Zoho DeskのPipedrive拡張機能

Zoho DeskのPipedrive拡張機能

Zoho DeskのPipedrive拡張機能では、Pipedriveの顧客の詳細情報を、Zoho Desk内から表示できます。PipedriveとZoho Desk間の連絡先、商談、活動といった情報を管理できます。Zoho DeskからPipedriveに新しい顧客や商談の情報を追加したり、それらの情報を表示したりできます。この連携により、顧客の詳細情報を手軽に確認することができます。Zoho Desk内で問い合わせに優先順位を付け、適切に管理することができます。


Pipedrive拡張機能をインストールするには：

Pipedrive拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  3. 画面右側の検索欄で［Pipedrive］を検索します。
  4. Pipedrive拡張機能を選択して、［Install］（インストール）をクリックします。
  5. Pipedriveのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
  6. 利用規約の同意にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
  7. ［認証］をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
  8. 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、Pipedriveアカウントを認証します。
インストール後、問い合わせの詳細画面の左側のタブから拡張機能を利用できます。


問い合わせの詳細画面からの拡張機能にアクセスするには：

拡張機能には、問い合わせの詳細画面からアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルから問い合わせを開きます。


  1. 問い合わせの詳細画面の左側にある拡張機能アイコン（）をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［Pipedrive］を選択します。
    Pipedriveのウィジェットが問い合わせの詳細画面の左側に表示されます。


連絡先を管理するには：

ウィジェットの［Contacts］（連絡先）タブは、連絡先を管理するのに役立ちます。問い合わせに関連付けられた顧客の詳細情報がPipedrive内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Pipedriveに追加できます。
  1. ［Contacts］（連絡先）タブをクリックします。顧客の名前、メールアドレス、電話番号、組織が表示されます。


  2. ［Create Contact］（連絡先の作成）ボタンをクリックして、顧客の詳細情報をPipedriveに追加します。


    1. 顧客の［Name］（名前、必須項目）と［Mobile Number］（携帯電話番号）を入力します。［Email］（メールアドレス）の項目は自動入力されます。
    2. ［Create］（作成）をクリックします。
顧客の詳細情報がPipedriveの［Contacts］（連絡先）タブに追加されます。

商談を管理するには：
ウィジェットの［Deals］（商談）タブをクリックすると、顧客に関連付けられた商談に関する情報を表示できます。問い合わせに関連付けられた商談の詳細情報がPipedrive内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Pipedriveに追加できます。
  1. 顧客に関連付けられた最新の商談5件に関する［Title］（件名）、［Value］（金額）、［Status］（ステータス）が表形式で表示されます。
  2. ［View more］（さらに表示）をクリックすると、商談に関する詳細情報をさらに表示できます。Pipedriveのページに移動します。
  3. ［Add Deals］（商談の追加）をクリックします。



  1. このウィジェットの円グラフでは、顧客の組織と商談ステータスの割合が表示されます。

活動を表示するには：
  1. ［Activities］（活動）タブをクリックして、顧客とのやりとりの詳細をすべて表示します。
  2. ［Call］（通話）、［Meeting］（ミーティング）、［Task］（タスク）のいずれかから対象のオプションを選択して、詳細情報を表示します。


  1. 活動の詳細情報が、顧客の名前、組織、関連する商談と合わせて表示されます。


新しい連絡先や商談データを追加するには：

  1. ［Add New］（新規追加）をクリックします。
  2. メニューから［Contact］（連絡先）、または［Deal］（商談）を選択します。
    1. 連絡先の［Name］（名前）、［Email］（メールアドレス）、［Mobile Number］（携帯電話番号）を入力して、［Create］（作成）をクリックします。
    2. ［Deal Title］（商談の件名）と［Deal Value］（商談の金額）を入力して、［Add］（追加）をクリックします。

メモ：
  1. 連絡先を手動で追加した後、該当の連絡先に関連する商談や活動を表示するには、組織の詳細も更新する必要があります。
  2. 商談を追加する場合、商談に関連する連絡先の詳細情報も更新する必要があります。


Pipedrive拡張機能をアンインストールするには：

  1. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［マーケットプレイス］をクリックします。
  2. マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
  3. 拡張機能の一覧から［Pipedrive］を選択します。
  4. Pipedrive拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン（）をクリックします。
  5. ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
  6. ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
メモ：
  1. Pipedrive拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。