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「項目の更新」機能を使用すると、対応するワークフロールールが有効化されたときに特定の項目の値がデータ内で自動的に更新されます。

利用可能性

必要な権限: 管理者権限を持つユーザーのみがこの機能にアクセスできます。

項目の更新を設定するには：

1. 設定 > 自動化 > 処理 > 項目の更新へ移動します。
2. ワークフロー項目更新ページで、項目の更新を設定するを選択します。
3. 新規 ワークフロー項目の更新ページで:
   
   • 更新する項目に名前を付けます。
   • ドロップダウンリストからタブを選択します。
   • ワークフロールールの設定対象データとリンクされた関連親データの項目値も変更できます。例えば、連絡先のワークフロールールを設定する場合、親アカウントデータの項目も変更できます。
   • 更新する項目をドロップダウンリストから選択します。
   • 更新したい項目の値を決定します。
4. 保存をクリックします。

メモ

• ワークフロー項目の更新は、ルールの実行条件が削除に設定されている場合、ワークフロールールとリンクすることはできません。
• 各操作（即時および時間ベースの処理）には、最大で3つの項目更新をリンクすることができます。
• この機能を使用して、テキスト項目や日付-時間項目を更新し、値なしで項目を空にすることも可能です。
• データの担当者はワークフロー項目の更新を使用して変更できます。担当者に設定するユーザーが無効または未確定の場合、ワークフロー項目の更新は行われません。

項目の更新のシナリオ

候補者のデータが様々な差出人からある場合、特定のデータ元を持つ全てのデータ差出人に候補者の担当者を割り当て、データを一括で更新するワークフロールールを作成できます。

ルール: 候補者データのデータ元の値が再開する受信トレイになるたびに適用

操作（項目の更新）: 候補者データの担当者を再割り当て

手順：

まず、次のようにワークフロー項目の更新を作成します：

1. 設定をクリック > 自動化 > 処理 > 項目の更新
2. ワークフロー更新項目ページで項目の更新を設定するを選択します。
   
3. 新規ワークフロー更新項目ページで、更新する項目の名前を入力します（候補者の担当者）
4. 更新が適用されるタブ（候補者）を選択します。
5. 更新する内容を指定します（候補者の担当者 = Christina Paul）。
6. 保存をクリックします。

項目の更新が作成されたら、次のようにワークフロールールを作成する必要があります：

• タブ: 候補者
• 実行するタイミング: データ操作時
• ルールの基準: 候補者データのデータ元が再開する受信トレイに変更されたとき
• 瞬時確定操作: ワークフロー項目の更新（作成した更新項目を選択する）
  
  

これで、候補者データ（その他情報セクション内）のデータ元項目が再開する受信トレイに更新されると、データの担当者が自動的に指定されたユーザーに再割り当てされます。