Zoho DeskのHighrise拡張機能

Zoho DeskのHighrise拡張機能


Highriseの顧客の詳細や商談に関する情報を、Zoho Desk内から表示できます。HighriseとZoho Desk間の連絡先、取引、活動といった情報を管理できます。また、Zoho DeskからHighriseに新しい顧客や商談に関する情報を追加できます。この連携により、顧客の詳細情報を手軽に確認することができます。Zoho Desk内で問い合わせに優先順位を付け、適切に管理することができます。

Highriseのインストール

Highrise拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン()をクリックします。
  3. [マーケットプレイス]欄から、[すべて]をクリックします。
  4. 右側の検索欄で[Highrise]を検索します。
  5. [Highrise for Zoho Desk]を選択して、[Install](インストール)をクリックします。
  6. Highriseのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の[権限]を選択します。
  7. 利用規約の同意にチェックを入れ、[インストール]をクリックします。



  8. [認証]をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
  9. 表示されたポップアップ画面の[認証]をクリックしてHighriseを認証します。
インストール後、問い合わせの詳細画面の左側のタブから拡張機能を利用できます。


問い合わせの詳細画面からの拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面からアクセスできます。
拡張機能にアクセスするには:
  1. ポータルから問い合わせを開きます。
  2. 問い合わせの詳細画面の左側にあるHighriseアイコン()をクリックします。
    問い合わせの詳細画面の左側のタブにHighriseのウィジェットが表示されます。


連絡先の管理

ウィジェットの[Contacts](連絡先)タブは、連絡先を管理するのに役立ちます。問い合わせに関連付けられた顧客の詳細情報がHighrise内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Highriseに追加できます。
  1. [Contacts](連絡先)タブをクリックします。
    顧客の名前、メールアドレス、電話番号、組織が表示されます。



  2. [Create Contact](連絡先の作成)ボタンをクリックして、顧客の詳細情報をHighriseに追加します。
  3. 顧客のName(名前、名は必須です)、Mobile Number(携帯電話番号)を入力します。
    [Email](メールアドレス)の項目は問い合わせから自動入力されます。
  4. [Create](作成)をクリックします。
    顧客の詳細情報がHighriseの連絡先タブに追加されます。

商談の管理

ウィジェットの[Deals](商談)タブでは、顧客に関連付けられた商談に関する情報を表示できます。問い合わせに関連付けられた商談の詳細情報がHighrise内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Highriseに追加できます。
  1. 顧客に関連付けられた最新の商談5件に関する件名、値、ステータスが表形式で表示されます。



  2. [View more](さらに表示)をクリックして、商談に関する詳細情報を取得します。
    Highriseのページに移動します。
  3. [Add Deals](商談の追加)をクリックします。

タスクの表示

  1. [Tasks](タスク)タブをクリックして、顧客とのやりとりの詳細をすべて表示します。
  2. [Link](リンク)をクリックして、問い合わせの[Activities](活動)のサブタブにタスクを追加します



新しい連絡先や商談データの追加

  1. [Add New](新規追加)をクリックします。
  2. メニューから[Contact](連絡先)、または[Deal](商談)を選択します。
  3. 連絡先の[Name](名前)、[Email](メールアドレス)、[Mobile Number](電話番号)を入力して、[Create](作成)をクリックします。
  4. [Deal Title](商談の件名)と[Deal Value](商談の金額)を入力して、[Add](追加)をクリックします。



メモ:
  1. 連絡先を手動で追加する場合、組織の詳細情報も更新する必要があります。
  2. 商談を追加する場合、商談に関連する連絡先の詳細情報も更新する必要があります。

拡張機能のアンインストール

いつでもGoogle Play Reviews拡張機能をアンインストールできます。アンインストール後、担当者はZoho Desk内からアプリのレビューを追跡できなくなります。
  1. 上部のバーの設定アイコン()をクリックします。
  2. [マーケットプレイス]欄から、すべてをクリックします
  3. [インストール済みの拡張機能]をクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から[Highrise]を選択します。
  5. Highrise拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン()をクリックします。
  6. [拡張機能をアンインストール]を選択します。
  7. [確定]をクリックして、拡張機能をアンインストールします。

メモ:
  1. Highrise拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。




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