Zoho DeskとZoho Projectsの連携

Zoho DeskとZoho Projectsの連携

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概要

この連携により、サポートチケット内からZoho Projectsでタスクを自動作成したり、課題を登録したりできます。たとえば、顧客からチケットを通じて問題が報告された場合、担当者はZoho Desk内から、その顧客に関連付けられたタスクをすぐに作成して登録できます。また、チケットに関連付けられているタスクの件数を簡単に確認し、ステータスをリアルタイムで追跡できます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Projectsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にある3点メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリ設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にある3点メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、改めて有効にして設定する必要があります。

Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリ設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Projectsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリ設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にある3点メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリ設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にある3点メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、改めて有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックしてから［利用可能］をクリックし、利用可能な連携がすべて表示されたら［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度利用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。