Zoho DataPrep用のZoho Biginコネクタ
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Zoho DataPrepは、Zoho Biginコネクターを使って営業データをシームレスに取り込むことができます。営業データをBiginからインポートし、データのクリーンアップ、データ移行、データバックアップをさまざまな方法で実行できます。このコネクターにより、ETLワークフローの効率化、スムーズなデータ移動、Zoho BiginとZoho DataPrep間のデータ統合の簡素化が可能です。
Zoho Biginからデータをインポートするには
1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブから、データ追加オプションをクリックします。
情報：パイプラインビルダー上部のデータインポート
2. 左側のペインで営業/CRMカテゴリを選択し、Zoho Biginをクリックします。Zoho Appsカテゴリ内にもBiginがあります。
3. 組織ドロップダウンからご自身の組織を選択します。
4. 組織からデータをインポートするための任意の設定を選択します。
すべてのデータ - このオプションでは、組織内のすべてのデータをインポートします。
日付指定 - このオプションでは、特定の日付から現在の日付までのデータをインポートします。
新規および更新済みのデータは、Created_TimeおよびModified_Time列を使用して選択した日付から取得されます。
6. タブを選択ボックスで、Zoho Bigin内の以下のタブからインポートしたいデータを選択できます。
- 連絡先
- 取引先
- タスク
- 処理
- 通話
- 商品
メモ: 各タブのMulti選択lookup項目からもデータをインポートできます。
7. インポートをクリックして、選択したタブをZoho DataPrepにインポートします。
8. データのインポートが完了すると、Pipelineビルダーページが開きます。ここからETLパイプラインへの変換の適用を開始できます。ステージを右クリックし、データの準備オプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータの準備が可能です。変換の詳細についてはこちらをクリックしてください。
9. データフローの作成と各ステージへの必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了させます。
9. データフローの作成と各ステージへの必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了させます。
スケジュール
スケジュールオプションを使ってパイプラインのスケジューリングが可能です。スケジューリング時にはZoho Biginアカウントから増分データのインポートも行えます。増分データのインポートは、前回の同期以降に追加または更新されたデータを取り込む方法です。
スケジュール設定
1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。
2. 繰り返し方法（毎時間、毎日、weekly、月間）を選び、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。
3. GMTで新しいデータをデータ元からインポートしたい時刻を選択します。初期設定では、ローカルのタイムゾーンが選択されています。
4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると、選択する ことで、n回の失敗後にスケジュールを一時停止することができます。
情報: 範囲は2から100まで指定できます。初期設定値は2です。
インポートする configuration
インポートする configuration オプションを使用して、Biginタブからデータをどのようにインポートし、増分データを取得するかを設定できます。
メモ: インポートする configuration はパイプライン内のすべてのソースに対して設定する必要があります。インポートする configuration を設定しないと、スケジュールを保存できません。
5. ここをクリックリンクを選択して、インポートする configuration を設定します。
6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから必須オプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることができます。
すべてのデータをインポート
すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択してください。このオプションを使用すると、選択した日付以降に利用可能なすべてのデータがスケジュール実行時にインポートされます。
増分データ取得
更新済みおよび新規データのみ
更新済みおよび新規データを増分で最終インポート日時からインポートするには、更新済みおよび新規データのみオプションをドロップダウンから選択してください。
情報: 更新済みおよび新規データは、Created_TimeおよびUser_modified_Time カラムを使用し、最終インポート日時以降のものが取得されます。
