ワークフロータスク
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ワークフロータスクを使用することで、組織内の異なる従業員に重要な責任を自動的に委譲できます。
ワークフロータスクを作成するには、
- Zoho Sigmaコンソールにログインし、「拡張機能」をクリックします。
- 変更したい拡張機能を選択し、「編集拡張機能」をクリックします。
Zoho Developersコンソールに移動します。 - 拡張機能の詳細ページの左側にある「自動化」をクリックし、「ワークフロー」をクリックします。
- ページの上部にある「タスク」タブを選択します。
- 「新しいタスク」ページで以下を行います：
- ドロップダウンリストから「モジュール」を選択します。
- タスクの「件名」を入力します。
- 「期日」を指定します。
- ドロップダウンリストからタスクの「ステータス」を選択します。
- ドロップダウンリストからタスクの「優先度」を選択します。
- タスクを割り当てるユーザーを「割り当て先」のルックアップリストから選択します。
- タスク所有者に電子メールで通知したい場合は、「割り当て先に通知」のチェックボックスをクリックします。
- タスク所有者にリマインダーを送信したい場合は、「割り当て先にリマインド」のチェックボックスをクリックします。
- リマインダーを送信する日時を選択します。
- リマインダーのタイプを選択します：
- メールによるアラート- 指定した時間にタスク所有者にリマインドメールが送信されます。
- ポップアップによるアラート- 指定した時間にタスク所有者にポップアップリマインドが表示されます。
- タスクの「説明」を入力します。
- 「保存」をクリックします。
新しいワークフロータスクが利用可能になります。
注意
Zoho Recruitでタスクをサポートしていないレコードには、ワークフロータスクを作成できません。
ワークフロールールにタスクを関連付けることはできませんが、ルールの適用条件が「削除」に設定されている場合です。
「担当者」フィールドが空白の場合、システムは自動的にタスクをレコードの所有者に割り当てます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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