Zoho PeopleのためのWhatsApp統合
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WhatsApp連携の概要
WhatsAppは、ブラジル、インド、スペインなどの主要市場で90%以上の普及率を誇る、広く利用されているインスタントメッセージングアプリです。Zoho Peopleでは、WhatsAppとの連携により、通知を直接WhatsAppへ届けることでユーザーの利便性向上を図っています。
Zoho PeopleでWhatsApp連携を利用するメリット
設定が完了すると、WhatsApp連携には以下のようなメリットがあります。
- 外出先でも承認可能
ノートパソコンやZoho PeopleのWebアプリにアクセスできない場合でも、マネージャーはWhatsApp上で申請を承認できます。 - 申請状況をすぐに通知
従業員は、申請が承認または却下された際に、即座にWhatsAppで通知を受け取れます。 - 誰でも時間を節約
ほとんどの人がモバイル端末を携帯し、頻繁にWhatsAppを利用しています。承認プロセスやステータス通知をWhatsAppでやり取りすることで、大幅な時間短縮と、承認の見落としや遅延のリスク低減が実現します。
WhatsApp連携の有効化と設定
事前準備
まず、WhatsApp法人アカウントをZoho Peopleと連携するための事前準備について確認します。
- 認証済みのFacebook法人マネージャーアカウント。
- 認証済みのWhatsApp法人アカウントが必須です。
- 登録済みの電話番号。
- 連携に使用する従業員フォームの携帯電話番号項目に、重複した値が含まれていない必要があります。
メモ
設定完了後、WhatsApp連携を利用するにはIMクレジットの購入が必要です。つまり、WhatsAppへメッセージを送信するたびにクレジットが消費されます。詳細は下記セクションの手順15を参照してください。
設定完了後、WhatsApp連携を利用するにはIMクレジットの購入が必要です。つまり、WhatsAppへメッセージを送信するたびにクレジットが消費されます。詳細は下記セクションの手順15を参照してください。
設定手順
1. 設定に移動します。
2. マーケットプレイスサービスを選択します。
3. 他のサービスとの連携タブを選択します。
4. WhatsApp連携カード内の設定するをクリックします。
5. 連携を有効にするをクリックします。
6. チャネルタブに移動します。
7. WhatsApp法人アカウントをリンクをクリックします。
8. まず、Facebook法人マネージャーアカウントにログインする必要があります。認証情報を入力するか、新しいFacebook法人アカウントを作成し、「ログインする」をクリックして続行してください。ログイン手順（手順9～12）の詳細については、下記のリンクをクリックしてください。ログイン後は、手順13に進みます。
ログイン手順の詳細 ＋
9. OTPで認証する必要があります（有効な場合）。必要に応じて、このデバイスを信頼済みデバイスとして設定することもできます。
10. 次に、「続ける」をクリックして同意し、「開始する」をクリックして、ZohoサービスとWhatsApp（Facebook経由）の接続を続行します。
11. 次に、アカウント設定の流れを案内する5つのステップのウィザードが表示されます。必要事項を入力し、対応するWhatsApp法人アカウントの選択、認証済み電話番号の選択（または新規番号の認証）を求められます。各ステージを進めて、このプロセスを完了してください。
12. 次に、入力内容を確認し、「完了する」をクリックしてログインプロセスを終了します。
13. Zoho Peopleで「WhatsApp法人アカウントが正常に連携されました」というメッセージが表示されます。（ウェブブラウザのZoho Peopleタブに戻ってください）続けて、「チャネル作成」ボタンをクリックします。（設定 > マーケットプレイス > 他のサービスとの連携 > 詳細を表示する（WhatsApp内）> Channels > チャネル作成）チャネル作成時、ユーザーはチャネル名を入力し、従業員のモバイル番号を取得するために使用する従業員フォーム項目を選択するよう求められます。また、WhatsAppの利用について、フィードやメールで通知を送信するオプションも利用できます。
14. チャネルが作成されます。次の手順は、どの承認通知をWhatsAppに送信するかを有効化することです。設定するには、通知ボタンをクリックし、チェックボックスを利用して必要な承認を含める／除外してください。承認設定の詳細はこちら
15. 通知を送信するためには、ZohoIMクレジットの購入が必要です。WhatsAppから送信されたメッセージごとにクレジットが差し引かれます。料金の詳細については、以下のトピックをご確認ください。
WhatsApp連携の料金
WhatsAppは、企業による頻繁なメッセージ送信に対して課金します。Zohoでは、これらの支払いはZohoIMウォレットに追加されたクレジットで管理されます。
- ウォレットにクレジットをチャージする必要があります。メッセージ送信時に自動的にクレジットが差し引かれます。
- Zoho Peopleの通知は、法人発信の会話カテゴリに該当し、「ユーティリティ」メッセージとして分類されます。
開始方法:
- クレジット購入リンクを使用して、メッセージ送信量に応じた必要なクレジットを購入します。
- 料金計算ツールを使ってクレジット利用量を見積もります。
- 自動チャージ管理オプションを利用して、ウォレットを自動的にチャージし、メッセージ送信が途切れないようにします。
メモ
料金は地域によって異なります。料金計算ツール内にある「国を選択」ドロップダウンを利用して、各地域の料金を確認してください。
料金は地域によって異なります。料金計算ツール内にある「国を選択」ドロップダウンを利用して、各地域の料金を確認してください。
料金計算ツールでクレジット必要数を算出する方法:
- 料金計算ツールオプションをクリックして、WhatsApp料金計算ツールのダイアログボックスを表示します。
- 「国を選択」ドロップダウンから国を選びます。必要に応じて通貨も選択できます。
- ユーティリティ欄に、予定しているメッセージ送信量を入力します。
- 必要なメッセージ送信数を入力すると、下部に該当する値が自動で更新されます。購入すべきクレジット数、総費用、クレジットの通貨換算額などが確認できます。
例として、1000件のメッセージ送信に必要な通貨の詳細は、下記のスクリーンショットでご確認いただけます。
WhatsApp連携の利用 | WhatsAppからのリクエスト対応
承認者（マネージャー）は、承認依頼が提出されると自動的に通知を受け取ります。
WhatsApp内で直接、リクエストの承認や却下が可能です。承認者がモバイル電話番号のみを持っている場合（出張や外出時など）にも便利です。リクエストがマネージャーによって承認または却下されると、該当する従業員にもWhatsAppで直接通知されます。
例:
1. 従業員が移動申請を提出し、上司がWhatsAppから直接承認した場合。
メモ:
「データ取得」リンクをクリックすると、該当データへのアクセスURLが表示されます。リンクを利用してデータを表示するには、Zoho Peopleにサインインしている必要があります。
「データ取得」リンクをクリックすると、該当データへのアクセスURLが表示されます。リンクを利用してデータを表示するには、Zoho Peopleにサインインしている必要があります。
2. 従業員が出勤データの誤りにより勤怠修正申請を行った場合、マネージャーに通知が届き、承認または却下時には従業員にも確認通知が送信されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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