Zoho Sign 拡張機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Sign の拡張機能を使用すると、プロジェクトユーザーはタスクや課題から直接、署名用ドキュメントを送信できます。これにより、アプリケーションを切り替えることなく、1 つの画面でドキュメントの署名と追跡を行えます。Zoho Sign 拡張機能をポータルにインストールして、コラボレーション、検証、プロジェクト実行を効率化しましょう。
利用可能プラン: すべてのプラン
Zoho Sign アカウントの管理者ユーザーと、Zoho プロジェクトで必要な権限を持つ管理者ユーザーまたはポータルユーザーのみが、Zoho Sign の処理を実行できます。
Zoho Sign をインストールする
- Zoho プロジェクトにログインします。
- 右上の
アイコンをクリックし、［マーケットプレイス］に移動します。
- ［Zoho Apps］で「Zoho Projects 用 Zoho Sign」を検索し、［Install］をクリックします。
- ［一般］セクションで、拡張機能を共有する権限、プロジェクト、ユーザーを選択します。
- 利用規約に同意し、［保存 & 続ける］をクリックします。
- インストールページで［Zoho Projects 用 Zoho Sign］をクリックします。
-
［外部連携］セクションで、
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho Sign 用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho OAuth 用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho プロジェクト用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
- 接続にカーソルを合わせ、Zoho Sign 用の［接続］をクリックして、条件に同意します。
-
［保存 & 続ける］をクリックします。
-
［Triggers & Functions］画面に移動します。右上の［認証］をクリックします。
- 拡張機能用の OAuth クライアント ID を作成するページが表示されます。
- ［作成］をクリックし、条件に同意して承認します。
- ［拡張機能をインストールする］をクリックします。
タスクから署名用ドキュメントを送信する
- 左側のナビゲーションから［タスク］に移動します。
- 対象のタスクをクリックします。または、左側のナビゲーションで対象のプロジェクトに移動し、タスクを表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- ドキュメントを直接アップロードするか、タスクの［ドキュメント］タブにある一覧からドキュメントを選択します。タスクのページにある［ドキュメント］タブで、すべてのドキュメントを表示できます。
- ［署名用に送信］をクリックします。
- 受信者の名前とメールアドレスを追加します。署名者の操作、認証方法を設定し、必要に応じてメッセージを追加します。
- ［追加する］をクリックします。
- 鉛筆アイコンをクリックして受信者の詳細を編集し、X アイコンをクリックして受信者を削除します。
- 必要に応じて、すべての受信者向けのメモを追加し、［続ける］をクリックします。
- Zoho Sign のドキュメントビューアーページで、受信者用の署名フィールドを追加します。
- 内容を確認し、［送信する］をクリックします。
課題から署名用ドキュメントを送信する
- 左側のナビゲーションから［Issues］に移動します。
- 対象の課題をクリックします。または、左側のナビゲーションで対象のプロジェクトに移動し、課題を表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- ドキュメントを直接アップロードするか、課題の［添付ファイル］タブにある一覧からドキュメントを選択します。
- ［署名用に送信］をクリックします。
- 受信者の名前とメールアドレスを追加します。署名者の操作、認証方法を設定し、必要に応じてメッセージを追加します。
- ［追加する］をクリックします。
- 鉛筆アイコンをクリックして受信者の詳細を編集し、X アイコンをクリックして受信者を削除します。
- 必要に応じて、すべての受信者向けのメモを追加し、［続ける］をクリックします。
- Zoho Sign のドキュメントビューアーページで、受信者用のフィールドを割り当てます。
- 内容を確認し、［送信する］をクリックします。
ドキュメントに署名する
- 署名が必要なファイルが添付されたメールを確認し、［署名を開始］をクリックしてから、［ドキュメントに進む］をクリックします。
または、拡張機能でドキュメントをアップロードし、［自分で署名］を選択します。 - 同意チェックボックスをオンにし、［同意して続ける］をクリックします。
