担当者の割り当て
問い合わせの担当者は、通常、問い合わせの作成時に割り当てられます。問い合わせの作成時に、担当者を未割り当てとする設定を選択して、後で担当者を割り当てることもできます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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［活動］タブでは、タスク、通話、予定といったすべての活動を作成して管理できます。それぞれの活動では、開始時間、期間、優先度、ステータスなど、さまざまな情報を確認できます。 タスク タスクは、Zoho ...タスクの一覧
Zoho Deskの［活動］タブの［タスク］ページでは、タスクを登録し、管理できます。タスクのデータ一覧では、タスクを進捗状況や対応状況ごとに一覧表示することが可能です。 たとえば、初期設定の一覧（あらかじめ用意されている一覧）としては、［すべてのタスク］、［自分の未完了のタスク］、［今日のタスク］などの一覧があります。これらに加えて、独自の一覧を作成し、特定の条件に合致するタスクのみを一覧表示することも可能です。 一覧では、タスクに関する以下の操作を実行できます。 担当者の割り当て ...予定データの一覧
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