トラブルシューティング - Zoho CRMのよくある質問
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Zoho CRM へのエクスポート
1. Zoho CRM へファイルとしてエクスポートする際に列を含める方法
Zoho CRM へファイルをエクスポートする際には、DataPrep で列名が Zoho CRM タブの対応する項目API名と正確に一致している必要があります。一致していない場合、追加の列はエクスポート対象に含まれません。
列を含めるには、列名を Zoho CRM タブの項目 API 名に合わせて変更してください。これにより、データが正しい項目に適切にマッピングされ、移行されます。
例：下記のスクリーンショットでは、名の列名が名となっています。
しかし、Zoho CRM のリードタブでの項目 API 名はFirst_Nameです。そのため、「名」列をエクスポートするには、列名をFirst_Nameに変更してください。
例：下記のスクリーンショットでは、名の列名が名となっています。
しかし、Zoho CRM のリードタブでの項目 API 名はFirst_Nameです。そのため、「名」列をエクスポートするには、列名をFirst_Nameに変更してください。
列名変更後、「名」列はターゲット項目と一致します。
エラーを修正した後、データセットはZoho CRMへのエクスポートが可能になります。
列の名前を変更し、その列に一致するものが見つからない場合は、提案リストから手動で選択してください。
2. DataPrepからZoho CRMへエクスポートされない項目列はどれですか？
Zoho CRMからDataPrepへデータをインポートする際、多くのシステム作成済み列がインポートされます。しかし、エクスポート時にはこれらの列は除外されます。
以下の項目はエクスポートできず、DataPrepで加えた変更もZoho CRMには反映されません。
1. 複数選択ルックアップ項目
2. 計算式項目
3. 自動採番
4. 画像項目
5. ファイル項目
6. 編集不可項目（view_type - 編集: 無効）
7. 読み取り専用項目
8. API名が「参加者」のカスタム項目
9. システム定義項目（例：作成者、更新者、作成時間、更新時間、Change_Log_Time_s）
3. DataPrepはワークフローによる業務の自動化をサポートしていますか？
いいえ。DataPrepでステータスを変更しZoho CRMにエクスポートした場合、ワークフローによる業務の自動化は機能しません。
ワークフールールは、Zoho CRMでルールが実行された際にメール通知の送信、タスクの割り当て、データの特定項目の更新などを自動化します。しかし、DataPrepで変更を加えた後にエクスポートした場合、トリガーはサポートされません。
ワークフールールは、Zoho CRMでルールが実行された際にメール通知の送信、タスクの割り当て、データの特定項目の更新などを自動化します。しかし、DataPrepで変更を加えた後にエクスポートした場合、トリガーはサポートされません。
そのため、DataPrepからデータをエクスポートした後、Zoho CRM上で手動による変更の更新が必要です。
4. DataPrep経由でZoho CRMのサブフォームにファイルをエクスポートする方法
DataPrepを使用してZoho CRMのサブフォーム項目にデータをインポート・エクスポートする際、データセットには初期設定で一意の親ID列が含まれています。
ただし、Zoho CRMのサブフォームへファイルとしてエクスポートする際には、データセットにParent_Idという列があり、そのサブフォームのユニークな親ID値が含まれていることを確認してください。これにより、正しいサブフォームへデータをエクスポートできます。
メモ: サブフォームの親IDは、Zoho CRMの住所棒グラフでタブ名の後に表示されます。
例: 2098831000000465052
例: 2098831000000465052
すべてのデータのParent Idを一括で取得する手順:
1) Zoho CRMから親タブをインポートします。
2) サブフォームにエクスポートしたいCSVファイルをインポートします。
2) 参加するエクスポート対象のCSVファイルと親タブを、対応する項目で結合します。
3) サブフォームのid列は、結合後のデータセットで取得されます。id列を複製し、名前を「Parent_Id」に変更することで、対象の照合チェックを通過できます。
5. DataPrepを利用して、lookup型の列を含むファイルをZoho CRMへエクスポートする方法
Zoho CRMのlookup型の項目に値がある場合、DataPrepを通じてZoho CRMにインポート・エクスポートする際、その項目には一意のIDが付与されます。ただし、Zoho CRMへファイルをエクスポートする場合、lookup型の一意な項目にデータをエクスポートするためには、 の形式で名前付けされた列がデータセットに含まれている必要があります。
列には任意の数の異なる値を含めることができますが、列名はこの特定の形式に従う必要があります。
例：Zoho CRMの連絡先タブにある勘定名項目は、取引先タブのlookup型の一意な項目です。
したがって、lookup型勘定名を持つ連絡先タブへファイルをエクスポートする場合、ファイルには
Account_Nameは連絡先タブの項目API名であり、Account_Nameはアカウントタブの項目API名です。