- 署名フィールドをクリックし、「タイプ」「手書き」「アップロード」から署名方法を選択します。
「自分の署名とイニシャル、およびその他の認証情報が、このドキュメント内の残りの該当フィールドに自動入力されることを承諾します。」というチェックボックスをオンにして同意するか、スキップすることもできます。 - ［OK］をクリックし、［完了する］をクリックします。ドキュメントに署名され、メール送信、印刷、ダウンロードが可能になります。
メモ: 署名期限は送信から 15 日後に失効します。
ドキュメントのステータスと関連ドキュメントを確認する
- 左側のナビゲーションから［タスク］または［Issues］に移動します。
- 対象の課題をクリックします。または、左側のナビゲーションで対象のプロジェクトに移動し、課題を表示します。右側の拡張機能バーに Zoho Sign 拡張機能が表示されます。
- 「Zoho Projects 用 Zoho Sign」ラベルが付いた、署名用に送信済みのドキュメントを表示します。Zoho Sign でドキュメントの閲覧権限を持つドキュメント所有者またはユーザーは、ここからドキュメントをプレビュー、ダウンロード、削除することもできます。
- ［関連ドキュメントを表示］をクリックし、ドロップダウンをクリックして、署名ワークフローの特定のステージごとにドキュメントをフィルタリングして表示します。
- 各ドキュメントをクリックして、署名依頼の詳細（ドキュメント依頼が送信済みか、閲覧済みか、署名済みか）を確認します。Zoho Sign でドキュメントの閲覧権限を持つドキュメント所有者またはユーザーは、署名依頼の詳細を表示できます。
- ドキュメント名の横にあるアイコンをクリックして、Zoho Sign でドキュメント依頼の詳細全体を表示します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能
Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能を使用すると、電子署名機能によって承認や契約締結の処理を迅速に完了できます。この拡張機能により、Zoho Projectsの画面を離れることなく、契約書の送信から、契約書の署名状況の確認、契約書の取り消しまで実行できます。承認や契約締結の処理を迅速に完了することで、顧客の満足度を向上できます。 拡張機能のインストール 画面右上の アイコンをクリックします。 ［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。 ...Zoho ProjectsのZoho Notebook拡張機能
Notebook拡張機能を使用すると、Zoho Projects内でメモ、チェックリスト、ファイルカードを作成できます。 Zoho ProjectsのZoho Notebook拡張機能のインストール アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。 ［Zoho Notebook for Zoho Projects］を検索して、クリックします。 ［Install］（インストールする）をクリックします。 ...Zoho ProjectsのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、組織向けのパスワード管理に役立つアプリケーションです。多くのパスワードを覚えたり、どこかにメモしておく必要はもうありません。Zoho Vaultですべてのパスワードを安全に管理できます。モバイルアプリからパスワードを保存、共有、管理することも可能です。共有の際には、内容や相手に応じて細かな権限を設定することができます。 Zoho ProjectsのZoho ...Zoho ProjectのServiceDesk Plus Requests拡張機能
ServiceDesk Plus（SDP）は、IT資産やサービス、その他のリソースを包括的に管理できるITサービス管理ツールです。この拡張機能を使用すると、ServiceDesk PlusのリクエストをZoho Projectsのタスクに関連付けて、管理できます。ServiceDesk Plus Requests拡張機能には、プロジェクトタブとタスクの詳細画面からアクセスできます。 Zoho Projects用のServiceDesk Plus Requests拡張機能のインストール ...Zoho ProjectsのZendesk拡張機能
プロジェクト管理ソフトウェアを活用すると、課題とその進捗を効率的に管理できます。 Zoho ProjectsのZendesk拡張機能 は、Zoho Projects内の［課題］タブのアドオンとして機能します。この拡張機能を使用すると、Zendeskアカウントの問い合わせを、Zoho Projectsの課題やタスクに関連付けることができます。 Zoho ProjectsのZendesk拡張機能のインストール 画面右上の アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］ の順に移動します。 ［ ...