• 問い合わせ内で、請求書と見積書を作成/表示できます。
  
• 問い合わせに関連付けられている見積書と請求書のステータスを変更できます。
  
• 未使用のクレジット、売掛金の残高、請求先住所といった、Zoho Deskの連絡先と取引先の会計情報を表示できます。
  
• 担当者が、前もって顧客に関するより多くの関連情報を把握できるため、より良いカスタマーサポートを提供できるようになります。
  

• 一度に、Zoho Books、または、Zoho Invoiceのどちらかと連携できます。
  
• Zoho Finance Suiteとの連携は、Zoho Deskのプロフェッショナルプランとエンタープライズプランでのみ利用可能です。
  
• Zoho Finance Suiteとの連携を設定できるのは、管理者のみです。
  

1. 連携を有効にします
   
2. （複数ある場合）Zoho Deskに関連付ける組織を選択します。
   
3. 請求書と見積書に関連する操作のためのユーザー権限を設定します。
   

• それぞれのZoho会計アプリケーションでアカウントを作成していないうちに、連携を有効にした場合は、Zoho Deskに関連付けることができる新しい組織を作成するよう求められます。
  
• Zoho Deskには、自分が管理者である組織のみが表示されます。そのため、組織の各Zoho会計サービスに、自分自身を管理者として追加することをお勧めします。
  

1. Zohoの会計サービスの連携を非表示にするには、権限に対応する［表示可能］チェックボックス（）をオフにします。
   
2. 見積書または請求書の切り替えスイッチをクリックします。このオプションにより、特定の権限に対していずれかを表示できます。
   
3. 見積書と請求書に関する次の操作を許可するか却下するかを、選択リストで選択します。
   

• ［表示のみ］ - 担当者は、請求書/見積書を表示できます。
  
• ［表示/送信］ - 担当者は、請求書/見積書のコピーを表示し、メールに添付して顧客に送信できます。
  
• ［表示/作成/編集］ - 担当者は、請求書/見積書を表示、作成、編集できます
  
• ［表示/送信/作成/編集］ - 担当者は、請求書/見積書のコピーを表示、作成、編集し、メールに添付して顧客に送信できます。
  

• 連絡先に対して、見積書と請求書を作成できなくなります。
  
• 問い合わせと請求書/見積書の関連付けが削除され、利用できなくなります。
  
• 関連する支払いや売掛金の情報を、確認できなくなります。
  
• Zoho Books/Zoho Invoiceに関連付けされた連絡先の関連付けは解除されます。