タスクのステータス、期限、優先度の設定(新しい操作画面)

タスクのステータス、期限、優先度の設定(新しい操作画面)

タスクのステータス

サポート業務においては、すべてのタスクの進捗状況を適切に管理することが重要です。Zoho Deskのタスク機能では、タスクにステータスを設定し、タスクの対応状況や進捗状況を管理できます(ステータスの例:[開始前]、[進行中]、[完了]など)。これにより、タスクがたくさんあっても、対応が必要なタスクをすばやく把握し、サポート業務を円滑に進めていくことが可能です。

メモ: 
  1. タスクのステータス、期限、優先度は、システム管理者の権限を持つユーザーによって設定可能です。
  2. タスクに関する権限を持つ担当者も、タスクのステータス、期限、優先度を設定できます。なお、タスクに関する権限を付与することができるのは、組織の管理者のみです。


タスクのステータスを設定するには:

  1. 画面上部のメニューから[活動]タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューの下部に表示されている[タスク]をクリックします。
  3. ステータスを設定したいタスクをクリックして開きます。
  4. タスクの詳細ページで、画面左側に表示されている[ステータス]の項目に移動し、選択リストをクリックします。
  5. 表示された選択肢の一覧から、タスクのステータスを選択します。 
  6. 初期設定の(あらかじめ用意されている)ステータスには、[開始前]、[延期]、[進行中]、[割り当て待ち]、[キャンセル済み]、[完了]があります。

ステータスを選択すると、タスクのステータスが更新されます。  

タスクの期限

タスクに期限を設定すると、タスクをいつまでに完了しなければならないかを明示できます。また、タスクを期限順に並び替えて表示することにより、対応の優先順位をつけやすくなります。

タスクの期限を設定するには:

  1. 画面上部のメニューで[活動]タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューの下部に表示されている[タスク]をクリックします。
  3. 期限を設定したいタスクをクリックして開きます。
  4. タスクの詳細ページで、画面左側に表示されている[期限]の項目に移動し、選択リストをクリックします。
  5. 表示されたカレンダーで日時を指定します。
  6. [設定する]をクリックします。

タスクの優先度

タスクに優先度を設定すると、各タスクがどれほど重要であるかをひと目で把握できます。タスクの優先度は、問い合わせの詳細ページから5段階で設定可能です([最高]、[高]、[中]、[低]、[最低])。 

タスクの優先度を設定するには:

  1. 画面上部のメニューから[活動]タブに移動し、優先度を設定したいタスクをクリックして開きます。
  2. タスクの詳細ページで、画面左側に表示されている[優先度]の項目に移動し、選択リストをクリックします。 
  3. 優先度を選択します。
    選択すると、タスクの優先度が更新されます。

メモ:タスクのステータス、期限、優先度は、タスクの詳細ページで画面左上にある[…](その他)アイコンをクリックし、[編集する]を選択することによっても設定可能です。その場合は、表示されたタスクの編集画面で、必要に応じて変更を行い、[保存する]をクリックします。




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