Zoho Sign拡張機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Sign の拡張機能を使用すると、プロジェクトユーザーはタスクや課題（Issue）から直接、署名用ドキュメントを送信できます。これにより、アプリケーションを切り替えることなく、1 つの画面でドキュメントの署名と追跡を行えます。Zoho Sign 拡張機能をポータルにインストールして、コラボレーション、検証、プロジェクト実行を効率化しましょう。
利用可能プラン: すべてのプラン
Zoho Sign アカウントの管理者ユーザーと、Zoho プロジェクトで必要な権限を持つ管理者ユーザーまたはポータルユーザーのみが、Zoho Sign の処理を実行できます。
Zoho Sign をインストールする
- Zoho プロジェクトにログインします。
- 右上の
アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］に移動します。
- ［すべてのアプリ］で「Zoho プロジェクト用 Zoho Sign」を検索し、［Install］をクリックします。
- ［一般］セクションで、この拡張機能を共有する権限、プロジェクト、ユーザーを選択します。
- 利用規約に同意し、［保存 & 続ける］をクリックします。
- インストールページで［Zoho プロジェクト用 Zoho Sign］をクリックします。
-
［外部連携］セクションで、
- 各接続の上にカーソルを合わせ、Zoho Sign の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 各接続の上にカーソルを合わせ、Zoho Oauth の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 各接続の上にカーソルを合わせ、Zoho プロジェクトの［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 各接続の上にカーソルを合わせ、Zoho Sign の［接続］をクリックして、条件に同意します。
-
［保存 & 続ける］をクリックします。
-
［Triggers & Functions］画面に移動します。右上の［認証］をクリックします。
- 拡張機能用の OAuth クライアント ID を作成するページが表示されます。
- ［作成］をクリックし、条件に同意して承認します。
- ［拡張機能をインストールする］をクリックします。
タスクから署名用ドキュメントを送信する
- 左側のナビゲーションから［タスク］に移動します。
- 対象のタスクをクリックします。または、左側のナビゲーションから対象のプロジェクトに移動し、タスクを表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- ドキュメントを直接アップロードするか、タスクの［ドキュメント］タブにある一覧からドキュメントを選択します。タスクのページにある［ドキュメント］タブで、すべてのドキュメントを表示できます。
- ［署名用に送信］をクリックします。
- 受信者の名前とメールアドレスを追加します。署名者の操作、認証方法を設定し、必要に応じてメッセージを追加します。
- ［追加する］をクリックします。
- 鉛筆アイコンをクリックして受信者の詳細を編集し、X アイコンをクリックして受信者を削除します。
- 必要に応じて、すべての受信者に対するメモを追加し、［続ける］をクリックします。
- Zoho Sign のドキュメントビューアーページで、受信者用の署名フィールドを追加します。
- 内容を確認し、［送信する］をクリックします。
課題（Issue）から署名用ドキュメントを送信する
- 左側のナビゲーションから［Issues］に移動します。
- 対象の Issue をクリックします。または、左側のナビゲーションから対象のプロジェクトに移動し、Issue を表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- ドキュメントを直接アップロードするか、Issue の［添付ファイル］タブにある一覧からドキュメントを選択します。
- ［署名用に送信］をクリックします。
- 受信者の名前とメールアドレスを追加します。署名者の操作、認証方法を設定し、必要に応じてメッセージを追加します。
- ［追加する］をクリックします。
- 鉛筆アイコンをクリックして受信者の詳細を編集し、X アイコンをクリックして受信者を削除します。
- 必要に応じて、すべての受信者に対するメモを追加し、［続ける］をクリックします。
- Zoho Sign のドキュメントビューアーページで、受信者用のフィールドを割り当てます。
- 内容を確認し、［送信する］をクリックします。
ドキュメントに署名する
- 署名が必要なファイルが添付されたメールを確認し、［開始する Signing］をクリックしてから、［続ける to ドキュメント］をクリックします。
または、拡張機能でドキュメントをアップロードし、［Sign yourself］を選択します。 - 同意チェックボックスをオンにし、［Agree & 続ける］をクリックします。
- 署名フィールドをクリックし、「タイプ」「描画」「アップロード」のいずれかの方法で署名を選択します。
「自分の署名とイニシャルおよびその他の認証情報が、このドキュメント内の残りの該当フィールドに自動入力されることを承認します。」というチェックボックスに同意してオンにするか、スキップすることもできます。 - ［Ok］と［完了する］をクリックします。ドキュメントに署名され、メール送信、印刷、ダウンロードが可能になります。
メモ: 署名期限は送信から 15 日です。
ドキュメントのステータスと関連ドキュメントを確認する
- 左側のナビゲーションから［タスク］または［Issues］に移動します。
- 対象の Issue をクリックします。または、左側のナビゲーションから対象のプロジェクトに移動し、Issue を表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- Zoho プロジェクト用 Zoho Sign のラベルが付いた、署名用に送信済みのドキュメントを表示します。Zoho Sign でドキュメントの閲覧権限を持つドキュメント所有者またはユーザーは、ここからドキュメントをプレビュー、ダウンロード、削除することもできます。
- ［関連付け済みドキュメントを表示］をクリックし、ドロップダウンをクリックしてフィルターを適用し、署名ワークフローの特定のステージにあるドキュメントを表示します。
- 各ドキュメントをクリックして、署名リクエストの詳細（ドキュメントリクエストが送信済みか、閲覧済みか、署名済みか）を確認します。Zoho Sign でドキュメントの閲覧権限を持つドキュメント所有者またはユーザーは、署名リクエストの詳細を表示できます。
- ドキュメント名の横にあるアイコンをクリックして、Zoho Sign でドキュメントリクエストの詳細全体を表示します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能
Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能を使用すると、電子署名機能によって承認や契約締結の処理を迅速に完了できます。この拡張機能により、Zoho Projectsの画面を離れることなく、契約書の送信から、契約書の署名状況の確認、契約書の取り消しまで実行できます。承認や契約締結の処理を迅速に完了することで、顧客の満足度を向上できます。 拡張機能のインストール 画面右上の アイコンをクリックします。 ［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。 ...Zoho Projects向けZoho DAP
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Digital Adoption Platform (DAP) は、コンテキストに応じたアプリ内ガイダンスを提供できる従業員オンボーディングソリューションです。 Zoho プロジェクト向け Zoho DAP を使用すると、チームは Zoho ...Zoho Desk連携
Zoho Projectsの課題管理機能（Zoho BugTracker）にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に ： この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上で利用可能です。 Zoho Desk の ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Zoho］ で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...Zoho Sprints連携
プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...Zoho Writer連携
Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン：エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...