Zoho DeskとWeChatの連携

Zoho DeskとWeChatの連携

WeChatは、中国で最も人気のあるインスタントメッセージサービスです。中国をはじめ、さまざまな地域で約12億人のユーザーに利用されています。WeChatでは、テキストメッセージの送信、音声通話、動画通話、ニュース、支払い、ゲームなど、さまざまな機能を利用することができます。ビジネス用のWeChat公式アカウントを作成し、Zoho Deskと連携することで、インスタントメッセージを通じて顧客の問い合わせに対応することができます。顧客とのやりとりを円滑に進めることが可能です。



WeChat連携のメリット
  1. 顧客からのチャットでの問い合わせにZoho Desk内から対応できます。
  2. インスタントメッセージを通じて顧客とリアルタイムでやりとりを行うことができます。 
  3. 顧客から受け取ったメッセージをもとに問い合わせを作成できます。
  4. チャットの経路を部門に関連付けることで、対象の部門のサポート担当者にチャットを転送できます。
  5. 動画、画像、ドキュメントなど、さまざまな形式のファイルやデータを顧客に送信できます。

WeChat連携の制限
  1. インスタントメッセージでの顧客とのやりとり以外の目的でこの連携機能を利用することはできません。
  2. Zoho Deskの担当者側からメッセージのやりとりを開始することはできません。
  3. WeChatユーザーが開始したやりとりのみが表示され、問い合わせに変換されます。
  4. WeChatでは、 48時間 以内であれば顧客とのやりとり時に無制限でメッセージを送信できます。
    48時間後は、毎月1人のユーザーに対して     4件 までのみメッセージを送信可能です。

WeChat連携の手順
Zoho DeskとWeChatとの連携を設定するには、以下の 5つ の手順を実施します：
  1. 組織で利用するWeChat公式アカウントの 作成 ／ ログイン
  2. WeChatアカウントの 認証
  3. WeChatの Original ID 、 App ID 、 App Secret の取得
  4. Zoho Desk内でのWeChatアカウントの 設定
  5. Zoho Deskの URL、トークン 、 EncodingAESKey の共有

手順1：WeChat公式アカウントの作成
すでにWeChat公式アカウントを持っている場合は、 こちら からログインしてください。WeChat公式アカウントを持っていない場合は、以下の手順を実施してアカウントを作成します：
  1. WeChat Official Accounts Platform ページ に 移動 し、画面右上の ［Register Now］ （今すぐ登録する）をクリックします。
  2. 作成する公式アカウントの 種類 を選択します。
    顧客サポート業務でこの連携機能を利用する場合、     ［Service Account］ （サービスアカウント）を選択することをおすすめします。
  3. アカウントの管理に利用する メールアドレス を入力します。
    入力したメールアドレス宛てに     認証コード が送信されます。
  4. 受信したメールに記載されているリンクをクリックし、メールアドレスを 認証 します。
    国と組織の地域を選択するページに移動します。
  5. ドロップダウンから 国 を選択します。
  6. 組織の種類、組織名などの ［Entity Information］ （組織情報）を入力します。
  7. ［Account name］ （アカウント名）と ［Feature］ （説明）を入力し、 ［Operating areas］ （対象地域）のメニューから地域を選択します。
  8. ［Done］ （完了する）をクリックします。WeChat公式アカウントが作成されます。

手順2：WeChat公式アカウントの認証
WeChat公式アカウントの作成後、次の手順を実施してアカウントを認証します：
  1. WeChat Official Accounts Platformに ログイン します。
  2. ログインすると、アカウントの認証を促す 通知 画面が表示されます。
  3. 通知画面で ［WeChat Verification］ （WeChatの認証）をクリックします。
    メモ： アカウントの作成後、 30 日間以内にアカウントを認証する必要があります。
  4. 次のページで、以下の手順を実施します：
    1. 登録番号、住所などの 組織 情報を入力します。
    2. 組織の 連絡先担当者 の情報を入力します。
    3. 公式申請書、電話明細書などの ドキュメント をアップロードします。
    4. アカウントの表示名の ［Naming method］ （名前の種類）を選択し、公式アカウントの名前を入力します。
    5. 年間手数料の支払いに利用する 銀行 情報を入力します。
  5. 必要な情報をすべて送信した後、5～10営業日程でWeChatから確認の連絡を受け取ります。確認後、認証手続きが完了します。

手順3：WeChatの Original ID 、 App ID 、 App Secretの取得
Zoho DeskでWeChat連携を設定するにあたって、WeChatのOriginal ID、App ID、App Secretを取得する必要があります。取得するには、次の手順を実行します：

I. Original ID
  1. WeChatのダッシュボード で、画面左側のパネルから ［Account Info］ （アカウント情報）をクリックします。
  2. ［Account Info］ （アカウント情報）のページで、 ［Original ID］ をコピーします。

II.App IDとApp Secret
  1. WeChatのダッシュボード から、 ［Development］ （開発）→ ［Basic Configuration］ （基本設定）の順に移動します。
  2. ［Basic Configuration］ （基本設定）のページで、 ［AppID］ と ［AppSecret］ をコピーします。
    メモ： AppSecretを取得する際には、 QRコード をスキャンしてアカウントの パスワード を再入力する必要があります。

III.IPアドレスの許可
WeChat公式アカウントでIPアドレスの制限を適用している場合、次のIPアドレスを追加し、WeChat公式アカウントからZoho Deskへのアクセスを許可します。
136.143.176.43
136.143.176.44
136.143.177.43
136.143.177.44
136.143.178.43
136.143.178.44
136.143.179.43
136.143.179.44

