Zoho CheckoutとZoho SalesIQの連携

この連携の用途

Zoho CheckoutアカウントとZoho SalesIQアカウントの連携

1. Zoho SalesIQの画面にログインします。
   
2. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［決済］→［Zoho Checkout］をクリックします。
   

1. 右上の［追加する］をクリックします。
   

1. Zoho Checkout用にポータルを設定していない場合は、Zoho Checkoutアカウントを作成するため、［設定］のメニューが表示されます。［会社や事業所の所在地］で、国を選択します。［通貨］を選択します。［タイムゾーン］は自動で設定されます。
   

1. Zoho Checkoutにポータルがすでに設定されている場合は、Zoho Checkoutのポータルの一覧が表示されます。Zoho SalesIQに同期するポータルを一覧から選択します。
   

1. 連携の設定が完了すると、［Zoho Checkoutアカウントとの連携］欄に［Zoho Checkoutの管理者］と［Zoho Checkoutのポータル名］が表示されます。
   

Zoho SalesIQとZoho Checkoutの連携の設定

1. 決済サービスの設定

1. 決済サービスを追加するには、［追加する］をクリックします。 
   

参考情報：

決済サービスとは？

商品やサービスの代金の支払いと受け取りをオンライン上で可能にするサービスです。決済サービスを利用することで、現金での受け渡しや銀行振り込みが不要になり、支払いから受け取りまでが迅速に完了します。また、さまざまなサービスと連携することでより便利に利用できます。

1. 決済サービスの追加画面が表示され、決済サービスの一覧が表示されます。追加する決済サービスを選択します。 
   

参考情報：利用可能な決済サービスは、Zoho Checkoutのプランごとに異なります。連携時には、利用しているプランでサポートされている決済サービスのみ表示されます。

1. 設定は、各決済サービスごとに異なります。各決済サービスの設定の流れは、下記の該当のリンクからご確認ください。以下は、Zoho SalesIQでサポートされている決済サービスの一覧です。 
1. Stripe
   
2. Paytm
   
3. Razorpay
   
4. PayTabs
   
5. 2Checkout
   
6. PayPal
   
7. Authorize.Net
8. Forte

1. 決済サービスの追加後、商品やサービスの設定を行います。
   

2.決済対象の商品やサービスの設定

1. ［決済］欄で、［追加する］をクリックします。
   

1. ［決済対象の追加］欄で、決済対象の商品／サービスの［件名］と［説明］を入力します。
   

1. 関連付ける［ブランド］を選択します。
   

1. ［金額］を入力します。
   

1. ［決済の種類］で、次の2つから選択します。
   
1. 一括払い：1回だけ課金します。
   

参考情報：一括払いを選んだ場合、その他の設定項目はありません。［保存する］メニューが表示されます。

1. 定期決済：定期的に課金します。こちらを選択した場合、［頻度］を選択します。頻度のパターンは、毎週、毎月、毎年のいずれかから選択する他、自身で設定することもできます（例：2か月ごと）。
   

1. ［保存する］をクリックします。
   

1. 決済用の設定が追加され、一覧に表示されます。
   

1. 上記の方法で、商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）を他にも追加できます。
   

注：商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）に関連付けることができるブランドは、1件のみです。逆に、1つのブランドに対して複数の商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）を関連付けることは可能です。

Zoho SalesIQの設定

Zoho Checkoutのにおける商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）をZoho SalesIQのブランドと関連付けます。 

参考情報：Zoho SalesIQで決済メニューを表示するには、Zoho Paymentsでの商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）がブランドに関連付けられている必要があります。この関連付けは、必要に応じて変更することもできます。

チャット中の決済

訪問者がチャット中にサービスや商品の支払いを希望した場合、担当者は訪問者のチャット画面に、決済用のメニューを表示することができます。

1. 訪問者が支払いを希望した際、担当者は、チャットのメッセージ入力欄の下にある決済アイコンをクリックします。
   

1. ブランドに関連付けられている商品／サービスごとの決済用の設定（決済ページ）が、決済用のメニューとして表示されます。訪問者に表示したい決済用のメニューにカーソルを合わせ、［共有する］を選択します。
   

1. ［共有する］ボタンをクリックすると、決済用のメニューが訪問者に表示されます。
   

1. 訪問者側のチャットウィンドウでは、決済用のボタンが表示されます。
   

1. 訪問者が決済用のボタンをクリックすると、Zoho Checkoutの決済ページが表示されます。訪問者に氏名や支払い情報を入力してもらった後、決済用のボタンをクリックしてもらいます。
   

1. 決済が完了すると、完了のメッセージが表示されます。
   

1. 完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
   

1. 訪問者が決済をキャンセルする場合は、決済メニューの［キャンセルする］ボタンをクリックします。
   

1. ［キャンセルする］ボタンがクリックされると、支払いが訪問者側からキャンセルされたことが表示されます。
   

担当者側からのキャンセル

1. 決済は担当者側からキャンセルすることもできます。たとえば、間違った決済メニューを提示してしまった時になど、キャンセル用のボタンをクリックして決済メニューを無効にすることができます。
   

1. この操作により、決済メニューが無効になります。