ポータルの設定

ポータルの設定

設定では、ポータル、部門、ユーザーアカウント、プランの詳細を管理できます。さまざまなセクションへのリンクや、モバイルアプリをダウンロードするためのリンクも表示されます。アンケートのURLをドメインに関連付けたり、Zoho CRMGoogle スプレッドシートFacebookなどの他サービスと連携したりすることも可能です。Zoho Surveyのホーム画面右上に表示されるプロフィールアイコンをクリックし、[ポータル管理]をクリックすると、設定画面にアクセスできます。

ポータルの設定

すべてのポータルメンバー、メンバーのステータス(有効/無効/保留中)、ユーザープロフィールを確認できます。また、独自ドメインを設定と管理、部門へのユーザーの追加と役割の設定、他のポータルに関する情報の確認などが可能です。[ユーザー情報]ウィジェット内の[自分のポータル]をクリックすると、すべての自分のポータルを確認できます。



すべての部門において設定できる標準の役割は4つあります。
  1. 部門管理者
  2. ユーザー
  3. 業務委託先
  4. レポート閲覧者


ポータルにユーザーを追加するには:

  1. [ユーザー情報]ウィジェット内の[設定]をクリックします。
  2. [ポータルユーザー]セクションの[ユーザーを追加する]をクリックします。
  3. [メールアドレス]欄に、追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. [このユーザーをポータル管理者として追加する]にチェックを入れると、特定のユーザーにポータル管理者の権限を割り当てることができます。ポータル管理者は、部門内のすべてのアンケートを管理し、すべてのポータル設定作業を行うことができます。
  5. [保存する]をクリックします。



ユーザーに対して部門における役割を割り当てるには:

  1. 部門の一覧から部門を選択します。
  2. 役割の一覧から役割を選択します。
  3. [+]をクリックすると、さらに部門を割り当てることができます。
  4. [X]をクリックすると、部門の関連付けを削除できます。
  5. [保存する]をクリックします。

ポータルのユーザーとその役割を変更するには:

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. [編集する]をクリックします。
  3. [このユーザーをポータル管理者として追加する]にチェックを入れると、特定のユーザーにポータル管理者の権限を割り当てることができます。メモ:チェックを入れると、以下の手順はできなくなります。
  4. 部門の一覧から部門を選択します。
  5. 役割の一覧から役割を選択します。
  6. [+]をクリックすると、さらに部門を割り当てることができます。
  7. [X]をクリックすると、部門の関連付けを削除できます。
  8. [保存する]をクリックします。



ユーザーを無効化するには:

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. [無効にする]をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、[確定する]をクリックします。



ユーザーを有効にするには:

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. [有効にする]をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、[確定する]をクリックします。



ユーザーを削除するには:

  1. 変更するユーザーにカーソルを合わせて、をクリックします。
  2. [削除する]をクリックします。
  3. 確認メッセージが表示されますので、[確定する]をクリックします。

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