Zoho CRMモジュールへの新規レコード追加
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Forms - Zoho CRM 連携を使用すると、新しいフォーム送信があるたびに、フォームの回答を自動的に Zoho CRM のモジュールへ連携できます。フォーム送信時に、ワークフフロー ルール、割り当てルールなどの Zoho CRM 内のアクションをトリガーすることもできます。
連携の設定
フォーム送信を Zoho CRM に連携するには、
-
［連携］タブに移動し、左側メニューの［CRM］の下にある［Zoho CRM］をクリックします。
-
［連携］をクリックします。
-
フォームデータを連携したい Zoho CRM のモジュールとレイアウトを選択します。
-
必須の Zoho CRM 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。さらに項目をマッピングするには、［+ 項目を追加］をクリックします。
-
フォームをモジュールと連携する際、ルックアップマッピングでルックアップフィルターを設定し、フォーム項目の回答と一致する Zoho CRM 内の既存項目を検索できます。
メモ: ルックアップマッピングセクションは、Zoho CRM にルックアップ項目を追加している場合にのみ表示されます。
-
フォームに添付ファイル項目がある場合は、［添付ファイルのマッピング］で、それらを Zoho CRM の対応する添付ファイル項目にマッピングできます。マッピング可能な 対応添付ファイル項目 の一覧を確認できます。
メモ: フォームの添付ファイル項目は、マッピングに 1 回のみ使用できます。 つまり、フォームを Zoho CRM と連携する際、1 つのフォーム添付ファイル項目は、添付ファイルのマッピングまたは添付ファイル & 署名のいずれか一方にのみマッピングできます。
-
Zoho Forms にサブフォームがある場合は、そのサブフォーム項目を Zoho CRM の対応するサブフォーム項目にマッピングできます。
-
すべての項目をマッピングしたら、フォームデータが連携されたときに Zoho CRM で実行する アクションを選択します。
-
［ 連携 ］をクリックして設定を保存します。
対応モジュール
フォームは、次の Zoho CRM モジュールと連携できます。
標準モジュール:
見込み客、連絡先、取引先、商談、キャンペーン、ケース、ソリューション、商品、価格表、仕入先、イベント、タスク、通話。
カスタムモジュール:
Zoho Forms は、Zoho CRM のすべてのカスタムモジュールと連携できます。
対応添付ファイル項目
| 番号 |
Zoho CRM 添付ファイル項目 |
対応する Zoho Forms 添付ファイル項目 |
| 1 |
レコード写真 | 画像アップロード |
| 2 |
画像アップロード | 画像アップロード、署名、スマートスキャン |
|
3
|
ファイルアップロード
|
ファイルアップロード、画像アップロード、署名、音声アップロード、動画アップロード、スマートスキャン
|
対応項目タイプ
Zoho CRM の各項目にマッピングできる Zoho Forms 項目は次のとおりです。
| 連番 |
Zoho CRM 項目 |
対応する Zoho Forms 項目 |
| 1 |
1 行テキスト |
Single Line、Multi Line、Name、Address、Phone、Email、Website、Unique ID、Dropdown、Radio、Multiple Choice、Checkbox、Matrix Choice、Image Choices、Number、Decimal、Currency、Slider、Rating、Formula、Date、Time、Date-Time、Referrer Name、IP Address、Terms & Conditions、Month-Year、Random ID、GeoComplete、Yes/No、Day Availability、Date-Time Availability、Language Code、Geolocation、Added Email Address、UTM Campaign Details、Payment Status、Payment Currency、Payment Transaction ID |
| 2 |
複数行テキスト |
Single Line、Multi Line、Name、Address、Phone、Email、Website、Unique ID、Dropdown、Radio、Multiple Choice、Checkbox、Matrix Choice、Image Choices、Number、Decimal、Currency、Slider、Rating、Formula、Date、Time、Date-Time、Referrer Name、Terms & Conditions、Month-Year、Random ID、GeoComplete、Yes/No、Day Availability、Date-Time Availability、Language Code、Geolocation、Added Email Address、UTM Campaign Details、Payment Status、Payment Currency、Payment Transaction ID |
| 3 |
メールアドレス |
Single Line、Email、Added Email Address |
| 4 |
電話番号 |
Single Line、Phone |
| 5 |
選択リスト |
Single Line、Dropdown、Radio、Matrix Choice、Image Choices、Terms & Conditions、Yes/No、Language Code、UTM Campaign Details、Payment Status、Payment Currency |
| 6 |
複数選択リスト |
Multiple Choice、Checkbox、Matrix Choice、Image Choices、Yes/No、Language Code |
| 7 |
日付 |
Date、Day Availability |
| 8 |
日付と時刻 |
Date-Time、Date-Time Availability、Added Time |
| 9 |
数値 |
Number、Slider、Rating |
| 10 |
通貨 |
Currency、Payment Amount、Formula、Number、Rating、Slider |
| 11 |
小数点数 |
Decimal、Formula、Payment Amount |
| 12 |
パーセント |
Decimal、Formula、Payment Amount |
| 13 |
長整数 |
Number、Slider、Rating |
