繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご確認ください。




3. インポートしたい新しいデータがデータ元に見つかった場合、希望するGMTを選択します。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。


4.スケジュールを一時停止するタイミング: このオプションでは、指定した回数分失敗した後にスケジュールを一時停止するよう選択できます。
Info情報: 設定可能な範囲は2~100です。初期値は2です。

インポート設定

Biginタブのインポート設定オプションを使用して、インポート方法の設定や増分データの取得が可能です。
Notes
メモ: インポート設定は、パイプライン内のすべてのソースで必ず設定する必要があります。インポート設定を行わないと、スケジュールを保存できません。

5. インポート設定を行うには、こちらをクリックリンクを選択してください。

6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから必須オプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることができます。

すべてのデータをインポートする

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択してください。このオプションを使用すると、選択した日付以降のすべての利用可能なデータが、スケジュールされた実行頻度に基づいてインポートされます。



増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分で最終インポート日時からインポートするには、更新済みおよび新規データのみオプションをドロップダウンから選択してください。



Info情報: 更新済みおよび新規データは、Created_TimeおよびUser_modified_Time カラムを使用して、最終インポート日時以降のものが取得されます。

新規データのみ

最終インポート日時以降の新規データのみを段階的にインポートするには、ドロップダウンから 新規データのみ オプションを選択してください。



Info
情報: 新規データはCreated_Timeカラムを利用し、最終インポート日時以降のものが取得されます。

データをインポートしない

データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータに対してルールが適用され、エクスポートされます。



7. 保存をクリックして、データのインポートスケジュールを設定します。

メモ: すでにBiginからスケジュールを設定済みの場合、インポート構成 セクションで以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。スケジュールを編集 オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

Schedule 設定

停止する エクスポートする if data has 無効な値: これを有効にすると、準備済みデータに無効な値が含まれている場合、エクスポート処理が停止されます。



順番 exports

複数の送信先を設定し、どの順番でデータを送信するかを決定したい場合は、このオプションを利用できます。

このオプションを有効にしない場合、エクスポート処理は初期設定の順番で実行されます。

メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加した場合にのみ表示されます。

エクスポート送信先の順番を並べ替える方法

1)順番 exportsトグルをクリックします。


2) drag and drop 機能を使って、destinations の順番を変更できます。変更後、保存をクリックしてください。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。

8. スケジュール設定が完了したら、保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



スケジュールされた実行ごとにジョブとして保存されます。ETLパイプラインをスケジュールすると、データソースからデータが取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理によってデータが準備されます。その後、データはシームレスなデータ統合を通じて、エクスポート済みの状態で宛先に送信され、通常の間隔で実行されます。この完了プロセスは、ジョブ履歴として記録されます。


9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダー内の省略記号アイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. 「必須」 ジョブIDをJobs 履歴ページでクリックすると、Job 概要ページへ移動し、該当ジョブの詳細を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定された宛先にエクスポートされます。

情報: できることは、後でJobsページでスケジュールのステータスを表示することも可能です。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを「変更反映の準備ができた」状態に設定してください。




スケジュールを設定した後は、次の操作ができます: スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開スケジュールの編集および スケジュールの削除が、Schedule有効オプション(パイプラインビルダー内)から行えます。

スケジュールを編集し保存すると、次回のジョブは、最後にスケジュールが実行された時間から、次にスケジュールされたデータ間隔までの間で差出人されます。


Info
重要:Zoho Bigin を送信先として追加し、DataPrep から Bigin へのデータエクスポート機能は近日中に対応予定です。

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