ケース1：Zoho CRMでのデータのトランケートおよび追加

データ元のデータがZoho Analyticsから提供され、Zoho CRMに更新する必要があるパイプラインを想定します。この場合、CRMには常に最新データのみを保持したいため、CRMタブ内の既存データをすべて削除してから最新データを反映する必要があります。

Zoho CRMでデータをトランケートし追加する手順

1. フィルタリングを使用してZoho CRMから既存データを削除する:

• インポートする dataは Zoho CRMから取得されます。ここでは、CRMタブで削除したいデータをすべて、開始時点または特定の日付からインポートすることができます。
  
  
• 「フィルター Transform」を使用して、既存のデータをフィルターし、すべて削除することができます。
  
  

a) 列を右クリックし、フィルターオプションを選択します。

b)  アイコンをクリックし、すべて 列フィルターを選択します。

c) ドロップダウンからData 品質を選び、列をValid Dataに基づいてフィルタリングします。

d) 同様の手順で、Invalid DataやMissing Dataもフィルタリングし、絞り込まれた行を保持します。

• 宛先にZoho CRMを追加し、「新規データの更新」を選択し、「CRMからのデータ削除」を有効にすると、Zoho CRMの既存データが削除されます。。
  
  
  
  
  

2. Zoho AnalyticsからCRMへの新規データの挿入：

別のフローを作成し、Zoho AnalyticsからZoho CRMに新規データを挿入します。

メモ: Zoho CRM を送信先として追加する際は、インポートされた新規データのみ追加するように選択してください。

3. ターゲットマッチングを確認
が次の後、宛先を追加したら、DataPrep Studio ページに移動し、ターゲットマッチングアイコン を右上隅でクリックし、表示ターゲットオプションを選択します。ターゲットマッチングが完了していることを必ず確認してください。完了していない場合、エクスポートに失敗する恐れがあります。こちらをクリックしてターゲットマッチングの詳細をご確認ください。

4. パイプラインのスケジューリング

• パイプラインは、パイプラインビルダーのスケジュールオプションでスケジュール設定ができます。 繰り返しメソッド（毎時間、毎日、weekly、月間）を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。
  
  

• すべてのデータソースに対してインポートする設定を行います。
  
  

パイプラインをスケジュールすると、既存のデータがZoho CRMから最初にインポートされて削除されます。続いて、最新のデータが分析からCRMタブへとプッシュされます。このプロセスは、指定した繰り返し方法および初期設定済みのエクスポートに基づいて実行されます。ジョブが完了したら、 ジョブ概要 をジョブページで確認できます。

ケース2：Zoho Creatorでデータを切り捨てて追加する場合

パイプラインのデータ元がZoho Analyticsであり、Zoho Creatorで更新する必要がある場合を考えます。このケースでは、Creator内に最新データのみを保持することが目的のため、Creatorフォーム内のすべての既存データを最新データをプッシュする前に削除する必要があります。

Zoho Creatorでデータを切り捨てて追加する手順：

1. フィルタリングを使ってZoho Creatorから既存データを削除する：

• フローの作成（Zoho Creator から Zoho Creator）。
  
  
• 「フィルター 」変換を使用して、既存データをすべて削除します。
  
  列を右クリックし、フィルターオプションを選択します。「 アイコンをクリックし、すべての列フィルターを選択します。ドロップダウンからData 品質、列を有効データでフィルターします。同様の手順で無効データや欠損データでもフィルターし、絞り込まれた行を保持します。
  
  
  
  
• 宛先に Zoho Creator を追加し、「更新する既存データ」を選択して、Zoho Creatorの既存データの削除を有効にします。これにより、Zoho Creator内の既存データが削除されます。

2. Zoho AnalyticsからCreatorへ新規データを挿入:

もう一つのフローを作成し、Zoho Analytics から Zoho Creatorへ、新規データを挿入します。

メモ: Zoho Creator を出力先として追加する際は、「新規データのみ追加」を選択してください。

3. ターゲットマッチングの確認
宛先を追加した後、DataPrep Studioページに移動し、ターゲットマッチングアイコンを画面右上でクリックし、表示ターゲットオプションを選択します。ターゲットマッチングが完了していることを確認し、エクスポート失敗を防いでください。こちらをクリックしてターゲットマッチングの詳細をご覧ください。

4. パイプラインのスケジュール設定：

• パイプラインのスケジュールは、パイプラインビルダー内のScheduleオプションから設定できます。繰り返し方式（毎時間、毎日、weekly、月間）を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。

• すべてのデータソースに対して、インポートする設定を行います。
  
  

パイプラインをスケジュールすると、まず既存データがZoho CRMからインポートされて削除されます。その後、最新データが分析よりCRMタブへ送信されます。この処理は、指定された繰り返し方法と初期設定されたエクスポートに基づいて継続されます。ジョブが完了すると、 ジョブ概要 をジョブページで確認できます。

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