ロールと権限の理解

ロールと権限の理解

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ユーザーを追加する際に、サービス Plus アプリケーションのいずれか、または複数に追加できます。たとえば、カスタマーサポート担当者には Zoho Desk、Assist、Lens へのアクセスが必要になる場合があります。これらのアプリケーションには、それぞれ独自のロール、権限、部署などがあり、個々のユーザーのアクセスレベルを定義します。各タブごとに、次の権限を設定できます。

Desk

  1. Zoho Desk で定義されているロールを選択します。ユーザーには、エージェント、管理者、ライトエージェント、またはカスタムなどのロールを割り当てることができます。
  2. チケットのアクセス権限を選択します。ユーザーは、すべてのチケット、または自分が担当しているチケットと未割り当てのチケットのみを閲覧できます。
  3. ユーザーがアクセスできる部署を選択します。

  4. 必要に応じて、カスタムロールや部署を追加します。

SalesIQ

  1. Zoho SalesIQ で定義されている標準ロールを選択します。ユーザーには、管理者、スーパーバイザー、またはアソシエイトなどのロールを割り当てることができます。
  2. ユーザーがアクセスできる部署を選択します。

  3. 標準ロールを管理し、必要に応じて部署を追加します。

プロジェクト

  1. Zoho プロジェクトで定義されているロールを選択します。ユーザーには、従業員、管理者、マネージャー、または請負業者などのロールを割り当てることができます。
  2. Zoho プロジェクトで定義されているプロファイル（権限セット）を選択します。ユーザーには、従業員、管理者、マネージャー、または請負業者などのプロファイルを割り当てることができます。
  3. ユーザーがアクセスできるプロジェクトを選択します。

  4. 必要に応じて、カスタムロールやプロファイルを追加します。
  5. 詳細な権限セットレベルの権限を設定します。
  6. ポータルユーザーやクライアントユーザーを追加・管理します。

Survey

  1. Zoho Survey で定義されているロールを選択します。ユーザーには、管理者またはユーザーなどのロールを割り当てることができます。
  2. ユーザーがアクセスできる部署とロールを選択します。ユーザーには、部署管理者、ユーザー、請負業者、レポート閲覧者など、部署ごとのロールを割り当てることができます。

  3. 必要に応じて、カスタムロールや部署を追加します。

Assist

  1. Zoho Assist で定義されているロールを選択します。ユーザーには、テクニシャン、管理者、またはアクセスなしなどのロールを割り当てることができます。
  2. ユーザーがアクセスできる部署を選択します。

  3. 必要に応じて、カスタムロールや部署を追加します。

Lens

  1. Zoho Lens で定義されている標準ロールを選択します。ユーザーには、テクニシャン、管理者、またはアクセスなしなどのロールを割り当てることができます。
  2. ユーザーがアクセスできる部署を選択します。

  3. 標準ロールを管理し、必要に応じて部署を追加します。

分析

  1. Zoho 分析で定義されている標準ロールを選択します。ユーザーには、組織管理者、ワークスペース管理者、またはユーザーなどのロールを割り当てることができます。
  2. ユーザーが管理できるワークスペースを選択します。

  3. 標準ロールを管理し、必要に応じてワークスペースを追加します。