Zoho CheckoutとZoho SalesIQの連携
Zoho CheckoutとZoho SalesIQの連携
Zoho Checkoutは、一括払いと定期決済の処理が可能な決済管理サービスです。専門知識がなくても簡単に決済ページを作成でき、定期決済失敗時の自動的な再処理やメール通知などを設定できます。
Zoho SalesIQとZoho Checkoutを連携すると、訪問者に対してチャット中に決済用のメニューを案内し、そのまま決済の手続きに進んでもらうことができます。
この連携の用途
この連携は、顧客や訪問者がWebサイトで決済を完了したい場合に役立ちます。また、商品やサービスを提供する側にとっても、すぐに支払いを受けることができるため、便利です。
Zoho CheckoutアカウントとZoho SalesIQアカウントの連携
Zoho CheckoutアカウントとZoho SalesIQを連携するには、次の手順に従ってください。連携には、Zoho Checkoutの管理者権限が必要です。
- Zoho SalesIQの画面にログインします。
- ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［決済］→［Zoho Checkout］をクリックします。
- 右上の［追加する］をクリックします。
- Zoho Checkout用にポータルを設定していない場合は、Zoho Checkoutアカウントを作成するため、［設定］のメニューが表示されます。［会社や事業所の所在地］で、国を選択します。［通貨］を選択します。［タイムゾーン］は自動で設定されます。
- Zoho Checkoutにポータルがすでに設定されている場合は、Zoho Checkoutのポータルの一覧が表示されます。Zoho SalesIQに同期するポータルを一覧から選択します。
- 連携の設定が完了すると、［Zoho Checkoutアカウントとの連携］欄に［Zoho Checkoutの管理者］と［Zoho Checkoutのポータル名］が表示されます。
Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携の設定
Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携に関する設定はZoho SalesIQの設定ページから行うことができます。設定の手順は以下の通りです。
1. 決済サービスの設定
Zoho Checkoutを通じて決済サービスを設定します。
- 決済サービスを追加するには、［追加する］をクリックします。
参考情報：
決済サービスとは？
商品やサービスの代金の支払いと受け取りをオンライン上で可能にするサービスです。決済サービスを利用することで、現金での受け渡しや銀行振り込みが不要になり、支払いから受け取りまでが迅速に完了します。また、さまざまなサービスと連携することでより便利に利用できます。
- 決済サービスの追加画面が表示され、決済サービスの一覧が表示されます。追加する決済サービスを選択します。
参考情報：利用可能な決済サービスは、Zoho Checkoutのプランごとに異なります。連携時には、利用しているプランでサポートされている決済サービスのみ表示されます。- 設定は、各決済サービスごとに異なります。各決済サービスの設定の流れは、下記の該当のリンクからご確認ください。以下は、Zoho SalesIQでサポートされている決済サービスの一覧です。
注：決済サービスのページごとに関連付けることができるブランドは、1件のみです。
- 決済サービスの追加後、商品やサービスの設定を行います。
2.決済対象の商品やサービスの設定
決済対象となる商品／サービスとその価格を追加します。
- ［決済］欄で、［追加する］をクリックします。
- ［決済対象の追加］欄で、決済対象の商品／サービスの［件名］と［説明］を入力します。
- 関連付ける［ブランド］を選択します。
- ［金額］を入力します。
- ［決済の種類］で、次の2つから選択します。
- 一括払い：1回だけ課金します。
参考情報：一括払いを選んだ場合、その他の設定項目はありません。［保存する］メニューが表示されます。
- 定期決済：定期的に課金します。こちらを選択した場合、［頻度］を選択します。頻度のパターンは、毎週、毎月、毎年のいずれかから選択する他、自身で設定することもできます（例：2か月ごと）。
- ［保存する］をクリックします。
- 決済用の設定が追加され、一覧に表示されます。
- 上記の方法で、商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）を他にも追加できます。
注：商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）に関連付けることができるブランドは、1件のみです。逆に、1つのブランドに対して複数の商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）を関連付けることは可能です。
Zoho SalesIQの設定
商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）をブランドに関連付けるには、［設定］→［連携］→［Zoho Checkout］→［Zoho SalesIQの設定］をクリックします。
Zoho Checkoutのにおける商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）をZoho SalesIQのブランドと関連付けます。
参考情報：Zoho SalesIQで決済メニューを表示するには、Zoho Paymentsでの商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）がブランドに関連付けられている必要があります。この関連付けは、必要に応じて変更することもできます。
チャット中の決済
訪問者がチャット中にサービスや商品の支払いを希望した場合、担当者は訪問者のチャット画面に、決済用のメニューを表示することができます。
手順は以下の通りです。
- 訪問者が支払いを希望した際、担当者は、チャットのメッセージ入力欄の下にある決済アイコンをクリックします。
- ブランドに関連付けられている商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）が、決済用のメニューとして表示されます。訪問者に表示したい決済用のメニューにカーソルを合わせ、［共有する］を選択します。
- ［共有する］ボタンをクリックすると、決済用のメニューが訪問者に表示されます。
- 訪問者側のチャットウィンドウでは、決済用のボタンが表示されます。
- 訪問者が決済用のボタンをクリックすると、Zoho Checkoutの決済ページが表示されます。訪問者に氏名や支払い情報を入力してもらった後、決済用のボタンをクリックしてもらいます。
- 決済が完了すると、完了のメッセージが表示されます。
- 完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
決済のキャンセル
訪問者側からのキャンセル
- 訪問者が決済をキャンセルする場合は、決済メニューの［キャンセルする］ボタンをクリックします。
- ［キャンセルする］ボタンがクリックされると、支払いが訪問者側からキャンセルされたことが表示されます。
担当者側からのキャンセル
- 決済は担当者側からキャンセルすることもできます。たとえば、間違った決済メニューを提示してしまった時になど、キャンセル用のボタンをクリックして決済メニューを無効にすることができます。
- この操作により、決済メニューが無効になります。