対応項目タイプ

Zoho Forms の次の項目タイプを、Zoho CRM の対応する項目にマッピングできます。

Zoho CRM での処理のトリガー 新規レコード追加時

自動化 & プロセス管理

このオプションを有効にすると、フォーム送信を連携する際に、Zoho CRM で設定されているワークフロールール、Blueprint、CommandCenter、承認プロセス、検証プロセスがトリガーされます。

添付ファイル & 署名

1. ［処理］の下でCapture GCLIDを選択します。
   
2. ポップアップに表示されるトラッキングコードをコピーし、Webサイト内のすべてのWebページの</body> タグの直前に貼り付けます。
   GCLID は、プッシュされるフォームデータとともに Zoho CRM に送信されます。

トラッキングコードは、訪問者がフォームに入力する前に他のページへ移動した場合でも、GCLID のデータを保持します。

データのアップサート

このオプションでは、Zoho CRM の既存データを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Zoho CRM に同一の値を持つデータが存在する場合は、そのデータが新しい値で更新されます。存在しない場合は、新しいデータが Zoho CRM に作成されます。アップサートに使用する項目は、優先順位の順に並べ替えることができます。

アップサートの動作は次のとおりです。

例えば、 メール 項目を 会社名 項目よりも前に配置したとします。フォームが、 会社名 にZylker 、 メール に rebecca@zylker.comという値で送信された場合、

1. まず、メール rebecca@zylker.com が Zoho CRM に存在するかどうかを確認します。存在する場合は、そのメールアドレスに関連付けられているデータのマッピングされた項目が更新されます。
   
2. メールアドレス rebecca@zylker.com が Zoho CRM に存在しない場合は、会社名 Zylker が存在するかどうかを確認します。存在する場合は、その会社名に関連付けられているデータのマッピングされた項目が更新されます。
   
3. いずれの項目値も存在しない場合は、マッピングされたすべての詳細を含む新しいデータが Zoho CRM に作成されます。
   
4. また、アップサート設定で、Zoho Forms からの空の項目値で Zoho CRM の既存値を上書きするか、アップサート時に空の値を除外するかを選択できます。
   
5. ［完了］をクリックして設定を保存します。
   

メモ: Zoho CRM の各タブで「重複する値を許可しない」と設定されている項目のみが、Zoho Forms の［データのアップサート］オプションに表示されます。

割り当てルール

このオプションでは、フォームの入力データが Zoho CRM のタブにプッシュされたときに、Zoho CRM で設定されている 割り当てルール がトリガーされます。

これを行うには、

1. まず、Zoho CRM で選択したタブに対して、［設定］ > ［自動化］ > ［Assignment Rules］から割り当てルールを設定する必要があります。
   
2. 統合を設定する際に Assignment Rules 操作を選択すると、Zoho CRM で選択したタブに対して設定されているすべての割り当てルールが表示されます。
   
3. 各フォーム入力に対して実行する割り当てルールを選択します。
   
   

連携設定を保存した後、連携が失敗した場合にメール通知を受け取るように設定できます。

設定手順は次のとおりです。

1. 右上隅の［通知を設定］をクリックします。
   
2. 表示される画面でメール通知テンプレートを設定し、［保存］をクリックします。

3. 連携エラー時のメール通知を停止するには、［通知を削除］をクリックします。