Zoho Sign拡張機能
「Zoho Sign」（ゾーホー・サイン）は、人事の文書管理業務を大幅に効率化する電子署名ツールです。Zoho Signの利用例には、次のようなものがあります。
- 内定通知／ソーシャルメディアの利用に関する規定／秘密保持契約書などへの電子署名を含む入社手続き
- 試用期間が満了した従業員への本採用通知書
- 従業員への昇進辞令
- 他のオフィスへの異動辞令
- リモート研修の修了証
- 退職する従業員に対して発行する各種証明書
サインアップすると、14日間の無料トライアルとして、初期設定でエンタープライズプランを利用可能になります。無料トライアル期間終了後、有料プランにアップグレードしない場合は、無料プランに自動で移行します。Zoho Signの料金プランの詳細については、Zoho Signの料金体系をご覧ください。
Zoho Sign連携
Zoho Peopleでは、同時に1つまでの電子署名サービスと連携できます。電子署名サービスを切り替える場合、既存のサービスとの連携を解除してから、利用したいサービスを連携してください。
Zoho Signの有効なアカウントがある場合、以下の手順にしたがって連携してください。
1.［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Sign］の順に進みます。
2.［Zoho Sign］の［設定する］をクリックします。
表示された画面に、Zoho Signとの連携を許可するユーザーアカウントを追加します。
3.初めて連携する、または、Zoho Signの有効なユーザーでない場合は、アカウントを作成するオプションを選択します。
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4.組織の名前を入力して、アカウントを作成するボタンをクリックします。
新しいZoho Signのアカウントが作成され、Zoho Peopleの連携ページにリダイレクトされます。アカウントが作成されると、自動的にZoho Peopleに連携されます。
Zoho Signの管理者が再度連携を行う場合は、［設定する］をクリックしてください。これにより、Zoho PeopleとZoho Signが自動的に連携され、操作を行ったユーザーは連携されたZoho Signアカウントの管理者になります。
連携を取り消すには、Zoho Signのロゴの下にある［取り消す］ボタンをクリックします。
連携を取り消すには、Zoho Signのロゴの下にある［取り消す］ボタンをクリックします。
連携済みのZoho Signアカウントへのユーザーの追加
Zoho Signを使用して電子署名のための文書を送信するには、連携済みのZoho Signアカウントにユーザーを追加してください。
この操作を実行するには、Zoho Signアカウントの管理者権限が必要です。
ユーザーを追加するには、次の手順にしたがってください。
1.［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Sign］→［詳細を表示する］の順に進みます。
2.［ユーザーアカウントを追加する］をクリックします。
3.追加するユーザーを選択して、［確定する］ボタンをクリックします。
4.選択したユーザーにZoho Signへの招待メールが送信されます。
5.ユーザーがZoho Signにサインアップして、招待を承諾すると、Zoho Signアカウントに追加され、ステータスが「有効」になります。
ユーザーのアクセスを取り消すには、この画面で対象のユーザーのアカウントを削除してください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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