新規データのみ
新規データのみを最終インポート日時以降にインポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択してください。
新規 data が次の値と等しくない場合は、既存 data を使用できます:
インクリメンタルインポート時に、
- チェックボックスがオンの場合：データ元に いいえ 新規 data がない場合、最後に取得済みの data が再度インポートされます。
- チェックボックスがオフの場合：データ元に いいえ 新規 data がない場合、インポートは失敗し、何もインポートされません。この場合、パイプラインジョブ全体が失敗します。
情報: 新規 data は、Created_Time カラムと最終インポート日時を使用して取得されます。
Do not インポートする data
データのインポートは一度だけ行われます。2回目以降は、同じデータにルールが適用され、エクスポートされます。
7. 保存をクリックして、データのインポートスケジュールを設定します。
メモ: すでにBiginでスケジュールを設定済みの場合、インポートする configurationセクションで、編集 scheduleオプションをクリックして新しいスケジュールを設定すると、以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。
Schedule 設定
無効な値がある場合はエクスポートを停止する: これを有効にすると、準備されたデータに無効な値が残っている場合、エクスポートが停止されます。
順番 exports
複数の送信先を設定している場合、このオプションを利用すると、データがどの順番で送信先にエクスポートされるかを指定できます。
無効の場合は、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。
無効の場合は、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。
メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加している場合のみ表示されます。
エクスポート先の順番を並べ替える方法
1）順番 exportsトグルをクリックします。
2）ドラッグ＆ドロップで送信先の順番を変更し、保存をクリックします。
メモ: 再度順番を並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。
8. スケジュール設定が完了したら、保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これにより、パイプラインが開始されます。
各スケジュール実行はジョブとして保存されます。ETLパイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した変換処理によって準備されます。その後、シームレスなデータ統合によってデータは宛先にエクスポート済みとなり、通常の間隔で処理されます。この完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。
9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダー内の
10. Jobs 履歴 ページで目的のjob IDをクリックすると、そのジョブのJob 概要画面に遷移します。
Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご確認ください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの宛先にエクスポートされます。
情報: できることは、後でJobsページでスケジュールのステータスも表示することです。
メモ: パイプラインにさらに変更を加えると、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更反映可能な状態に設定してください。
スケジュールを設定した後、以下の操作が可能です： スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開、スケジュールの編集および スケジュールの削除は、Schedule有効オプションをパイプラインビルダーで利用して行います。
スケジュールを編集し保存すると、次のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次のスケジュールされたデータ間隔に従って実行されます。
Zoho Biginへのデータエクスポート方法
Zoho DataPrepからZoho Biginへの営業データのエクスポートは、Zoho Biginコネクターを使用して実行できます。このコネクターにより、ETLワークフローが効率化され、データ移行が円滑になり、Zoho BiginとZoho DataPrep間でのデータ統合も容易になります。
1. 既存のpipelineを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、「Pipelines」タブ、または「Workspaces」タブから操作できます。50以上のソースからデータを取り込むことができます。
