Zoho CRM
Zoho SurveyをZoho CRMと連携すると、CRMのデータとアンケートの回答を自動で同期できます。メールのテンプレートにアンケートのリンクを記載すると、Zoho CRMの見込み客や連絡先に対して送信したアンケートについて、回答内容や回答状況を確認できます。Zoho Surveyでアンケートの回答が送信されるとすぐに、CRMタブのデータを追加または更新することもできます。Zoho SurveyとZoho CRMの連携についての詳細はこちらをご覧ください。
Zoho SurveyとZoho CRMを連携するには：
- アンケートの編集画面で［連携］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューから［連携］をクリックします。
- ［Zoho CRM］の欄で［連携する］をクリックします。連携するには、Zoho CRMにもアカウントを登録している必要があります。
- CRMのタブを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 処理の種類を選択します。Zoho CRMと回答を同期する方法として、データの追加、データの更新、データの追加／更新の3つがあります。処理の種類を選択した後、アンケートの項目をZoho CRMの項目に関連付けると、アンケート回答のZoho CRMへのデータの反映を開始できます。
- データの追加：重複するデータがある場合でも、回答ごとに新しいデータを追加します。
- データの更新：Zoho CRM内の既存のデータを更新します。Zoho CRMを通じてアンケートを送信する際、Zoho CRMからの情報をアンケート回答に事前入力する機能を有効にします。回答者がアンケートを開くと、Zoho CRMから挿入した情報が表示されます。編集も可能です。たとえば、ユーザーの名前とメールアドレスがZoho CRMですでに登録済みの場合、それらの内容がアンケートに表示されます。
- データの追加／更新：まず、既存データの有無が確認されます。既存のデータがある場合、該当のデータが更新されます。既存のデータがない場合、アンケートの回答は新しいデータとして作成されます。
- Zoho CRMの項目を対応するZoho Surveyの質問に関連付けます。
- Zoho Surveyで一覧をクリックして、CRMの項目に関連付ける質問を選択します。
- Zoho CRMで対応する項目名を選択します。
- CRMの項目に追加する値を個別に指定するには、Zoho Surveyで［指定した値］を選択します。対応する値を入力します。対応する項目がない場合、Zoho CRMで項目を作成してから質問に関連付けてください。
- 新しい行を追加するには、［+］をクリックします。
- 行を削除するには、［X］をクリックします。署名またはファイルのアップロード形式の質問がある場合、［添付ファイル］セクションに表示されます。
- CRMデータにファイルを追加するには、このセクションの質問を選択します。
- 個々の回答をPDFファイルとしてZoho CRMのデータに添付するには、対象のチェックボックスを選択します。
- ［保存する］をクリックします。
メモ
- Zoho SurveyとZoho CRMの連携が、アンケートの公開前に設定された場合、すべての回答が自動的に同期されます。公開後に連携が設定された場合、連携後に受信した回答のみが同期されます。連携前に受信した回答は手動で更新する必要があります。
連携の状況を確認するには：
- 右上の［CRMとの同期状況］をクリックします。
- 完了：CRMとの同期が完了した回答を表します。
- 未実行：CRMにまだ登録されていない回答を表します。
- 失敗：CRMと同期できなかった回答を表します。
- すべて同期：すべての回答を一度に同期します。
- 回答の編集：対象の回答にカーソルを合わせて、
をクリックします。
- 回答の表示：対象の回答にカーソルを合わせて、
をクリックします。
- 回答を個別に同期：対象の回答にカーソルを合わせて、
をクリックします。
- 回答の削除：対象の回答にカーソルを合わせて、
をクリックします。
メモ：同期状況には、回答が送信された日時と、送信元のIPアドレスが表示されます。対応するデータは、連携時に選択したZoho CRMのタブに作成されます。
連携を解除するには：
- アンケートの編集画面で［連携］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューから［連携］をクリックします。
- ［Zoho CRM］の欄で［連携を解除する］をクリックします。
- ［削除する］をクリックします。
Zoho CRMで回答とレポートを表示するには：
Zoho CRMにおける回答とレポートの表示に関する詳細はこちらをご覧ください。
Zoho CRM内からアンケートを送信するには：
顧客に代わってアンケートに回答するには：
アンケートの回答を用いてZoho CRMのデータを自動で更新するには：
アンケート回答を用いてZoho CRMのデータを自動で更新する方法については、こちらをご覧ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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