Zoho CRM
Zoho CRM API バージョンアップグレード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM の最新の API 強化により、既存のプロセスに特定の変更が加えられました。これにより、現在の Zoho Forms と Zoho CRM 間の連携に影響が出る可能性があります。 2023 年 12 月 1 日 までに、Zoho Forms は Zoho CRM ...
ルックアップフィルターの設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM で新規レコードを追加する場合、既存レコードに関連リストを追加する場合、またはレコードを更新する場合に、ルックアップマッピングでフォーム項目の回答と一致する Zoho CRM 内の既存レコードを検索するためのルックアップフィルターを設定できます。 メモ: ...
Zoho CRMモジュールへの新規レコード追加
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 連携の設定 対応モジュール、添付ファイル項目、項目タイプ 新しいレコード追加時に Zoho CRM でアクションをトリガーする 連携エラー時のアラートを設定する Zoho Forms - Zoho CRM ...
関連リストへの項目追加方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 概要 Zoho CRM に新規レコードを追加する際に関連リストへデータを追加する Zoho CRM の既存レコードに関連付けられた関連リストへデータを追加する Zoho CRM から事前入力済みフォームを配布する 関連リストの追加時に Zoho CRM ...
Zoho CRMの項目
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM 項目は、Zoho CRM のタブからデータを参照して取得し、フォーム項目に自動入力できるルックアップ項目です。CRM ...
既存レコードの更新
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 概要 レコード更新の設定 Upsert レコードアクションを使用する 「レコードを更新」オプションを使用する Zoho CRM から事前入力済みフォームを配布する レコード更新時に Zoho CRM 内でアクションをトリガーする 概要 Zoho CRM ...
Zoho FormsとZoho CRM連携のベストプラクティス
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. Zoho CRM と連携している項目のプロパティ変更が連携に影響しないか確認する たとえば、マッピングされている項目が Zoho CRM 側で必須に設定されている場合は、対応するフォーム項目も Zoho Forms ...
概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM のタブにデータを自動で追加したい場合は、Zoho Forms - Zoho CRM 連携を使用できます。この連携を使うと、フォームの入力内容を Zoho CRM のタブに直接連携したり、Zoho CRM ...