Zoho CRM

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Zoho SurveyをZoho CRMと連携すると、CRMのデータとアンケートの回答を自動で同期できます。メールのテンプレートにアンケートのリンクを記載すると、Zoho CRMの見込み客や連絡先に対して送信したアンケートについて、回答内容や回答状況を確認できます。Zoho Surveyでアンケートの回答が送信されるとすぐに、CRMタブのデータを追加または更新することもできます。Zoho SurveyとZoho CRMの連携についての詳細はこちらをご覧ください。

Zoho SurveyとZoho CRMを連携するには: 

  1. アンケートの編集画面で[連携]タブをクリックします。 
    連携 
  2. 画面左側のメニューから[連携]をクリックします。
    連携 
  3. [Zoho CRM]の欄で[連携する]をクリックします。連携するには、Zoho CRMにもアカウントを登録している必要があります。 
    zoho-crm-integration
  4. CRMのタブを選択します。
    Zoho CRMのタブの選択
  5. [次へ]をクリックします。  
  6. 処理の種類を選択します。Zoho CRMと回答を同期する方法として、データの追加、データの更新、データの追加/更新の3つがあります。処理の種類を選択した後、アンケートの項目をZoho CRMの項目に関連付けると、アンケート回答のZoho CRMへのデータの反映を開始できます。  



    1. データの追加:重複するデータがある場合でも、回答ごとに新しいデータを追加します。 
    2. データの更新:Zoho CRM内の既存のデータを更新します。Zoho CRMを通じてアンケートを送信する際、Zoho CRMからの情報をアンケート回答に事前入力する機能を有効にします。回答者がアンケートを開くと、Zoho CRMから挿入した情報が表示されます。編集も可能です。たとえば、ユーザーの名前とメールアドレスがZoho CRMですでに登録済みの場合、それらの内容がアンケートに表示されます。 
    3. データの追加/更新:まず、既存データの有無が確認されます。既存のデータがある場合、該当のデータが更新されます。既存のデータがない場合、アンケートの回答は新しいデータとして作成されます。 

  7. Zoho CRMの項目を対応するZoho Surveyの質問に関連付けます。   
  8. Zoho CRMとZoho Surveyの項目の関連付け
  9. Zoho Surveyで一覧をクリックして、CRMの項目に関連付ける質問を選択します。 
  10. Zoho CRMで対応する項目名を選択します。
  11. CRMの項目に追加する値を個別に指定するには、Zoho Surveyで[指定した値]を選択します。対応する値を入力します。対応する項目がない場合、Zoho CRMで項目を作成してから質問に関連付けてください。
  12. 新しい行を追加するには、[+]をクリックします。
  13. 行を削除するには、[X]をクリックします。署名またはファイルのアップロード形式の質問がある場合、[添付ファイル]セクションに表示されます。
  14. CRMデータにファイルを追加するには、このセクションの質問を選択します。
  15. 個々の回答をPDFファイルとしてZoho CRMのデータに添付するには、対象のチェックボックスを選択します。
  16. [保存する]をクリックします。
メモ 
  1. Zoho SurveyとZoho CRMの連携が、アンケートの公開前に設定された場合、すべての回答が自動的に同期されます。公開後に連携が設定された場合、連携後に受信した回答のみが同期されます。連携前に受信した回答は手動で更新する必要があります。 

連携の状況を確認するには: 

  1. 右上の[CRMとの同期状況]をクリックします。  
    同期状況の表示
  1. 完了:CRMとの同期が完了した回答を表します。 
  1. 未実行:CRMにまだ登録されていない回答を表します。 
  1. 失敗:CRMと同期できなかった回答を表します。 
  1. すべて同期:すべての回答を一度に同期します。 
  1. 回答の編集:対象の回答にカーソルを合わせて、オンラインアンケートの作成をクリックします。 
  1. 回答の表示:対象の回答にカーソルを合わせて、オンラインアンケートの作成をクリックします。 
  1. 回答を個別に同期:対象の回答にカーソルを合わせて、オンラインアンケートの作成をクリックします。 
  1. 回答の削除:対象の回答にカーソルを合わせて、オンラインアンケートの作成をクリックします。
メモ:同期状況には、回答が送信された日時と、送信元のIPアドレスが表示されます。対応するデータは、連携時に選択したZoho CRMのタブに作成されます。 

連携を解除するには: 

  1. アンケートの編集画面で[連携]タブをクリックします。 
     
  2. 画面左側のメニューから[連携]をクリックします。 
    連携 
  3. [Zoho CRM]の欄で[連携を解除する]をクリックします。 
    zoho-crm-remove-integration
  4. [削除する]をクリックします。 
    zoho-crm-remove-confirm 

Zoho CRMで回答とレポートを表示するには: 

Zoho CRMにおける回答とレポートの表示に関する詳細はこちらをご覧ください。  

Zoho CRM内からアンケートを送信するには:

Zoho CRMの画面内からアンケートを送信できます。詳細はこちらをご覧ください。

顧客に代わってアンケートに回答するには:

顧客の代理としてアンケートに回答することが可能です。この操作を実行するには、こちらの詳細をご覧ください。

アンケートの回答を用いてZoho CRMのデータを自動で更新するには:

アンケート回答を用いてZoho CRMのデータを自動で更新する方法については、こちらをご覧ください


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