2. Pipeline Builderページで、データフローの作成を完了し、各ステージに必要な変換を適用したら、ステージを右クリックしてDestinationの追加オプションを選択します。
3. すべてのdestinationsタブでZoho Biginを検索し、クリックします。
4. データをエクスポートしたいZoho Biginの組織とタブを選択します。Zoho Biginの下記いずれかのタブへデータをエクスポート可能です。
- 連絡先
- 取引先
- 商品
7. Zoho Biginへエクスポートするデータの処理方法を決定するため、以下の設定のいずれかを選択してください。
- 新規データのみ追加する: このオプションを利用すると、Zoho Biginから新たにインポートされたデータのみ追加されます。
- 既存データのみ更新: このオプションを使用すると、選択した項目（項目に基づいて照合）に一致するZoho Bigin内の既存データを更新できます。
- 追加および更新データ: このオプションを選択すると、指定した選択項目に一致するデータは更新され、一致しないデータは新たに挿入されます。
-
既存データの削除: このオプションを選択すると、DataPrepで変換申請により削除されたデータを追跡し、Bigin内の該当データを削除してプラットフォームを最新状態に保ちます。本操作は元に戻すことができません。
8. 項目に基づいて照合ドロップダウンから、一意かつ必須の項目を選択してください。Zoho Biginアカウント上で、その項目が必須設定となっており、重複値が許可されていないことをご確認ください。
9. 既存データを更新するときに、既存データの更新時に項目を空にする処理をスキップすることもできます。DataPrepで項目が空であっても、Biginデータに既に値がある場合、データ損失を防ぐことができます。
10. 保存して、送信先の設定内容を確定します。
ターゲットマッチングの確認
Bigin を宛先として設定したステージの DataPrep Studio ページに移動します。
右上のターゲットマッチングアイコン 
をクリックし、表示ターゲット オプションを選択します。ターゲットマッチングが完了していることを確認してください。これによりエクスポートする際の失敗を防げます。ターゲットマッチングの詳細については、こちらをクリックしてください。
ターゲットマッチングを確認した後、まずは手動実行でパイプラインを試してみることをおすすめします。手動実行で問題がないことを確認できたら、スケジュールを設定してパイプラインを自動化できます。さまざまな実行タイプの詳細はこちらをご参照ください。
情報：各実行はジョブとして保存されます。パイプライン実行時には、データソースから取得済みのデータが各ステージで申請済みの一連の変換処理を経て準備され、最終的に宛先へエクスポート済みとなります。この完了した一連のプロセスは ジョブページに記録されます。
11. 手動実行がエラーなく成功した場合、データは正常にエクスポート済みとなります。手動実行で下記のターゲット照合するエラーが発生した場合は、ターゲットマッチングの手順を完了することで修正できます。
ターゲットマッチングは、データモデルの不一致によるエクスポートする失敗を防ぐための DataPrep の便利な機能です。
Zoho Bigin へのエクスポートする際のターゲットマッチング
Target matchingは、データが宛先にエクスポートされる前に行われます。これは、データモデルの不一致によるエクスポート失敗を防ぐDataPrepの便利な機能です。ターゲットマッチングを使用することで、必須のZoho Biginタブをターゲットとして設定し、データ元のデータ列をターゲットに合わせて調整できます。これにより、高品質なデータをZoho Biginへスムーズにエクスポートできます。
メモ: ターゲットマッチングの失敗はエクスポートの失敗とは異なります。Target matchingは、データが宛先にエクスポートされる前に実行されます。この方法により、スキーマやデータモデルのエラーが事前に検出され、エクスポートの失敗を未然に防ぎます。
ターゲット照合チェックが失敗した場合
1. エクスポート中にターゲット照合チェックが失敗した場合は、DataPrep Studioページへ移動し、右上のターゲットマッチングアイコン 
をクリックし、ターゲットを表示オプションを選択します。ターゲットのデータモデルが既存のデータ元データの上部に表示されます。データ元の列は、自動的にターゲットの列に照合されます（一致する場合）。
ターゲットマッチングでは、照合済みおよび未照合の列に異なるアイコンや提案が表示されます。これらの提案をクリックすることで、既存の列をターゲット列に素早く照合できます。エラーの修正を容易にするため、Zoho Biginタブ内のターゲットタブがデータのターゲットとして紐付けられます。DataPrep Studioページでデータとテーブルのマッピング、および不一致がある箇所のエラーも確認できます。エラーアイコンにカーソルを合わせて内容を確認し、クリックして各エラーを解決できます。
メモ: デフォルトで全ての列がグリッドに表示されますが、すべての列リンクをクリックして必須オプションでフィルターできます。
2. 概要を表示リンクをクリックすると、ターゲット照合エラーの概要が表示されます。概要では、さまざまなモデル照合エラーと、それぞれのエラーに関連付けられた列の数が示されます。必須エラー列をクリックし、適用をクリックして特定のエラー列だけをフィルターすることもできます。
