Zoho CRM
Zoho CRM API バージョンアップグレード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM の最新 API 強化により、既存のプロセスに特定の変更が加えられ、現在の Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携に影響を及ぼす可能性があります。 2023年12月1日までに、Zoho Forms は Zoho CRM の最新アップデートに対応します。 ...
ルックアップフィルターの設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。新規データの追加、既存データへの関連リストの追加、またはZoho CRM内のデータ更新時に、Lookup Mapping内でフォーム項目の回答と一致するZoho CRMの既存項目を検索するためのLookupフィルターを設定できます。メモ: Lookup ...
「Zoho CRMモジュールに新しいレコードを追加する」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。目次統合のセットアップ対応モジュール、添付フィールド、フィールドタイプ新しいレコードを追加する際にZoho CRMでトリガーアクションを実行する統合の失敗時にアラートを設定する Zoho FormsとZoho ...
関連リストへのエントリ追加
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。目次概要新規データをZoho CRMに追加する際に関連リストにエントリーを追加する既存データに関連付けられた関連リストへエントリーを追加する Zoho CRMから事前入力済みフォームを配布する関連リスト追加時にZoho CRMで処理をトリガーする連携失敗時に注意を設定する ...
Zoho CRM フィールド
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM 項目は、Zoho CRM ...
「既存レコードの更新」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。目次概要レコード更新のセットアップ Upsert Record アクションの使用レコードの更新オプションの使用 Zoho CRM からの事前入力フォームの配布レコードの更新時に Zoho CRM でアクションをトリガーする概要 Zoho ...
「Zoho FormsとZoho CRMの統合に関するベストプラクティス」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1‌. Zoho CRM に統合されたフィールドのプロパティを変更すると、統合に影響があるかどうかを確認してください例えば、Zoho CRM でマップされたフィールドが必須となっている場合は、ユーザーがフォームフィールドにデータを入力できるように、Zoho Forms ...
『概要』
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMモジュールにデータを自動的に追加するプロセスを探している場合、Zoho Forms - Zoho CRMの統合を使用できます。この統合を使用すると、フォームエントリを直接Zoho CRMモジュールにプッシュし、名前、メールなどの一部のデータをZoho ...