Zoho Deskの活動の管理
［活動］タブでは、タスク、通話、予定といったすべての活動を作成して管理できます。それぞれの活動では、開始時間、期間、優先度、ステータスなど、さまざまな情報を確認できます。
タスク
タスクは、Zoho DeskにおけるToDo（やること）リストです。顧客の問い合わせに対して必要な業務を適切に管理できます。タスク単体で管理したり、問い合わせに関連付けたりすることができます。タスクを適切に管理することで、さまざまな業務を時間どおり順番に実行することができます。たとえば、顧客から報告された製品不具合に対応することになっている場合、「製品不具合の調査」などのタスクを作成します。
予定
予定とは、特定の場所と時間に行われる顧客とのミーティングやセミナーのような、カレンダーに登録する活動です。予定には、スケジュール設定された時刻、日付、期間が関連付けられています。リマインダーを設定することで、予定を管理できます。
通話
通話では、Zoho Deskでの着信と発信の通話を管理できます。 通話中、または通話後に通話の記録機能を使用すると、通話で得た詳細情報を記録することができます。また、通話のスケジュールを設定することもできます。発信前にアプリによってリマインダーがポップアップで通知されます。
活動ビュー
活動ビューでは、活動が3つのカテゴリーにグループ化されて表示されます。各カテゴリーでそれぞれの活動の詳細情報を把握することができます。あらかじめ用意されているビュー（データの一覧）で活動を表示したり、自分で条件を設定してカスタムビューを作成したりできます。特定の問い合わせに対応している場合、データ内の［活動］のサブタブから、ユーザーに関連する活動を確認することができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。 機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...Zoho DeskとZoho Mailの連携
Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能
Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...Zoho DeskのZoho Survey拡張機能
顧客サポートやカスタマーサクセスは、どの組織においても必要不可欠です。顧客サポートやカスタマーサクセスのチームは、顧客の問い合わせに対応し、顧客との関係性を深める役割を担います。この役割を十分に果たすためには、チームの状況を注意深く確認し、適切に対応が行われているか把握する必要があります。そこで、顧客へのアンケートが役立ちます。 Zoho DeskのZoho ...Zoho DeskのZoho Calendar拡張機能
Zoho DeskのZoho Calendar拡張機能を使用すると、カレンダーに登録されている予定を問い合わせに添付できます。問題を調査するためのリモートサポート、状況報告の電話、訪問といった問い合わせに関する予定をZoho Desk内で記録し、Zoho Calendarと同期することができます。拡張機能では、リマインダーを設定することもできます。重要な予定に関する通知を前もって受け取ることができます。 主な機能 同じ問い合わせに対して複数の予定を作成できます。 ...