優れたサポートサービスを提供するには、顧客データを効率的に管理することが重要です。複数の顧客データに対して同じ変更処理を行う必要がある場合、一括処理の機能が役立ちます。普通は時間がかかる作業であっても、短時間で正確に終わらせることが可能です。一括処理機能を適用すると、更新、削除、WhatsAppメッセージの送信といった処理を数クリックで完了できます。
たとえば、複数の顧客データでステータスを[試用中]から[有効]に更新する必要がある場合、各顧客のデータを個別に手動更新する代わりに、一括処理を利用すると便利です。実行対象のデータを選択して一括更新メニューをクリックするだけで、選択したすべての顧客データのステータスを一括で変更できます。これにより、時間を大幅に節約することが可能です。また、すべてのデータに対して同じ更新処理を確実に適用できます。効率的に抜け漏れのなく処理を実行することが可能です。
メモ:
- 以下では、50件以下のデータに対する一括処理を「通常の一括処理」、50件を超えるデータに対する一括処理を「大量一括処理」として説明します。大量一括処理は、データが50件よりも多い場合に、データ一覧内のすべてのデータに対して実行可能です。
- 50件を超えるデータを選択するには、50件のデータを選択した状態で、一括処理メニューから一覧内のすべてのデータを選択するためのメニューをクリックする必要があります。
顧客(取引先/連絡先)タブでの一括処理の実行
顧客(取引先/連絡先)タブでは、以下の一括処理を実行できます。
メモ:
- 50件以下のデータに対しては、更新、削除、ヘルプセンターへの利用者登録、統合、スパム設定、WhatsAppメッセージの送信の処理を実行できます(通常の一括処理)。
- 50件を超えるデータに対しては、更新、削除、WhatsAppメッセージの送信の処理のみを実行できます(大量一括処理)。
顧客データの項目値の更新
複数の取引先/連絡先データの項目値を同様に更新する必要がある場合、一括処理の機能を利用すると、効率的に更新処理を行うことが可能です。たとえば、10件の連絡先データで[契約中のプラン]を[プレミアムプラン]に更新する必要がある場合、一括処理機能を利用すると、各データを個別に編集する手間を省くことができます。
不要な顧客データの削除
不要な取引先/連絡先データを一括削除できます。これにより、顧客情報を整理し、データを最新の状態に保つことができます。有用なデータのみを顧客タブに残すことで、正しいデータのみを適切に活用することが可能になります。

重複データの統合
重複している取引先データや連絡先データを選択して統合することが可能です。たとえば、同じ顧客についての連絡先データが2件登録されている場合、この2件のデータを選択して統合処理を適用することで、1件のデータにまとめることができます。
メモ:一度に最大5件のデータを統合できます。

ヘルプセンター利用者としての登録
選択した顧客をヘルプセンター利用者として一括登録できます。顧客は、ヘルプセンター内で自分が送信した問い合わせを管理できるようになります。
たとえば、100人の顧客の連絡先データをインポートした場合、そのうちの50人の連絡先データを選択して、ヘルプセンター利用者として登録する処理を一括で実行することが可能です。
連絡先のスパム設定
不正な連絡先データを複数選択して、一括でスパムに設定できます。連絡先をスパムに設定すると、スパムの連絡先や不正な問い合わせを識別しやすくなります。
WhatsAppメッセージの送信
選択した複数の連絡先に対してWhatsAppメッセージを一括送信できます。個別に送信する場合と比較して、より迅速かつ効率的にメッセージを送信することが可能です。
利用例は以下のとおりです。
変更や修正内容に関する通知:旅行代理店で、旅程の急な変更を通知する必要がある場合、対象のすべての顧客に対してWhatsAppメッセージを一括送信できます。顧客は、必要に応じて、受信したメッセージに返信して、個別にやりとりすることが可能です。
リマインダーの送信:特定の動画配信サービスの契約者全員に対して、サブスクリプションの更新を依頼するWhatsAppメッセージを一括送信できます。メッセージ内には、プランの詳細ページや決済ページへのリンクを挿入することが可能です。更新期限の直前に追加のリマインダーを送信することもできます。
アプリのアップデート依頼:モバイルアプリの開発企業で、スマートフォン用のアプリの古いバージョン(バージョン3.0)のサポートを終了する場合、このバージョンの使用者に対してアップデートを促すWhatsAppメッセージを送信できます。
販促メールの送信:ECサイトでの販促のため、マーケティング用のテンプレートを利用し、今週末に開催するセールについてのメールを一斉送信できます。
招待状の送信:大学などの教育機関で、卒業生向けに同窓会の招待メールを送信できます。メール内には、参加申し込み用のリンクを挿入できます。