Zoho ProjectsとZoho Peopleの統合
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目的
Zoho PeopleとZoho Projectsの連携機能を利用すると、以下のことが可能です。
Zoho ProjectsからZoho Peopleにプロジェクト、タスク、工数表を手動または自動でインポートできます。また、承認日時ログをZoho PeopleからZoho Projectsへ送信することも可能です。
Zoho Projectsとの連携方法
Zoho Peopleの管理者であり、かつZoho Projectsの該当ポータルの管理者のみが、この連携を有効化できます。
Zoho Projectsと連携するには、
- ホームページから、設定> マーケットプレイス> Zohoへ移動します。
- Zoho Projectsの下にある詳細を表示するをクリックします。
- 連携するポータルを選択します。
- 必要に応じて、Zoho Projectsからプロジェクト、タスク、時間ログの自動インポートを有効化します。
- 必要に応じて、工数表が承認された際に時間ログを自動で送信する設定を有効化します。
- 有効にするをクリックします。
自動インポートを有効にすると、連携が有効化された時点でZoho ProjectsからZoho Peopleにプロジェクト、タスク、工数表がインポートされます。
Zoho Projectsからのインポート
Zoho ProjectsからZoho Peopleにプロジェクト、タスク、工数表を手動または自動で取得できます。
手動方法
Zoho Projectsからプロジェクトおよび対応するタスクをインポートするには、
- ホームページから、Operations > 工数表 > プロジェクトへ移動します。
- 省略記号アイコンをクリックし、Zoho Projectsからインポートするを選択します。
- インポートしたいプロジェクトを選択し、「インポートする」をクリックします。
- インポートされるのはプロジェクトと対応するタスクのみです。工数表はインポートされません。
- 初期設定では、タスクのオーナーがジョブの担当者となります。
- 「管理者操作」内の工数表タブで管理者に設定されたユーザーも、Zoho Projectsからのインポート操作が可能です。管理者操作の詳細については、こちらをご覧ください。
- 工数表データがZoho Peopleにインポートされると、Zoho Peopleの工数表サービスで定義されたユーザー権限がインポートデータに適用されます。必要な権限を持つユーザーは、ジョブやプロジェクト、工数表などのインポートされたデータを編集できます。ユーザー権限の設定方法は、役割に対する権限の設定を参照してください。
自動方法
自動方式を利用すると、プロジェクト、タスク、工数表をZoho ProjectsからZoho Peopleへ自動でインポートでき、手動での作業は不要です。同期の頻度を設定して定期的に自動同期させることも、手動同期を使って即座にプロジェクト、タスク、工数表をZoho Projectsから更新することも可能です。
これを有効にするには、
- ホームページから、設定 > マーケットプレイス > Zohoへ移動します。
- Zoho Projectsの下にある詳細を表示するをクリックします。
- 設定済みポータルの詳細がここに表示されます。
- Zoho Projectsからプロジェクト、タスク、工数表を自動的にインポートするを有効にします。
-
同期の頻度を設定します。
-
Zoho Projectsで行った変更は、今すぐ同期するボタンを使うことでZoho Peopleに即座に反映できます。
これで、Zoho Projectsのすべてのプロジェクト、タスク、工数表が、設定した頻度に基づいて自動的にZoho Peopleにインポートされます。
項目マッピング
- Zoho Projectsのプロジェクトは、Zoho Peopleのプロジェクトとしてインポートされます。
- Zoho Projectsのタスクは、Zoho Peopleのジョブとしてインポートされます。
- Zoho Projectsの工数表は、Zoho Peopleの時間ログとしてインポートされます。
制限事項:
プロジェクトについて:
- インポートを実行するユーザーがZoho Projectsの管理者である場合、そのポータル内のすべてのプロジェクトとタスクがインポートされます。管理者でない場合は、参加しているプロジェクトとその関連するタスクのみインポートされます。
- Zoho Projectsでジョブ（タスク）またはプロジェクトを削除しても、Zoho Peopleには反映されません。
- Zoho Projectsのタスクリストおよびサブタスクはインポートされません。
- Zoho Peopleでインポートされたプロジェクト（および関連付けられたジョブ）に対して行った変更は、再インポート時にリセットされます。
工数表について:
- Zoho Projectsのすべての工数表は、Zoho Peopleで未承認かつ未請求の時間ログとしてインポートされます。
- Zoho Projectsで工数表に加えた変更は、Zoho Peopleで編集可能な場合のみ反映されます。
- Zoho ProjectsではユーザーAの時間ログをユーザーBに変更できますが、Zoho Peopleではできません。Zoho Projectsでこのような更新を行っても、Zoho Peopleには反映されません。
- Zoho Projectsからインポートされた時間ログは、Zoho Projectsに戻すことはできません。
承認日時ログをZoho Projectsへプッシュする
Zoho PeopleからZoho Projectsへ承認日時ログをプッシュできます。プッシュできるのは、承認済みでプロジェクトに関連付けられており、ログ時間が+10、-10および24時間の範囲内の時間ログのみです。Zoho Peopleの時間ログは、Zoho Projectsの工数表としてプッシュされます。
承認日時ログをZoho Projectsへプッシュするには、
- ホームページから、レポート > 工数表に移動します。
- ドロップダウンからZoho Projectsを選択します。
- プッシュしたい時間ログをユーザー／クライアント／プロジェクトでフィルターします。
- Push Toの下にあるZoho Projectsをクリックします。
-
選択した工数表の承認日時ログがZoho Projectsへプッシュされます。
時間ログをプッシュする際、対応するプロジェクトがZoho Projectsで利用できない場合は、確認後に新しいプロジェクトがZoho Projects上で作成され、以下のとおりマッピングが完了します。
- Zoho Peopleで有効なメールアドレスを持つ従業員（ユーザー）は、Zoho Projectsでも従業員としてプッシュされます。
- Zoho Peopleのプロジェクトは、Zoho Projectsにプロジェクトとしてプッシュされます。
- Zoho Peopleのジョブは、Zoho Projectsのタスクとしてプッシュされます。
時間ログの自動プッシュ：工数表が承認済みの際に時間ログを自動プッシュする設定が有効になっている場合、工数表が承認され次第、承認日時ログが自動でプッシュされます。
統合を無効にしても、すでにプッシュされたデータには影響しません。
制限事項：
- 一度プッシュした時間ログは再度プッシュできません。
- Zoho Peopleで既にプッシュ済みの時間ログに変更を加えても、Zoho Projectsには反映されません。
- Zoho Projectsのバリデーションに失敗した時間ログのみスキップされ、それ以外の時間ログはプッシュされます。
- アカウントの管理者／拠点ベースの管理者（ユーザーアクセス権限＞ロールで設定）、および工数表タブの拠点ベース管理者（ユーザーアクセス権限＞権限＞管理者操作で設定）が時間ログをZoho Projectsへプッシュできます。
Zoho Projectsとの連携を無効にする：
Zoho People組織の管理者のみが連携を無効にできます。
連携を無効にするには、
- ホームページから設定 > マーケットプレイス > Zohoに移動します。
- Zoho Projectsの下にある詳細を表示するをクリックします。
-
無効にするをクリックします。
Zoho Projectsは、Zoho Peopleの移動するサービスと連携しています。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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