上記のIPアドレスを追加するには：
  1. WeChatのダッシュボード から、 ［Development］ （開発）→ ［Basic Configuration］ （基本設定）の順に移動します。
  2. ［Basic Configuration］ （基本設定）のページで ［Config］ （設定）をクリックするか、許可するIPアドレスの一覧を 表示 します。
  3. 許可するIPアドレスの一覧画面で、 ［Modify］ （更新する）をクリックします。
  4. 対象のIPアドレスを 追加 します。1行につき1件のIPアドレスを入力します。
  5. ［Confirm modification］ （変更を確定する）をクリックします。
  6. QR コード をスキャンして自身を認証し、変更内容を保存します。

手順4：Zoho Desk内でのWeChatアカウントの設定
次に、上記の手順でコピーした情報を使用してZoho Desk内でWeChatとの連携を設定する必要があります。

WeChatとの連携を設定するには：
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskに ログイン します。
  2. 画面右上の 設定 アイコン（ ）をクリックします。
  3. ［経路］ の欄で ［インスタントメッセージ］ をクリックします。
  4. ［インスタントメッセージ］ のページで、 ［WeChat］ に表示されている ［設定］ をクリックします。
  5. ［WeChat］ のページで ［経路を作成する］ をクリックします。
  6. 経路の追加 ページで、次の手順を実施します：
    1. 経路用の アイコン をアップロードします。
      メモ ： アイコンのサイズは1MB以下にする必要があります。対応しているファイル形式は.jpg、.png、.jpegです。
    2. 経路の 名前 を入力します。
    3. WeChatでコピーした ［Original ID］、［AppID］ 、 ［AppSecret］ を貼り付けます。（詳細については、手順3をご参照ください）
    4. WeChatを有効にする 部門 を選択します。
    5. ［保存］ をクリックします。

手順5：   Zoho Desk のURL、トークン、EncodingAESKeyの共有
最後の手順として、Zoho Deskで生成したURL、トークン、EncodingAESKeyをWeChatに登録します。登録するには、以下の手順で連携を実施します：
  1. WeChat Official Accounts Platformに ログイン します。
  2. WeChatのダッシュボード から、 ［Development］ （開発）→ ［Basic Configuration］ （基本設定）の順に移動します。
  3. ［Basic Configuration］ （基本設定）のページで ［Change Configuration］ （設定を変更する）をクリックし、次の項目に値を入力します：
    メモ： これらの値を取得するには、Zoho DeskでWeChatの経路を編集する必要があります。
    1. URL： Zoho Deskからコピーした URL を貼り付けます。
    2. トークン： Zoho Deskからコピーした トークン を貼り付けます。
    3. EncodingAESKey： Zoho Deskからコピーした EncodingAESKey を貼り付けます。
  4. ［Submit］ （送信する）をクリックし、設定を保存します。
  5. ［Change Configuration］ （設定を変更する）ボタンの隣に緑色で表示される ［Enable］ （有効にする）をクリックします。
    ボタンが赤色で表示される     ［Disable］ （無効にする）に変更されます。

WeChatの各種設定
Zoho DeskのWeChatの経路に関する各種設定を行います。WeChatの経路とサポート担当者を関連付けたり、チャットから問い合わせの変換に関する設定をカスタマイズしたりすることができます。

担当者を経路に関連付けるには：
  1. 画面右上の 設定 アイコン（ ）をクリックします。
  2. ［経路］ の欄で ［インスタントメッセージ］ をクリックします。
  3. 画面左側の ［インスタントメッセージ］ のサブメニューにある ［各種設定］ をクリックします。
  4. 画面上部のドロップダウンから対象の 部門 を選択します。
  5. 対象の担当者の欄に表示されている ［経路を関連付ける］ をクリックします。
  6. 担当者に関連付けるWeChatの経路 を選択します。
  7. ［保存］ をクリックします。
    担当者に対して選択したWeChatの経路が表示されます。担当者は、チャットを通じて顧客の問い合わせに対応できるようになります。

チャットから問い合わせへの変換に関する設定をカスタマイズするには：
  1. 画面右上の 設定 アイコン（ ）をクリックします。
  2. ［経路］ の欄で ［インスタントメッセージ］ をクリックします。
  3. 画面左側の ［インスタントメッセージ］ のサブメニューにある ［各種設定］ をクリックします。
  4. 画面上部のドロップダウンから対象の 部門 を選択します。
  5. ［各種設定］ ページの ［問い合わせ］ タブを選択します。
  6. 経路のメニューから、対象のWeChatの 経路 を選択します。
  7. タイマー のメニューから、 期間 を選択します。
    この期間が経過すると、顧客のチャットの返信から新しい問い合わせが作成されます。
    設定内容はすぐに保存されます。

WeChatとの連携用の経路の無効化
WeChatからのメッセージの送受信を停止したい場合は、WeChatとの連携用の経路を無効にできます。経路内の既存のデータは保持されます。必要に応じて連携を再度有効にすることも可能です。

経路を無効にするには：
  1. 画面右上の 設定 アイコン（ ）をクリックします。
  2. ［経路］ の欄で ［インスタントメッセージ］ をクリックします。
  3. ［インスタントメッセージ］ のページで ［WeChat］ をクリックします。
    Zoho Deskアカウントで作成したWeChat経路が表示されます。



  4. 無効にする経路の切り替えボタンを オフ にします。
  5. 確認画面で ［無効にする］ をクリックします。
    経路が無効になります。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources




                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day






                          Latest Feature Updates



                                  • Related Articles

                                  • Zoho DeskのZoho Vault拡張機能

                                    Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。  機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...

                                  • Zoho DeskとZoho Mailの連携

                                    Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...

                                  • Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能

                                    Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...

                                  • Zoho CRMとZoho Deskの連携

                                    Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます： カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...

                                  • Zoho DeskとZoho Campaignsの連携

                                    Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成／配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。 Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定 Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.