ターゲット照合エラー概要
- ターゲット照合エラーセクションでは、エラー内容とそれぞれのエラーに関連付けられている列数を表示します。
- 上部のセクションには、エラーカテゴリーと各カテゴリー内のエラー数が一覧表示されます。
- 各カテゴリーをクリックして、パネル内でそのカテゴリーに関連するエラーを絞り込むことができます。
- デフォルト表示では全ての列が表示されますが、任意のエラーカテゴリーをクリックして列を詳細に確認したり、エラーのみ表示チェックボックスを選択してエラー列のみを表示することもできます。
- ターゲット照合エラー概要でのフィルター選択は、DataPrep Studioページのグリッドにも適用されます。
ターゲットマッチングエラー
ターゲットの照合エラーについて、以下に説明します。
-
不一致の列：このオプションでは、データ元およびターゲットで一致していないすべての列が表示されます。
メモ:
- ターゲット側の必須でない列は、データ元の列と照合できる場合は照合、または無視することができます。
- データ元データをBigin以外のデータ元からインポートした場合、データ元に存在する追加列は初期設定ではエクスポート時に含まれません。ただし、これらの列の名前を変更したり照合したりして、含めることも可能です。
- データ元データをBiginからインポートした場合、ターゲットに存在しないデータ元の列は、照合するか削除しないとエクスポートを続行できません。ただし、追加の列（システム作成済み）はエクスポート時に無視されます。
不一致の列オプションを使用する際は、必須列のみ表示オプションを切り替えて、ターゲットで必須に設定されている列があるかどうかを確認し、含めることができます。また、必須列だけを修正してエクスポートを継続することも可能です。
- データの種類の不一致：このオプションでは、データ元の列でターゲットの列とデータ型が一致しないものが表示されます。
- データ形式の不一致：このオプションでは、データ元の列で日付、datetime、時間の形式がターゲットと異なるものが表示されます。
- 制約の不一致：このオプションでは、ターゲットの列のデータ型制約に一致しない列が表示されます。列に制約を追加する方法については、こちらをクリックしてください。
-
必須列の不一致：このオプションでは、ターゲットで必須として設定されているが、データ元で必須になっていない列が表示されます。メモ: 必須列は、照合されて必須に設定されていない限り、エクスポート先にエクスポートできません。列を必須に設定するには、上記の
アイコンをクリックしてください。また、必須（not null）に設定チェックボックスをデータ型の変更変換で使用して列を必須に設定できます。
- データサイズ超過警告：このオプションでは、ターゲットで許可されている最大サイズを超えたデータを持つ列をフィルタリングします。
3. エラーを修正した後、Pipeline builderページに移動し、パイプラインを実行してデータをエクスポートできます。手動実行が正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインの自動化も可能です。さまざまな実行タイプについてはこちらを参照してください。
4. 部分的なエクスポート失敗の場合、Zoho Bigin に対する変更を元に戻すかキャンセルするために、Rollback now機能を選択できます。エクスポートが成功した場合でも、必要に応じてロールバックできます。ロールバックの詳細は次のセクションを参照してください。
エクスポートのロールバック
部分的なエクスポート失敗時、Rollback機能を利用してZoho Biginタブに対する変更を元に戻すかキャンセルすることができます。ロールバックは、追加されたデータの削除、更新されたデータの変更取り消し、削除されたデータの復元をサポートします。
ロールバックの手順
部分的なエクスポート失敗の場合、Biginに対する変更を元に戻すかキャンセルするためにRollback now機能を選択できます。エクスポートが成功した場合でも、必要に応じてロールバックできます。
1. Outputタブ内のRollback nowリンクをクリックすると、今すぐエクスポートのロールバックが実行されます。
2. ロールバックの詳細を確認し、確認ダイアログでRollbackをクリックしてください。
3. ロールバックの進行状況が表示されます。ロールバック中は、他の操作を行わないでください。ロールバック処理は開始後に元に戻すことができません。
重要：
1. 最新のエクスポートのみロールバックが可能です。つまり、データ同期のロールバック リンクは、処理済みデータで出力された直近のエクスポートにのみ表示されます。
2. ロールバック処理を開始すると元に戻すことはできません。ロールバック進行中は、他の操作を行わないでください。
制限事項
1. エクスポート時にデータを照合する際は、項目に基づく照合のユニークかつ必須の列のみ使用できます。
2. 一度にエクスポートできるデータは最大600,000（60万）件までです。
3. Zoho DataPrepはZoho Biginでのワークフロートリガーをサポートしていません。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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