Zoho Deskでの通知ルール/トリガーの管理
Zoho Deskでは、顧客や担当者に通知するための通知のルールを標準で提供しています。必要に応じて、通知のルールを有効/無効にできます。通知はメール/SMS/テキストメッセージで送信できます。
必要な権限 この機能を利用するには、 システム管理者の権限が必要です。
各プランの機能と制限を確認する
Zoho Deskで利用できる標準の通知は以下のとおりです：
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種類
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名前
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詳細
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| 連絡先への通知 |
新しい問い合わせの受信 |
問い合わせを受信した時に顧客に通知します。 |
| 問い合わせへの返信の受信 |
問い合わせへの返信を受信した時に顧客に通知します。 |
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| 問い合わせの完了 |
問い合わせを完了にした時に顧客に通知します。 |
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| 公開コメントの追加 |
問い合わせに公開コメントを追加した時に顧客に通知します。 |
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| 公開コメントの編集 |
問い合わせの公開コメントを編集した時に顧客に通知します。 |
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| 公開コメントの削除 |
問い合わせから公開コメントを削除した時に顧客に通知します。 |
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| # 問い合わせへの返信の受信 | 問い合わせへの新しい返信を受信した時に顧客に通知します。 |
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| # 問い合わせの受信時のCCの追加 |
問い合わせを受信した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 |
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| CCでの通知 |
新しい問い合わせの受信 | 問い合わせを受信した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 |
| 問い合わせへの返信の受信 |
問い合わせへの新しい返信を受信した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 | |
| 問い合わせへの返信の受信 |
問い合わせの返信を受信した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 | |
| 問い合わせの完了 |
問い合わせを完了にした時にCCに追加されたユーザーぬ通知します。 | |
| 公開コメントの追加 |
問い合わせに公開コメントを追加した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 | |
| 公開コメントの編集 |
問い合わせの公開コメントを編集した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 | |
| 公開コメントの削除 |
問い合わせから公開コメントを削除した時にCCに追加されたユーザーに通知します。 | |
| 既存の問い合わせへのCCの追加 |
既存の問い合わせでCCにユーザーが追加された時にユーザーに通知します。 | |
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| 担当者への通知 |
問い合わせの割り当て |
新しい問い合わせが割り当てられた時にCCの担当者に通知します。 |
| 問い合わせへの返信の受信 |
問い合わせへの新しい返信を受信した時に担当者に通知します。 |
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| 問い合わせのレビューの受信 |
問い合わせがレビュー待ちになった時にレビュアー（承認者）に通知します。 |
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| コメントの追加 |
問い合わせにコメントが追加された時に担当者に通知します。 |
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| コメントの編集 |
問い合わせのコメントが編集された時に担当者に通知します。 |
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| コメントの削除 |
問い合わせからコメントが削除された時に担当者に通知します。 |
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| 問い合わせでのメンション（@記号による通知） |
問い合わせでメンション（@記号による通知を）されたユーザーに通知します。 |
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| 通話の割り当て | 問い合わせの通話が割り当てられた時に担当者に通知します。 | |
| 通話の完了 |
問い合わせの通話が完了した時に担当者に通知します。 | |
| 通話でのメンション（@記号による通知） | 通話でメンション（@記号による通知を）されたユーザーに通知します。 | |
| タスクの割り当て | 問い合わせのタスクが割り当てられた時に担当者に通知します。 | |
| タスクの完了 | 問い合わせのタスクが完了した時に担当者に通知します。 | |
| タスクでのメンション（@記号による通知） | タスクでメンション（@記号による通知を）されたユーザーに通知します。 | |
| 予定の割り当て | 問い合わせの予定が割り当てられた時に担当者に通知します。 |
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| 予定の完了 |
問い合わせの予定が完了した時に担当者に通知します。 | |
| 予定でのメンション（@記号による通知） | 予定でメンション（@記号による通知を）されたユーザーに通知します。 | |
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ブループリントの遷移の割り当て
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ブループリントの遷移の実行が割り当てられた時に担当者に通知します。
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部門への通知
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問い合わせの移動
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部門に問い合わせが移動した時にすべての担当者に通知します。
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新しい問い合わせの作成
