ポータルの設定

ポータルの設定

設定では、ポータル、部門、ユーザーアカウント、プランの詳細を管理できます。さまざまなセクションへのリンクや、モバイルアプリをダウンロードするためのリンクも表示されます。アンケートのURLをドメインに関連付けたり、Zoho CRM、Google スプレッドシート、Facebookなどの他サービスと連携したりすることも可能です。Zoho Surveyのホーム画面右上に表示されるプロフィールアイコンをクリックし、［ポータル管理］をクリックすると、設定画面にアクセスできます。


関連情報：
  1. ホワイトラベル
  2. メール認証
  3. アプリとサービス
  4. ポータルの情報
  5. 部門の設定
  6. 役割と権限
  7. 部門の情報
  8. 操作履歴
  9. エクスポート

ポータルの設定

すべてのポータルメンバー、メンバーのステータス（有効／無効／保留中）、ユーザープロフィールを確認できます。また、独自ドメインを設定と管理、部門へのユーザーの追加と役割の設定、他のポータルに関する情報の確認などが可能です。［ユーザー情報］ウィジェット内の［自分のポータル］をクリックすると、すべての自分のポータルを確認できます。



すべての部門において設定できる標準の役割は4つあります。
  1. 部門管理者
  2. ユーザー
  3. 業務委託先
  4. レポート閲覧者


ポータルにユーザーを追加するには：

  1. ［ユーザー情報］ウィジェット内の［設定］をクリックします。
  2. ［ポータルユーザー］セクションの［ユーザーを追加する］をクリックします。
  3. ［メールアドレス］欄に、追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. ［このユーザーをポータル管理者として追加する］にチェックを入れると、特定のユーザーにポータル管理者の権限を割り当てることができます。ポータル管理者は、部門内のすべてのアンケートを管理し、すべてのポータル設定作業を行うことができます。
  5. ［保存する］をクリックします。



ユーザーに対して部門における役割を割り当てるには：

  1. 部門の一覧から部門を選択します。
  2. 役割の一覧から役割を選択します。
  3. ［+］をクリックすると、さらに部門を割り当てることができます。
  4. ［X］をクリックすると、部門の関連付けを削除できます。
  5. ［保存する］をクリックします。

ポータルのユーザーとその役割を変更するには：

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. ［編集する］をクリックします。
  3. ［このユーザーをポータル管理者として追加する］にチェックを入れると、特定のユーザーにポータル管理者の権限を割り当てることができます。メモ：チェックを入れると、以下の手順はできなくなります。
  4. 部門の一覧から部門を選択します。
  5. 役割の一覧から役割を選択します。
  6. ［+］をクリックすると、さらに部門を割り当てることができます。
  7. ［X］をクリックすると、部門の関連付けを削除できます。
  8. ［保存する］をクリックします。



ユーザーを無効化するには：

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. ［無効にする］をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、［確定する］をクリックします。



ユーザーを有効にするには：

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. ［有効にする］をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、［確定する］をクリックします。



ユーザーを削除するには：

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. ［削除する］をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、［確定する］をクリックします。