ワークフロータスク
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
ワークフロータスクを使用することで、組織内の異なる従業員に重要な責任を自動的に委譲できます。
ワークフロータスクを作成するには、
- Zoho Sigmaコンソールにログインし、「拡張機能」をクリックします。
- 変更したい拡張機能を選択し、「編集拡張機能」をクリックします。
Zoho Developersコンソールに移動します。 - 拡張機能の詳細ページの左側にある「自動化」をクリックし、「ワークフロー」をクリックします。
- ページの上部にある「タスク」タブを選択します。
- 「新しいタスク」ページで以下を行います：
- ドロップダウンリストから「モジュール」を選択します。
- タスクの「件名」を入力します。
- 「期日」を指定します。
- ドロップダウンリストからタスクの「ステータス」を選択します。
- ドロップダウンリストからタスクの「優先度」を選択します。
- タスクを割り当てるユーザーを「割り当て先」のルックアップリストから選択します。
- タスク所有者に電子メールで通知したい場合は、「割り当て先に通知」のチェックボックスをクリックします。
- タスク所有者にリマインダーを送信したい場合は、「割り当て先にリマインド」のチェックボックスをクリックします。
- リマインダーを送信する日時を選択します。
- リマインダーのタイプを選択します：
- メールによるアラート- 指定した時間にタスク所有者にリマインドメールが送信されます。
- ポップアップによるアラート- 指定した時間にタスク所有者にポップアップリマインドが表示されます。
- タスクの「説明」を入力します。
- 「保存」をクリックします。
新しいワークフロータスクが利用可能になります。
注意
Zoho Recruitでタスクをサポートしていないレコードには、ワークフロータスクを作成できません。
ワークフロールールにタスクを関連付けることはできませんが、ルールの適用条件が「削除」に設定されている場合です。
「担当者」フィールドが空白の場合、システムは自動的にタスクをレコードの所有者に割り当てます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
ワークフロータスク
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...「ワークフローの自動化」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ワークフロー管理は、人材募集プロセスを自動化するのに役立ちます。ルールで定義された基準に基づいて、タスクをユーザーに自動的に割り当て、一部のフィールドを自動的に更新することができます。ワークフローの自動化には、以下のコンポーネントが含まれます。 ワークフロールール: ...「アサインルール」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Recruitでは、割り当てルールを使用して自動的にレコードをユーザーに割り当てることができます。組織全体のレコード分配ルールまたはラウンドロビンプロセスに基づいて、オーナーにレコードを自動的に割り当てることができます。 利用可能性 ...実装チェックリスト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 ワークフロー管理は、あなたの人材募集プロセスを自動化するのに役立ちます。以下が含まれます： ワークフロールールー特定の条件が満たされたときに実行される一連のルール。 ワークフローアラートーワークフロールールがトリガーされたときに自動的にメール/SMSの通知が送信されます。 ...モニタリング・オーディット・ログ
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 監査ログは、Zoho Recruitでユーザーが実行したアクションを示す時系列のエントリーの連続です。イベントは、発生した順序で配置されます。監査ログは、イベントの前後に何が起こったかを決定し、特定のイベントに関連するレコードを識別するのに役立ちます。 利用可能性 ...