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作成した問い合わせが自動的に割り当てられなかった時にすべての担当者に通知します。
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問い合わせの共有
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問い合わせが部門に共有された時にすべての担当者に通知します。
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チームへの通知
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問い合わせの割り当て
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問い合わせがチームに割り当てられた時にチームメンバーに通知します。
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問い合わせへの返信の受信
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チームに割り当てられた問い合わせへの新しい返信を受信した時にチームメンバーに通知します。
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コメントの追加
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チームに割り当てられた問い合わせにコメントが追加された時にチームメンバーに通知します。
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コメントの編集 |
チームに割り当てられた問い合わせでコメントが編集された時にチームメンバーに通知します。
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コメントの削除
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チームに割り当てられた問い合わせからコメントが削除された時にチームメンバーに通知します。
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問い合わせでのメンション（@記号による通知）
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問い合わせでチームがメンション（@記号による通知を）された時にチームメンバーに通知します。
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通話の割り当て
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通話がチームに割り当てられた時にチームメンバーに通知します。
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通話の完了
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チームに割り当てられた通話が完了した時にチームメンバーに通知します。
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通話でのメンション（@記号による通知）
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通話でチームがメンション（@記号による通知を）された時にチームメンバーに通知します。
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タスクの割り当て
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タスクがチームに割り当てられた時にチームメンバーに通知します。
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| タスクの完了 | チームに割り当てられたタスクが完了した時にチームメンバーに通知します。 | |
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タスクでのメンション（@記号による通知）
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タスクでチームがメンション（@記号による通知を）された時にチームメンバーに通知します。
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予定の割り当て
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予定がチームに割り当てられた時にチームメンバーに通知します。
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予定の完了
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チームに割り当てられた予定が完了した時にチームメンバーに通知します。
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予定でのメンション（@記号による通知）
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予定 でチームがメンション（@記号による通知を）された時にチームメンバーに通知します。
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# 問い合わせでCC機能を有効にしている場合のみ、通知を利用できます。
メモ：
- 通知ルールには標準テンプレートが設定されています。テンプレートはメールとSMS向けにカスタマイズできます。
- ［設定］→［カスタマイズ］→［一般設定］→［問い合わせ］で、［問い合わせでのCCの追加を許可］設定を有効にした場合にのみ、CCでの通知を利用できます。
通知ルールの有効化
デフォルトでは、通知ルールは無効になっています。必要に応じて、ルールを有効にできます。
通知ルールを有効にするには：
- 画面上部の 設定 アイコン（
） をクリックします。
- ［設定］ ページの ［カスタマイズ］ で ［通知］ をクリックします。
- ［通知ルール］ ページで、 部門 を選択します。
- 顧客向けと担当者向けのルールで、必要なものを有効にします。
ルールはすぐに有効になります。
テンプレートのカスタマイズ
Zoho Deskでの通知用のメールとSNSの標準テンプレートをカスタマイズできます。
テンプレートをカスタマイズするには：
- 画面上部の 設定 アイコン（
- ［設定］ ページの ［カスタマイズ］ で ［通知］ をクリックします。
- ［通知ルール］ ページで、 部門 を選択します。
- 対象の通知ルールにカーソルを合わせて、 テンプレートの編集 アイコン（
） をクリックします。
- ［メール/SMSテンプレートの編集］ ページで、必要な操作を行ってください。
- 内容を確認するには、 ［プレビュー］ をクリックします。
SMSの通知ではプレビューを利用できませんのでご注意ください。 - ［保存］ をクリックします。
メモ：
- SMS通知を送信するには、Zoho Deskで Screen Magic 、または、 Clickatell （当社のテクノロジーパートナー）からクレジットを購入し、SMSサービスを設定します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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