Zoho CheckoutとZoho SalesIQの連携

Zoho CheckoutとZoho SalesIQの連携

Zoho CheckoutとZoho SalesIQの連携

Zoho Checkoutは、一括払いと定期決済の処理が可能な決済管理サービスです。専門知識がなくても簡単に決済ページを作成でき、定期決済失敗時の自動的な再処理やメール通知などを設定できます。
Zoho SalesIQとZoho Checkoutを連携すると、訪問者に対してチャット中に決済用のメニューを案内し、そのまま決済の手続きに進んでもらうことができます。

この連携の用途

この連携は、顧客や訪問者がWebサイトで決済を完了したい場合に役立ちます。また、商品やサービスを提供する側にとっても、すぐに支払いを受けることができるため、便利です。

Zoho CheckoutアカウントとZoho SalesIQアカウントの連携

Zoho CheckoutアカウントとZoho SalesIQを連携するには、次の手順に従ってください。連携には、Zoho Checkoutの管理者権限が必要です。
  1. Zoho SalesIQの画面にログインします。
  2. [設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[決済][Zoho Checkout]をクリックします。

  1. 右上の[追加する]をクリックします。

  1. Zoho Checkout用にポータルを設定していない場合は、Zoho Checkoutアカウントを作成するため、[設定]のメニューが表示されます。[会社や事業所の所在地]で、国を選択します。[通貨]を選択します。[タイムゾーン]は自動で設定されます。

  1. Zoho Checkoutにポータルがすでに設定されている場合は、Zoho Checkoutのポータルの一覧が表示されます。Zoho SalesIQに同期するポータルを一覧から選択します。

  1. 連携の設定が完了すると、[Zoho Checkoutアカウントとの連携]欄に[Zoho Checkoutの管理者][Zoho Checkoutのポータル名]が表示されます。

Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携の設定

Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携に関する設定はZoho SalesIQの設定ページから行うことができます。設定の手順は以下の通りです。

1. 決済サービスの設定

Zoho Checkoutを通じて決済サービスを設定します。
  1. 決済サービスを追加するには、[追加する]をクリックします。 


参考情報:
決済サービスとは?
商品やサービスの代金の支払いと受け取りをオンライン上で可能にするサービスです。決済サービスを利用することで、現金での受け渡しや銀行振り込みが不要になり、支払いから受け取りまでが迅速に完了します。また、さまざまなサービスと連携することでより便利に利用できます。
  1. 決済サービスの追加画面が表示され、決済サービスの一覧が表示されます。追加する決済サービスを選択します。 

参考情報:利用可能な決済サービスは、Zoho Checkoutのプランごとに異なります。連携時には、利用しているプランでサポートされている決済サービスのみ表示されます。
  1. 設定は、各決済サービスごとに異なります。各決済サービスの設定の流れは、下記の該当のリンクからご確認ください。以下は、Zoho SalesIQでサポートされている決済サービスの一覧です。 
注:決済サービスのページごとに関連付けることができるブランドは、1件のみです。
  1. 決済サービスの追加後、商品やサービスの設定を行います。

2.決済対象の商品やサービスの設定

決済対象となる商品/サービスとその価格を追加します。
  1. [決済]欄で、[追加する]をクリックします。

  1. [決済対象の追加]欄で、決済対象の商品/サービスの[件名][説明]を入力します。

  1. 関連付ける[ブランド]を選択します。

  1. [金額]を入力します。

  1. [決済の種類]で、次の2つから選択します。
    1. 一括払い:1回だけ課金します。

参考情報:一括払いを選んだ場合、その他の設定項目はありません。[保存する]メニューが表示されます。
    1. 定期決済:定期的に課金します。こちらを選択した場合、[頻度]を選択します。頻度のパターンは、毎週、毎月、毎年のいずれかから選択する他、自身で設定することもできます(例:2か月ごと)。

  1. [保存する]をクリックします。

  1. 決済用の設定が追加され、一覧に表示されます。

  1. 上記の方法で、商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)を他にも追加できます。
注:商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)に関連付けることができるブランドは、1件のみです。逆に、1つのブランドに対して複数の商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)を関連付けることは可能です。

Zoho SalesIQの設定

商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)をブランドに関連付けるには、[設定]→[連携]→[Zoho Checkout]→[Zoho SalesIQの設定]をクリックします。

Zoho Checkoutのにおける商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)をZoho SalesIQのブランドと関連付けます。 



参考情報:Zoho SalesIQで決済メニューを表示するには、Zoho Paymentsでの商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)がブランドに関連付けられている必要があります。この関連付けは、必要に応じて変更することもできます。

チャット中の決済

訪問者がチャット中にサービスや商品の支払いを希望した場合、担当者は訪問者のチャット画面に、決済用のメニューを表示することができます。
手順は以下の通りです。
  1. 訪問者が支払いを希望した際、担当者は、チャットのメッセージ入力欄の下にある決済アイコンをクリックします。

  1. ブランドに関連付けられている商品/サービスごとの決済用の設定(決済ページ)が、決済用のメニューとして表示されます。訪問者に表示したい決済用のメニューにカーソルを合わせ、[共有する]を選択します。

  1. [共有する]ボタンをクリックすると、決済用のメニューが訪問者に表示されます。

  1. 訪問者側のチャットウィンドウでは、決済用のボタンが表示されます。

  1. 訪問者が決済用のボタンをクリックすると、Zoho Checkoutの決済ページが表示されます。訪問者に氏名支払い情報を入力してもらった後、決済用のボタンをクリックしてもらいます。

  1. 決済が完了すると、完了のメッセージが表示されます。

  1. 完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。

決済のキャンセル

訪問者側からのキャンセル

  1. 訪問者が決済をキャンセルする場合は、決済メニューの[キャンセルする]ボタンをクリックします。

  1. [キャンセルする]ボタンがクリックされると、支払いが訪問者側からキャンセルされたことが表示されます。

担当者側からのキャンセル

  1. 決済は担当者側からキャンセルすることもできます。たとえば、間違った決済メニューを提示してしまった時になど、キャンセル用のボタンをクリックして決済メニューを無効にすることができます。

  1. この操作により、決済メニューが無効になります。

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