Zoho CRMでのレコード画像の一括インポート
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho CRM では、商品サムネイルや連絡先の写真など、データのビジュアル表示を活用することで、ユーザー体験が大幅に向上し、識別やマーケティングワークフローの支援に役立ちます。しかし、各データごとに画像を手動でアップロードするのは、規模が大きくなると煩雑で非効率です。これに対応するため、Zoho CRM では、データ画像を一括インポートするための2つの標準アプローチを提供しています。
データ画像を一括インポートするアプローチ
Zoho CRM では、以下の方法でデータ画像のインポートをサポートしています。
-
タブ単位でのインポート
-
データ管理（移行アプローチ）を利用したインポート
アプローチ1：VCFファイルを使用したタブ単位のインポート
この方法では、.VCFファイルを使ってデータ画像を一括インポートできます。
使用方法:
-
インポート後、ファイル内のデータが写真とともにデータとして登録されます。下記のスクリーンショットをご覧ください。
サンプルスクリーンショット:
主なポイント：
-
.VCFファイルには複数のデータを含めることができ、それぞれに関連付けられた画像を設定できます。 -
画像は手動で項目のマッピングを行う必要なく、自動的にデータ画像項目にマッピングされます。
必要な権限：
-
ユーザーは、CRM権限でインポート権限が有効になっている必要があります。
アプローチ2：データ管理（移行アプローチ）によるインポート
この方法は、他のZoho CRMアカウントからデータを移行する際に最適です。
手順：
-
データ元CRMからのデータエクスポート
-
バックアップ（
Data.郵便番号）には以下が含まれます：-
データ（CSVファイル）
-
メタデータ
-
画像データ（フォルダー内に個別で保存）
-
-
-
データファイルの準備
-
CSVファイル（例：
商品.csvや連絡先.csv）を開きます。 -
CSVファイルに商品画像／連絡先画像などの画像項目用の列を追加します。
-
この列に、バックアップファイル内の画像フォルダー内のファイル名と一致する画像ファイルID（画像の名前）を入力します。
-
-
フォルダー構成
-
名前を
Dataとしたフォルダーを作成し、CSVファイルを格納します。 -
名前を
RecordImagesとしたフォルダーを作成し、画像ファイルを名前が一致するように格納します。 -
両方のフォルダーを圧縮し、
.郵便番号ファイル（例：Archive.郵便番号）にまとめます。
-
-
CRMでのProcessインポート
-
ナビゲーション:
設定 > Data Administration > インポートする -
.郵便番号
ファイルをアップロード -
タブを選択します。項目マッピングの際、CSVファイル内の画像 列をZoho CRMのデータ 画像 Id項目とマッピングしてください
-
マッピング例:
📌 ベストプラクティス＆メモ
-
CSV内の画像ファイル名が完全に一致するように、
RecordImagesフォルダー内のファイルと照合してください -
画像サイズを最適化し、インポート時間の短縮を図りましょう
-
本番環境で実行する前に、テスト環境でインポートをテストしてください
概要:
新規CRM設定や既存データの更新時も、2つのアプローチを活用することで、データ画像を簡単かつ正確に一括インポートできます。シンプルに画像を追加する場合はタブ単位のインポートを、CRM間のデータ移行を行う際は移行方式を選択してください。
カスタム Solution 作成者 Yogeshwari N| Zoho パートナー サポート
ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に 連絡先 パートナー-サポート@zohocorp.com までご連絡ください。
また、'Europe および イギリス パートナーの皆様は、パートナー-サポート@eu.zohocorp.com までご連絡いただきますようお願いいたします。