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フィールド更新オプションを使用すると、関連するワークフロールールがトリガーされたときに、レコード内のあるフィールド値を自動的に更新できます。

利用可能性

必要なプロファイルの権限： 管理者プロファイルを持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

フィールドの更新を作成するには：

1. セットアップ > 自動化 > アクション > フィールド更新に移動します。
2. 「ワークフローフィールド更新」ページで、「フィールド更新の設定」をクリックします。
3. 「新規ワークフローフィールド更新」ページで：
   
   • フィールド更新のための名前を入力します。
   • ドロップダウンリストからモジュールを選択します。
   • ワークフロールールに選択されたレコードに関連する親レコードのフィールド値も更新できます。例えば、コンタクトのワークフロールールを作成する場合、親アカウントレコードのフィールドも更新できます。
   • 「更新」ドロップダウンリストから更新するフィールドを選択します。
   • 更新するフィールドの値を指定します。
4. 「保存」をクリックします。 

注意

• ワークフローフィールドの更新は、ルールに選択された実行基準が「削除」の場合は関連付けることができません。
• 各アクション（インスタントおよびタイムベースのアクションの両方）に最大3つのフィールド更新を関連付けることができます。
• この機能を使用して、テキストフィールドと日時フィールドを空の値で更新して、フィールドを空白にすることもできます。
• レコードの所有者を変更するには、ワークフローフィールドの更新を使用できます。割り当てるユーザーが無効または未確認の場合、ワークフローフィールドの更新は実行されません。

フィールド更新のシナリオ

もし、様々なソースから候補者レコードを持っている場合は、特定のソースからのすべてのレコードに候補者オーナーを割り当て、一括でレコードを更新するワークフロールールを作成することができます。

ルール：候補者レコードのSource値がResume Inboxの場合。

アクション（フィールド更新）：候補者レコードの所有権を再割り当てします。

手順:

最初に、以下のようなワークフローフィールド更新を作成する必要があります。

1. 「設定」→「オートメーション」→「アクション」→「フィールド更新」をクリックします。
2. ワークフロー・フィールド更新ページで、「フィールド更新の設定」をクリックします。
   
3. 新しいワークフロー・フィールド更新ページで、更新の名前（候補者の所有権）を入力します。
4. フィールド更新が適用されるモジュール（候補者）を選択します。
5. 更新（候補者の所有者＝クリスティーナ・ポール）を指定します。
6. 「保存」をクリックします。

フィールドの更新が作成されたら、次のようなワークフロールルールを作成する必要があります：

• モジュール：候補者
• 実行：レコードアクション
• ルール基準：候補者レコードのソースがResume Inboxに変更されたとき
• インスタントアクション：ワークフローフィールド更新（作成したフィールド更新を選択）
  
  

今、候補者レコードのソースフィールド（その他の情報セクションにあります）をレジュメインボックスに更新すると、レコードの所有権が指定されたユーザーに自動的に再割り当てされます。