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Assignment rulesは、Zoho Recruitでデータを自動的にユーザーへ割り当てる際に役立ちます。組織全体のデータ分配ルールまたはラウンドロビン方式に基づいて、データを担当者に自動で割り当てることが可能です。

利用可能範囲

必要な権限:管理 [タブ] Assignment Rulesの権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

データ Assignment ワークフロー

• Assignment ruleを作成し、ルールにルールエントリーを関連付けます
• 候補者または連絡先のインポートツールやWebフォームで、必要なassignment ruleを選択します
• データをインポートする際、まずassignment ruleの条件に基づいて評価され、その後、Zoho Recruitユーザーが担当者として割り当てられます。

制限事項

• 各ルールエントリーにつき、最大25件まで条件を関連付けることができます。
• 複数のルールを設定しても、一度に選択できるのは1つのルールのみです。
• Assignment rulesは、インポートツールおよびWeb-to-Formで作成されたデータにのみ使用できます。
• クライアントや連絡先を手動で作成する場合、ユーザーへの割り当てはできません。

Assignment ruleを設定するには:

1. 「設定」>「自動化」>「Assignment Rules」に移動します。
2. Assignment Ruleページで、タブを選択し、ドロップダウンリストから差出人を選び、「作成 Rule」をクリックします。
3. 新しいルールページで、ルール名を入力します。
4. 「保存」をクリックします。
   
5. [タブ] Assignment Ruleページで、「作成 Rule Entry」をクリックします。
6. Rule Entryページで、次の項目を入力します。
   
   • 条件: ルールエントリーの条件を入力します。
   • データ担当者: データを担当者に割り当てる設定のいずれかを選択します。
     
     • 割り当て先: データの担当者として割り当てるユーザーを選択します。
     • ラウンドロビンでの割り当て先ユーザー: ドロップダウンリストからユーザー、役割またはグループを選択します。データは選択したユーザーに順番に担当者として割り当てられます。
       
   • ワークフロー タスク: 割り当てるワークフロー タスクを選択します。
7. 「保存」をクリックします。

分配ロジックの例

1ラウンドごとに、データが各ユーザーに担当者として割り当てられます。データがインポートまたはWebフォーム経由で作成された場合、ユーザー一覧で設定された順番で担当者に割り当てられます。ユーザー一覧の選択に利用可能な設定は以下の通りです。

1. ユーザー: データを割り当てるユーザーを選択します。ユーザーの並び順を変更することも可能です。
2. 役割: 役割を選択します。選択した役割を持つユーザーが一覧表示されます。ユーザーの並び順は追加された日付順で、最新のユーザーが最初に表示されます。
3. グループ: グループを選択します。選択したグループ内のユーザーが一覧表示されます。ユーザーの並び順は追加された日付順で、最新のユーザーが最初に表示されます。

ルールエントリ内のユーザーは、以下の順番で表示されます。

1. Patricia Boyle
2. Fathima Yilmaz
3. James Watsonhale

システムは、データをユーザーに対して以下の順番で割り当てます。

• Patricia Boyle - データ 1
• Fathima Yilmaz - データ 2
• James Watsonhale - データ 3
• Patricia Boyle - データ 4
• Fathima Yilmaz - データ 5
• James Watsonhale - データ 6、以降同様です。