Zoho Sign 拡張機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Sign の拡張機能を使用すると、プロジェクトユーザーはタスクや課題から直接、署名用ドキュメントを送信できます。これにより、アプリケーションを切り替えることなく、1 つの画面でドキュメントの署名と追跡を行えます。Zoho Sign 拡張機能をポータルにインストールして、コラボレーション、検証、プロジェクト実行を効率化しましょう。
利用可能プラン: すべてのプラン
Zoho Sign アカウントの管理者ユーザーと、Zoho プロジェクトで必要な権限を持つ管理者ユーザーまたはポータルユーザーのみが、Zoho Sign の処理を実行できます。
Zoho Sign をインストールする
- Zoho プロジェクトにログインします。
- 右上の
アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］に移動します。
- ［Zoho Apps］で「Zoho Projects 用 Zoho Sign」を検索し、［Install］をクリックします。
- ［一般］セクションで、拡張機能を共有する権限、プロジェクト、ユーザーを選択します。
- 利用規約に同意し、［保存 & 続ける］をクリックします。
- インストールページで［Zoho Projects 用 Zoho Sign］をクリックします。
-
［外部連携］セクションで、
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho Sign 用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho OAuth 用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho プロジェクト用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho Sign 用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
-
［保存 & 続ける］をクリックします。
-
［Triggers & Functions］画面に移動します。右上の［認証］をクリックします。
- 拡張機能用の OAuth クライアント ID を作成するページが表示されます。
- ［作成］をクリックし、条件に同意して承認します。
- ［拡張機能をインストールする］をクリックします。
タスクから署名用ドキュメントを送信する
- 左側のナビゲーションから［タスク］に移動します。
- 対象のタスクをクリックします。または、左側のナビゲーションで対象のプロジェクトに移動し、タスクを表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- ドキュメントを直接アップロードするか、タスクの［ドキュメント］タブにある一覧からドキュメントを選択します。タスクのページにある［ドキュメント］タブで、すべてのドキュメントを表示できます。
- ［署名用に送信］をクリックします。
- 受信者の名前とメールアドレスを追加します。署名者の操作、認証方法を設定し、必要に応じてメッセージを追加します。
- ［追加する］をクリックします。
- 鉛筆アイコンをクリックして受信者の詳細を編集し、X アイコンをクリックして受信者を削除します。
- 必要に応じて、すべての受信者向けのメモを追加し、［続ける］をクリックします。
- Zoho Sign のドキュメントビューアーページで、受信者用の署名フィールドを追加します。
- 内容を確認し、［送信する］をクリックします。
課題から署名用ドキュメントを送信する
- 左側のナビゲーションから［Issues］に移動します。
- 対象の課題をクリックします。または、左側のナビゲーションで対象のプロジェクトに移動し、課題を表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- ドキュメントを直接アップロードするか、課題の［添付ファイル］タブにある一覧からドキュメントを選択します。
- ［署名用に送信］をクリックします。
- 受信者の名前とメールアドレスを追加します。署名者の操作、認証方法を設定し、必要に応じてメッセージを追加します。
- ［追加する］をクリックします。
- 鉛筆アイコンをクリックして受信者の詳細を編集し、X アイコンをクリックして受信者を削除します。
- 必要に応じて、すべての受信者向けのメモを追加し、［続ける］をクリックします。
- Zoho Sign のドキュメントビューアーページで、受信者用のフィールドを割り当てます。
- 内容を確認し、［送信する］をクリックします。
ドキュメントに署名する
- 署名が必要なファイルが添付されたメールを確認し、［署名を開始］をクリックしてから、［ドキュメントに進む］をクリックします。
または、拡張機能でドキュメントをアップロードし、［自分で署名］を選択します。 - 同意チェックボックスをオンにし、［同意して続ける］をクリックします。
- 署名フィールドをクリックし、「タイプ」「手書き」「アップロード」から署名方法を選択します。
「自分の署名とイニシャル、およびその他の認証情報が、このドキュメント内の残りの該当フィールドに自動入力されることを承諾します。」というチェックボックスをオンにして同意するか、スキップすることもできます。 - ［OK］をクリックし、［完了する］をクリックします。ドキュメントに署名され、メール送信、印刷、ダウンロードが可能になります。
メモ: 署名期限は送信から 15 日後に失効します。
ドキュメントのステータスと関連ドキュメントを確認する
- 左側のナビゲーションから［タスク］または［Issues］に移動します。
- 対象の課題をクリックします。または、左側のナビゲーションで対象のプロジェクトに移動し、課題を表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- 「Zoho Projects 用 Zoho Sign」ラベルが付いた、署名用に送信済みのドキュメントを表示します。Zoho Sign でドキュメントの閲覧権限を持つドキュメント所有者またはユーザーは、ここからドキュメントをプレビュー、ダウンロード、削除することもできます。
- ［関連ドキュメントを表示］をクリックし、ドロップダウンをクリックして、署名ワークフローの特定のステージごとにドキュメントをフィルタリングして表示します。
- 各ドキュメントをクリックして、署名依頼の詳細（ドキュメント依頼が送信済みか、閲覧済みか、署名済みか）を確認します。Zoho Sign でドキュメントの閲覧権限を持つドキュメント所有者またはユーザーは、署名依頼の詳細を表示できます。
- ドキュメント名の横にあるアイコンをクリックして、Zoho Sign でドキュメント依頼の詳細全体を表示します。