列には任意の数の異なる値を含めることができますが、列名はこの特定の形式に従う必要があります。
例：Zoho CRMの連絡先タブにある勘定名項目は、取引先タブのlookup型の一意な項目です。
したがって、lookup型勘定名を持つ連絡先タブへファイルをエクスポートする場合、ファイルには
Account_Nameは連絡先タブの項目API名であり、Account_Nameはアカウントタブの項目API名です。
メモ: Zoho CRMの任意のタブにあるMulti-選択するlookup項目へのデータエクスポートはサポートされていません。
6. 通貨列を含むファイルをDataPrep経由でZoho CRMへエクスポートする方法
Zoho CRMへファイルをエクスポートする際、通貨列を含むデータセットには、$, £などの通貨記号を含まない値のみが含まれていることを確認してください。記号付きの値をエクスポートした場合、DataPrepで通貨列に加えた変更はZoho CRMに反映されません。Zoho CRMは数字のみを認識し、特殊文字は認識しません。そのため、通貨値を含む列は番号または小数のデータ型である必要があります。
7. 他のソースからDataPrepにファイルをインポートしZoho CRMへエクスポートした後、更新済みデータのロールバックは可能ですか？
いいえ、この場合ロールバックできるのは挿入されたデータのみです。他のソースからDataPrepにデータを取り込んだ場合、更新済みデータのロールバックはサポートされていません。ロールバックはZoho CRM -> Zoho DataPrep -> Zoho CRMの場合のみサポートされています。
8. 無効なマッピングによりZoho CRMへのエクスポートが失敗した場合はどうすればよいですか？
エクスポートが「Invalid mapping, Invalid api_name」などのエラーで失敗した場合は、次の手順で問題を解決してください。
-
Zoho DataPrepで宛先を追加する際の項目に基づく照合オプションで選択した項目が、Zoho CRMで一意の項目として設定されていることを確認してください。
-
その項目がZoho CRMのタブの初期レイアウトに含まれていることを確認してください。バルクリライトジョブでは初期レイアウトを使用して項目をマッピングします。
Zoho CRMからのインポート
1. 自分のタブがDataPrepに表示されないのはなぜですか？
インポート時、タブ名はZoho CRMのAPI名に従ってDataPrepに表示されます。表示名を変更していても反映されません。
2. Zoho CRMへの初回インポート時に使用される列はどれですか？
初回インポート時、Zoho CRMからのデータはCreated_TimeおよびModified_Time列に基づいてインポートされます。
3. Zoho CRMインポートにおけるインクリメンタルフェッチの仕組みは？
インクリメンタルフェッチでは、Created_TimeとUser_Modified_Time列がそれぞれ新規および更新データの取得に使用されます（最終インポート日時以降）。
メモ: History_trackingタブの場合、User_Modified_Time列のみが使用されます。
データセットのインポートがスケジュールされた場合、インポート時刻または最終スケジュール時刻が記録されます。初回はすべてのデータが取得されます。その後、同期が成功するたびに、最後の同期日時が新しい値で更新され、その同期時刻以降に作成・更新されたすべてのデータがインポートされます。Zoho CRMに新規または更新データがない場合、データはインポートされません。もし同期でデータがなかった場合でも、試行が行われたため同期時刻は更新されます。次回は、この同期時刻以降に作成・更新されたデータが取得されます。
4. 複数のZoho CRMアカウントを1つのZoho DataPrepアカウントに接続できますか？
現時点では、この機能はサポートされていません。今後、複数のZoho CRMアカウントから1つのDataPrepアカウントへのデータインポートをサポートする予定です。近日中にリリースされる予定です。
現在は、1つのZoho CRMアカウント内の異なる組織からデータをインポートすることができます。
ただし、複数のZoho CRMアカウントからデータをインポートしたい場合は、各Zoho CRMアカウントと同じIDでサインインした別々のDataPrepアカウントが必要です。
現在は、1つのZoho CRMアカウント内の異なる組織からデータをインポートすることができます。
ただし、複数のZoho CRMアカウントからデータをインポートしたい場合は、各Zoho CRMアカウントと同じIDでサインインした別々のDataPrepアカウントが必要です。
5. マルチ選択のルックアップ項目がインポート後にデータセットの列として表示されないのはなぜですか？
multi選択するlookup項目が「次の値と等しくない」条件は、インポートおよびエクスポートの両方でサポートされていません。そのため、Zoho CRMのmulti選択するlookup項目からDataPrepへのデータインポートや、DataPrepからZoho CRMのmulti選択するlookup項目へのデータエクスポートはできません。
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「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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