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Zoho Recruitでは、割り当てルールを使用して自動的にレコードをユーザーに割り当てることができます。組織全体のレコード分配ルールまたはラウンドロビンプロセスに基づいて、オーナーにレコードを自動的に割り当てることができます。

利用可能性

必要な権限：「[モジュール]の割り当てルールを管理」の権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

レコード割り当てワークフロー

• アサインメントルールを作成し、ルールエントリーをルールに関連付けます。
• 候補者または連絡先のインポートツールやWebフォームで必要なアサインメントルールを選択します。
• レコードをインポートする際、レコードはまずアサインメントルールの基準に基づいて評価され、次にZoho Recruitユーザーに割り当てられます。

制限

• 1つのルールエントリーには、最大25個の条件を関連付けることができます。
• 複数のルールが設定されていても、ユーザーは1回に1つのルールのみを選択することができます。
• 割り当てルールは、インポートツールおよびウェブフォームから生成されたレコードにのみ使用できます。
• 手動でクライアントやコンタクトを作成する場合は、ユーザーに割り当てることはできません。

アサインルールを設定するには：

1. 「セットアップ」>「自動化」>「割り当てルール」を開きます。
2. 「割り当てルール」ページで、ドロップダウンリストからモジュールを選択し、「ルールを作成」をクリックしてください。
3. 新しいルールページで、ルール名を入力してください。
4. クリックして保存します。
   
5. [モジュール]割り当てルールページで、ルールエントリーの作成をクリックします。
6. ルールエントリーページで、次の項目を入力します。
   
   • 条件: ルールエントリーの条件を入力します。
   • レコードオーナー: レコードをオーナーに割り当てるオプションの1つを選択します。
     
     • 割り当て先： レコードのオーナーに割り当てるユーザーを選択します。
     • ローテーションでユーザーに割り当て： ドロップダウンリストからユーザー、ロール、またはグループを選択します。レコードは選択されたユーザーに順番に割り当てられます。
       
   • ワークフロータスク: 割り当てるワークフロータスクを選択します。
7. 「保存」をクリックします。

配布ロジックの例

各ユーザーには1ラウンドあたり1レコードが割り当てられます。 インポートまたはWebフォームを介して生成されたレコードは、リストされた順にユーザーに割り当てられます。次のオプションを使用して、ユーザーのリストを選択できます。

1. ユーザー: レコードを割り当てるユーザーを選択します。リストされたユーザーの順番を変更することができます。
2. 役割: 役割を選択します。選択した役割を持つユーザーがリストされます。ユーザーがリストされる順番は追加された日付に基づいています。最も最近に追加されたユーザーが最初にリストされます。
3. グループ: グループを選択します。選択したグループのユーザーがリストされます。ユーザーがリストされる順番は追加された日付に基づいています。最も最近に追加されたユーザーが最初にリストされます。

ルールエントリーでは、次の順序でユーザーがリストされています：

1. パトリシア・ボイル
2. ファティマ・イルマズ
3. ジェームス・ワトソンヘイル

システムは、以下の順序でレコードをユーザーに配布します：

• パトリシア・ボイル - レコード1
• ファティマ・イルマズ - レコード2
• ジェームス・ワトソンヘイル - レコード3
• パトリシア・ボイル - レコード4
• ファティマ・イルマズ - レコード5
• ジェームス・ワトソンヘイル - レコード6、その他。