Zoho Projects におけるカスタマイズ - コンセプト
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カスタマイズセクションでは、ユーザーがZohoプロジェクトを自社の特定のニーズや好みに合わせて調整できます。ユーザーは、プロジェクトのユニークな要求を満たすために、テンプレートやレイアウトを変更できます。
たとえば、会社のブログのコンテンツ作成を管理するマーケティング担当者であると想像してください。新しいブログ投稿プロジェクトが始まるとき、'Blog Post Creation'タスクテンプレートを使用して、「リサーチ」、「ライティング」、「編集」、「公開」といった標準タスクを含むことができます。
カスタマイズされたタスクレイアウトでは、チームメンバーはブログ投稿の詳細、ターゲットオーディエンス、キーワード、SEO分析などを入力できます。ブログサイトはZohoプロジェクト内に直接ウェブタブとして統合されており、プロジェクトに参加する全員がアクセス可能です。これらのカスタマイズ機能を活用することで、コンテンツ作成プロセスを合理化し、時間を節約し、プロジェクトの一貫性を向上させることができます。
タスクテンプレート
テンプレートは、関連する詳細と依存関係を持つタスクの事前定義されたセットで、様々なプロジェクトで同様のタスクを作成するために利用できます。これにより、共通のタスクを複製することで、時間を節約し、プロジェクト間の一貫性を保証することができます。
レイアウトとフィールド
Webタブ
Webタブ機能を利用すると、Zohoプロジェクト内で直接ブラウザのタブにアクセスし、統合することができます。サードパーティのアプリケーションからURLを埋め込むことにより、ビジネスニーズに合ったWebタブを作成できます。Webタブを特定のプロジェクトやユーザープロファイルに追加することにより、アクセス性とカスタマイズ性を向上させることもできます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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