Zoho Deskの活動の管理

［活動］タブでは、タスク、通話、予定といったすべての活動を作成して管理できます。それぞれの活動では、開始時間、期間、優先度、ステータスなど、さまざまな情報を確認できます。

タスク

タスクは、Zoho DeskにおけるToDo（やること）リストです。顧客の問い合わせに対して必要な業務を適切に管理できます。タスク単体で管理したり、問い合わせに関連付けたりすることができます。タスクを適切に管理することで、さまざまな業務を時間どおり順番に実行することができます。たとえば、顧客から報告された製品不具合に対応することになっている場合、「製品不具合の調査」などのタスクを作成します。

タスクの作成 | タスクの一覧 | ステータス、期限、優先度の設定 | 完了と再開 | 担当者の割り当て

予定

予定とは、特定の場所と時間に行われる顧客とのミーティングやセミナーのような、カレンダーに登録する活動です。予定には、スケジュール設定された時刻、日付、期間が関連付けられています。リマインダーを設定することで、予定を管理できます。

予定の作成 | 予定データの一覧

通話

通話では、Zoho Deskでの着信と発信の通話を管理できます。通話中、または通話後に通話の記録機能を使用すると、通話で得た詳細情報を記録することができます。また、通話のスケジュールを設定することもできます。発信前にアプリによってリマインダーがポップアップで通知されます。

通話の記録 | 通話データの一覧

活動ビュー

活動ビューでは、活動が3つのカテゴリーにグループ化されて表示されます。各カテゴリーでそれぞれの活動の詳細情報を把握することができます。あらかじめ用意されているビュー（データの一覧）で活動を表示したり、自分で条件を設定してカスタムビューを作成したりできます。特定の問い合わせに対応している場合、データ内の［活動］のサブタブから、ユーザーに関連する活動を確認することができます。

活動データの一覧