対応フィールドタイプ

これらは、それぞれのZoho CRMフィールドにマッピングできるZoho Formsフィールドです。 

Zoho CRM で新しいレコードを追加する際のトリガーアクション

Zoho CRM へのフォームデータの送信時に、Zoho CRM で特定のアクションをトリガーすることができます。

添付と署名

1. アクションの中からGCLIDをキャプチャを選択してください。
   
2. ポップアップから追跡コードをコピーし、ウェブサイトの全ページに</body> タグの直前に貼り付けてください。
    GCLIDは、Zoho CRMにプッシュされたフォームデータと共に渡されます。 

GCLIDを記録するトラッキングコードは、フォームを埋める前に他のページにナビゲートしても記録を保持します。

レコードをアップサートする

このオプションを選択すると、Zoho CRM内に同じ値のレコードが存在する場合は、新しい値でレコードを更新します。存在しない場合は、Zoho CRMに新しいレコードが作成されます。アップサートに関して、フィールドを優先順位に並べることができます。 

アップサートの仕組みは以下の通りです：

例えば、 メールアドレス フィールドを 会社 フィールドの前に配置します。フォームが 会社 がZylker で、 メールアドレス が rebecca@zylker.com という値で送信された場合、

1. 最初に、Zoho CRM内にメール rebecca@zylker.com が存在するかどうかをチェックします。 存在する場合、関連付けられたフィールドがそのメールアドレスに関連付けられたレコードに更新されます。
   
2. メールアドレス rebecca@zylker.com がZoho CRMに存在しない場合、会社Zylkerが存在するかどうかをチェックします。 存在する場合、関連付けられたフィールドがその会社名に関連付けられたレコードに更新されます。
   
3. フィールド値のいずれも存在しない場合、マップされた詳細をすべて含む新しいレコードがZoho CRMに作成されます。
   
4. Upsert Preferencesの下でレコードをアップセットする際に、Zoho Formsからの空のフィールド値で既存の値を上書きするか、空の値を除外することもできます。
   
5. プレファレンスを保存するには、 完了 をクリックします。
   

注意: Zoho CRMの各モジュールで「重複する値を許可しない」と構成されたフィールドのみが、Zoho FormsのUpsert Recordオプションに表示されます。

割り当てルール

このオプションは、フォームエントリがZoho CRMモジュールにプッシュされたときに、 Zoho CRMで構成された割り当てルール がトリガーされます。 

これを行うには、

1. まず、セットアップ > オートメーション > アサインルールで、選択したモジュールのアサインルールをZoho CRMで構成する必要があります。
   
2. 統合を構成するときにアサインルールアクションを選択すると、Zoho CRMで選択したモジュールのすべてのアサインルールが表示されます。
   
3. 各フォームエントリーにトリガーするアサインルールを選択してください。
   
   

インテグレーションの設定が保存されたら、インテグレーションが失敗した場合に電子メールアラートを受け取ることができます。

そのために、

1. 右上隅にあるアラートを設定をクリックします。
   
2. 次のようにメールアラートテンプレートを構成し、保存をクリックします。

3. インテグレーションの失敗時に電子メールアラートを受け取らないようにするには、アラートを削除をクリックします。