Zoho DeskのShopify拡張機能
Zoho DeskのShopify拡張機能は、サポート業務の自動化に役立ちます。拡張機能を利用すると、Shopifyで注文が行われるたびにZoho Deskの問い合わせが作成されるように設定することが可能です。担当者は、Zoho Deskの画面内から顧客や注文に関する情報を確認することができます。
ShopifyのBasicプランでは、注文のみが同期されます。個人情報へのアクセスは制限されています。個人情報を同期するには、Shopifyプラン、またはそれより上位のプランにアップグレードする必要があります。
拡張機能のインストール
- 管理者権限 を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskに ログインします。
- 上部バーの
（設定）アイコンをクリックし、［連携］の欄にある［マーケットプレイス］をクリックします。
- マーケットプレイスの設定画面で ［すべての拡張機能］ をクリックします 。
- 右側の検索欄で［Shopify］を検索します。
- ［Shopify for Zoho Desk］ 拡張機能を選択して、 ［Install］ （インストール）をクリックします。
- Shopify連携機能の画面の ［一般設定］ で ［部門］ を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の ［権限］ を選択します。
- 利用規約 の同意確認欄にチェックを入れ、 ［インストール］ をクリックします。
- 表示されたポップアップ画面の ［認証する］ をクリックして、Shopifyアカウントを認証します。［Shop ID］（ショップID）、［API Key］（APIキー）、［API Secret Key］（APIシークレットキー）、［Admin API Access token］（Admin APIのアクセストークン）を入力します。
- Shopify連携機能の画面の ［設定］ で、ストア名を入力します。
- Shopify連携機能の画面の ［各種設定］ で、問い合わせの作成条件と部門を選択します。
- 作成条件の設定方法は以下のとおりです。
左の列：条件の項目を選択します。
真ん中の列：条件の内容を選択します。
右の列：条件の値を選択します。
- 条件は、4件まで追加できます。複数の条件を設定した場合は、条件パターンを編集できます（AND条件／OR条件）。
- ［保存する］をクリックします。
インストール後、問い合わせの詳細画面の右上にある［拡張機能］アイコンをクリックすると、拡張機能を利用できます。
メモ：Shopifyのアカウントでアプリを作成する際に、Admin APIのアクセストークンを作成する手順は以下のとおりです。APIキーとAPIシークレットキーについても、同じページから取得できます。
- https://<ドメイン>.myshopify.com/adminにアクセスして、Shopifyの管理ページを開きます（<ドメイン>の部分には、自分のストアのドメインを入力します）。
- 画面左側のメニューから［アプリ］をクリックします。
- 表示された一覧から［アプリと販売チャネルの設定］をクリックします。
- 画面上部にある［アプリを開発］をクリックします。
- ［アプリを作成］ボタンをクリックします。
- 表示された画面で［アプリ名］、［アプリ開発者のメールアドレス］を入力します。［アプリを作成］をクリックします。
作成したアプリが、アプリの一覧に追加されます。 - アプリをクリックして、［設定］を選択し、利用範囲（APIスコープ）として以下を指定します。
- read_customers
- read_orders
- read_products
- 完了したら、［保存］をクリックします。
- ［API資格情報］に移動し、［アプリをインストール］をクリックします。
- 生成されたAdmin APIのアクセストークンが表示されます。
このトークンは、Shopifyで一度のみ表示されます。後から再度取得することはできないため、参照用に保存しておくことをお勧めします。
拡張機能へのアクセス
拡張機能には、問い合わせの詳細画面の右側のタブからアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルからいずれかの問い合わせを開きます。
- 問い合わせの詳細画面の右上にある 拡張機能 アイコン（
）をクリックします。
インストールされているすべての拡張機能が表示されます。 - ［Shopify］ を選択します。
Shopify のウィジェットが問い合わせの詳細画面の右側に表示されます。
注文や連絡先の情報の管理
拡張機能のインストール後、顧客によってShopifyで注文が行われると、条件に基づいてさまざまな処理が実行されます。各条件と実行される処理は以下のとおりです。
- 注文のステータスが設定と一致する場合：注文のステータスが［設定］タブで指定されたものと一致する場合、Zoho Deskで問い合わせが作成されます。作成された問い合わせを開くと、ウィジェットに注文の詳細情報が表示されます。注文の詳細情報には、次の内容が表示されます：
- 顧客情報
- 注文ID（注文IDをクリックすると、Shopifyの注文画面に移動します）
- ストア名
- 注文のステータス
- 注文の合計額
- 配送先の住所
- 請求先の住所
- 注文に関するメモ（1件のみ）
- 新規顧客：Zoho Deskに登録されていない顧客によってShopifyで注文が行われると、該当の顧客がZoho Deskの連絡先として登録されます。また、注文のステータスが設定タブで指定された内容と一致する場合にのみ、問い合わせが作成されます。
- 既存顧客：Zoho Deskにすでに登録されている顧客によってShopifyで注文が行われると、Zoho Deskで問い合わせが作成されます。作成された問い合わせを開くと、関連情報がウィジェットに表示されます。
- 過去の注文：拡張機能をインストールする前にShopifyで行われた注文については、最新5件分のみの注文情報がウィジェットに表示されます。
拡張機能のアンインストール
- 上部バーの
- マーケットプレイス の画面で、 ［インストール済みの拡張機能］ タブをクリックします。
- 拡張機能の一覧から ［Shopify］ を選択します。
- Shopify 拡張機能の設定画面で、画面右上の
（その他の操作）アイコンをクリックします。
- ［拡張機能をアンインストールする］ を選択します。
- ［確定する］ をクリックします。
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