Zoho CRMでのレコード画像の一括インポート

Zoho CRMでのレコード画像の一括インポート

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概要

Zoho CRM では、商品サムネイルや連絡先の写真など、データのビジュアル表示を活用することで、ユーザー体験が大幅に向上し、識別やマーケティングワークフローの支援に役立ちます。しかし、各データごとに画像を手動でアップロードするのは、規模が大きくなると煩雑で非効率です。これに対応するため、Zoho CRM では、データ画像を一括インポートするための2つの標準アプローチを提供しています。


データ画像を一括インポートするアプローチ

Zoho CRM では、以下の方法でデータ画像のインポートをサポートしています。
  1. タブ単位でのインポート
  2. データ管理(移行アプローチ)を利用したインポート


アプローチ1:VCFファイルを使用したタブ単位のインポート

この方法では、.VCFファイルを使ってデータ画像を一括インポートできます。

使用方法:
  • データの情報と画像を含む .VCF ファイルを作成します。ダウンロードおよび確認用の サンプル .VCF ファイルから開始できます。
  • 作成したファイルを、必須のタブ(例:見込み客、連絡先、商品など)でタブ単位のインポート機能を利用してアップロードします。詳細は本ドキュメントをご参照ください。
  • インポート後、ファイル内のデータが写真とともにデータとして登録されます。下記のスクリーンショットをご覧ください。

    サンプルスクリーンショット:



主なポイント:
  • .VCFファイルには複数のデータを含めることができ、それぞれに関連付けられた画像を設定できます。

  • 画像は手動で項目のマッピングを行う必要なく、自動的にデータ画像項目にマッピングされます。

必要な権限:
  • ユーザーは、CRM権限でインポート権限が有効になっている必要があります。



アプローチ2:データ管理(移行アプローチ)によるインポート

この方法は、他のZoho CRMアカウントからデータを移行する際に最適です

手順:
  1. データ元CRMからのデータエクスポート

    • バックアップ(Data.郵便番号)には以下が含まれます:
      • データ(CSVファイル)
      • メタデータ
      • 画像データ(フォルダー内に個別で保存)

  2. データファイルの準備

    • CSVファイル(例:商品.csv連絡先.csv)を開きます。
    • CSVファイルに商品画像/連絡先画像などの画像項目用の列を追加します。
    • この列に、バックアップファイル内の画像フォルダー内のファイル名と一致する画像ファイルID(画像の名前)を入力します。

  3. フォルダー構成

    • 名前をDataとしたフォルダーを作成し、CSVファイルを格納します。
    • 名前をRecordImagesとしたフォルダーを作成し、画像ファイルを名前が一致するように格納します。
    • 両方のフォルダーを圧縮し、.郵便番号ファイル(例:Archive.郵便番号)にまとめます。

  4. CRMでのProcessインポート

    • ナビゲーション: 設定 > Data Administration > インポートする
    • .郵便番号ファイルをアップロード
    • タブを選択します。項目マッピングの際、CSVファイル内の画像 列をZoho CRMのデータ 画像 Id項目とマッピングしてください

マッピング例:






📌 ベストプラクティス&メモ
  • CSV内の画像ファイル名が完全に一致するように、RecordImagesフォルダー内のファイルと照合してください
  • 画像サイズを最適化し、インポート時間の短縮を図りましょう
  • 本番環境で実行する前に、テスト環境でインポートをテストしてください


概要:

新規CRM設定や既存データの更新時も、2つのアプローチを活用することで、データ画像を簡単かつ正確に一括インポートできます。シンプルに画像を追加する場合はタブ単位のインポートを、CRM間のデータ移行を行う際は移行方式を選択してください。



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