| 14 |
チェックボックス |
Decision Box |
| 15 |
URL |
Single Line、Website |
Zoho CRM でアクションをトリガーする （新しいデータを追加する際）
フォームデータを Zoho CRM に連携する際に、Zoho CRM 内で特定のアクションをトリガーするかどうかを選択できます。
自動化とプロセス管理
このオプションを有効にすると、フォーム送信を連携する際に、Zoho CRM で設定されているワークフロールール、Blueprint、CommandCenter、承認プロセス、レビュー プロセスがトリガーされます。
添付ファイルと署名
このオプションを有効にすると、各フォーム送信に関連付けられた添付ファイルが、選択した Zoho CRM のタブに連携されます。Zoho Forms から Zoho CRM に連携できる添付ファイルは次のとおりです。
-
署名
-
ファイルアップロード / 画像アップロード項目の添付ファイル
-
マージされたドキュメント（メール通知で送信されたドキュメントのみZoho CRM に連携できます）
-
フォーム送信のPDF
デフォルトテンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信されるPDF、および承認プロセスで送信されるPDFを、Zoho CRM への添付ファイルとして連携することができます。 -
フォーム送信ワークフローのPDFを選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信されるPDFテンプレート（例えば、サンキューページからダウンロードされるPDFや、メール通知で送信されるPDF）が、添付ファイルとして Zoho CRM に連携されます。
-
承認プロセスのPDFを選択した場合、最終承認メールと共に回答者へ送信されるPDFテンプレートが、添付ファイルとして Zoho CRM に連携されます。
メモ: 添付ファイルを、フォームの添付ファイルを管理を使用してサポート対象の外部ストレージサービスに保存するよう設定している場合、Zoho CRM のタブに連携されるのは、設定したサービス上の添付ファイルリンクのみです。サポートされている外部ストレージサービスは、Zoho WorkDrive、Google ドライブ、Dropbox、OneDrive、Boxです。
承認
このオプションを使用すると、フォームの入力データを、Zoho CRM の選択したタブに直接追加する代わりに、そのタブの承認リストに連携できます。Zoho CRM 上でこれらのレコードを手動で承認してタブに追加したり、スパムの入力を破棄したりできます。
GCLID（Google Click ID）の取得
このオプションでは、リード/連絡先をWebサイトに誘導した Google 広告（Google Adwords）の情報を取得します。Zoho CRM アカウント内で Google 広告の情報を確認するには、GCLID を取得する必要があります。
- ［GCLID を取得］を［アクション］で選択します。
- ポップアップに表示されるトラッキングコードをコピーし、Webサイト内のすべてのWebページの</body> タグの直前に貼り付けます。
GCLID は、フォームデータと共に Zoho CRM に送信されます。
トラッキングコードは、訪問者がフォームに入力する前に他のページへ移動した場合でも、GCLID のデータを保持します。
データのアップサート
このオプションを使用すると、Zoho CRM の既存レコードを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Zoho CRM に同一の値を持つデータが存在する場合は、そのデータが新しい値で更新されます。存在しない場合は、新しいデータが Zoho CRM に作成されます。アップサートに使用する項目は、優先順位の順に並べ替えることができます。
アップサートの動作は次のとおりです。
たとえば、 メール 項目を 会社名 項目より前に配置したとします。フォームが、 会社名 に ジルカー 、 メール に rebecca@zylker.com の値で送信された場合、
- まず、メールアドレス rebecca@zylker.com が Zoho CRM に存在するかどうかが確認されます。存在する場合は、そのメールアドレスに関連付けられたデータの対応する項目が更新されます。
- メールアドレス rebecca@zylker.com が Zoho CRM に存在しない場合は、会社名「ジルカー」が存在するかどうかが確認されます。存在する場合は、その会社名に関連付けられたデータの対応する項目が更新されます。
- いずれの項目値も存在しない場合は、マッピングされたすべての情報を含む新しいデータが Zoho CRM に作成されます。
- アップサートの設定（Upsert Preferences）で、Zoho Forms から空の項目値を送信する際に、Zoho CRM の既存の値を空の値で上書きするか、空の値を除外するかを選択できます。
- 完了 をクリックして設定を保存します。
メモ: Zoho CRM の各タブで「重複値を許可しない」と設定されている項目のみが、Zoho Forms の［データのアップサート］オプションに表示されます。
割り当てルール
設定手順は次のとおりです。
- まず、Zoho CRM で対象のタブに対する割り当てルールを、設定 > 自動化 > 割り当てルール から設定します。
- 連携を設定する際に［割り当てルール］アクションを選択すると、Zoho CRM で対象タブに対して設定されているすべての割り当てルールが表示されます。
- 各フォーム送信時にトリガーする割り当てルールを1つ選択します。
レコードへのタグ付け
このオプションを使用すると、Zoho Forms から Zoho CRM に連携されるレコードにタグ名を追加できます。［手動で入力を追加］を選択して新しいタグを作成するか、フォームの回答を使用してレコードにタグを付けることができます。また、Zoho CRM で既に作成されているタグ名を入力して、連携されたレコードにそのタグを関連付けることもできます。
タグを使用してデータを更新する際に、新しいタグで既存のタグを上書きするか、既存のタグに追加するかを選択できます。
連携エラー時のアラート設定
連携設定を保存した後、連携が失敗した際にメールアラートを受信するように設定できます。
設定するには、
- 右上のアラートを設定をクリックします。
- 表示される画面のとおりにメールアラートテンプレートを設定し、保存をクリックします。
- 連携エラー時のメールアラートを停止するには、アラートを削除をクリックします。
メモ:
- 連携エラー時のメールアラート設定は、有料プランでのみ利用できます。
- 組織内の最大5ユーザーまでにメールアラートを送信できます。
- メールアラートは、24時間ごとに最初に発生した連携エラーのタイミングでのみ送信されます。