Zoho CRMとFacebookコンバージョンAPIの接続

Zoho CRMとFacebookコンバージョンAPIの接続

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Webサイトのフォームや広告クリックを経由しない見込み客を、どのようにキャプチャしてリターゲティングするか考えたことはありますか？店頭来店、電話番号での問い合わせ、メール、コールドコールなど、オフラインで作成された見込み客はどうでしょうか。これらをどう追跡し、アトリビューションを割り当て、関連性の高い広告やエンゲージメントで育成しますか？

まさにこの課題を解決するのがFacebook Conversions APIです。Facebook Conversions APIを使うことで、オンラインとオフラインの顧客データをMetaに直接、安全に共有できます。重要な処理やコンバージョンの詳細を送信することで、顧客のジャーニーをより明確に把握できます。これにより広告パフォーマンスの向上、レポートの精度向上、リターゲティングの強化につながります。



仕組みは？ – 例
Zylker 出張は、冬休みパッケージを宣伝するためにFacebook広告を運用している出張代理店です。

ソフトウェアエンジニアのJohnは、Facebook上で広告を目にし、出張設定のランディングページにアクセスします。興味はあるものの、まだ問い合わせの準備はできていません。

数日後、JohnはFacebookのスポンサードメッセージを受け取り、出張の各種設定情報を求められます。Johnはフォームに入力します。
その後まもなく、Zylker travelsの出張コンサルタントShruthiが電話番号でJohnに連絡し、要望をヒアリングし、カスタマイズした旅程を共有します。Johnは通話中に予約を確定します。

このシナリオでは、Johnは予約前に3つのタッチポイントを完了しています：
  1. Facebook広告（オンライン）
  2. スポンサードメッセージ（オンライン）
  3. 電話による通話（オフライン、CRMに記録）
購入につながったこれらのタッチポイントの詳細は、Facebook Adsに共有する必要があります。これにより、オンライン広告とオフラインの電話通話の組み合わせが販売につながったことをプラットフォームが理解できるようになります。
 
顧客のジャーニーは直線的とは限りません。人々は検討し、比較し、エンゲージメントを経て初めて成約に至ります。Facebook Conversions API（CAPI）は、これらのタッチポイントをFacebookに戻して伝えることで、どのアクションがコンバージョンにつながるのか学習し、適切なオーディエンスに広告を表示できるようにし、リードの質やキャンペーン成果を向上させます。

Zoho CRMとFacebook Conversions APIの接続

Zoho LeadChainを利用すると、Zoho CRMとFacebook Conversions APIを接続し、見込み客、連絡先、または商談タブからマーケティングデータを自動で同期できます。主な手順は以下の通りです：
  1. アプリの接続
  2. 項目のマッピング

アプリの接続

この手順で、データ元と送信先を設定します。今回のケースでは、データ元はZoho CRM、送信先はFacebook Conversions APIとなります。データ元のセクションで、同期したいデータのタブ（見込み客、連絡先、または商談）を設定できます。

以下の設定も利用可能で、Zoho CRMからFacebook Conversions APIへのデータフローをさらにカスタマイズできます。

  1. CRMタグ

タグはラベルのようなもので、リードや連絡先に付与し、グループ化・並べ替え・必要に応じてフィルターするのに役立ちます。Zoho CRMとFacebook Conversion API間の接続設定でタグを指定すると、適切な情報だけをフィルターして見込み客、連絡先、商談タブからFacebookに送信し、コンバージョンを最適化できます。

  1. CRMキャンペーン

このオプションでは、Zoho CRM内でキャンペーンと関連付けられている見込み客や連絡先の情報を同期できます。例えば、CRMでリードナーチャリングメールキャンペーンを作成し、そのキャンペーンに含まれるすべての見込み客をFacebookに送信したい場合、リストから該当するCRMキャンペーンを選択するだけです。すべての見込み客が自動的に関連付けられます。

  1. ピクセル

Metaピクセルは、Webサイトに追加するデータセットで、ページ閲覧、サインアップ、商品カート追加などの行動を追跡します。どの広告が効果的かをFacebookが把握し、興味を示したユーザーにリターゲティングするのに役立ちます。Conversions APIとピクセルを併用することで、Facebookはより正確なデータを受け取り、広告パフォーマンス向上やコスト削減につながります。

項目のマッピング

この段階では、項目をFacebook Conversions APIとZoho CRMの間でマッピングします。これにより、見込み客、連絡先、または商談タブからどのデータがFacebookへ送信されるかが決まります。項目のマッピングにより、CRMの適切な情報がFacebookの対応する項目と正しく関連付けられます。

次の3つの必須項目をマッピングする必要があります：
  1. イベント名– トラッキングするコンバージョンイベントの名前です。
  2. イベント時間– コンバージョンが発生した日付と時間です。
  3. 処理の経路– イベントが発生したチャネル（電話番号による通話、メール、店舗来店など）です。
顧客の詳細（名前、メール、電話番号など）は自動的にマッピングされますが、必要に応じてこれらのマッピングをカスタマイズできます。
Notes
メモ:
  1. より多くの項目をマッピングすることで、Metaはユーザーの処理や行動をより良く理解でき、より正確なアトリビューションやターゲットオーディエンスの最適化に役立ちます。

フィルター

すべてのリードや購入処理データを同期したくない場合は、特定の条件を設定してフィルターを適用できます。選択した条件を満たすデータのみが同期されます。

例えば、見込み客タブを選択した場合、次のようなフィルターを設定できます：
  1. 項目: リードステータス
  2. 条件: 等しい
  3. 値: Qualified
フィルターが適用されると、「Qualified」ステータスの見込み客のみが同期されます。


Zoho CRMとFacebook Conversions APIを接続するには

  1. LeadChainタブに移動し、＋新規チェーン作成をクリックします。
  2. テンプレートからFacebook Conversions APIの横にある「今すぐ設定」を選択し、データ元と送信先を自動でマッピングします。もしくは、「今すぐ設定」をクリックし、自分でデータ元と送信先を手動でマッピングすることも可能です。



  3. チェーンに適切な名前を入力します。
  4. データ元セクションで、以下を実行します。
    1. ドロップダウンリストからタブを選択します。
    2. ドロップダウンリストから適切なCRMタグおよびキャンペーンを選択します。



  5. 送信先セクションで、以下を実行します。
    1. ドロップダウンリストからFacebookアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、＋新規FacebookアカウントをクリックしてLeadChainに追加してください。
    2. Facebook広告アカウントを選択します。
    3. ドロップダウンリストからPixelを選択します。Metaでピクセルを作成する方法については参照してください。
  6. 続けるをクリックして設定を続行します。



  7. Facebook Conversions APIの項目とZoho CRMの項目をマッピングしてください（イベント名、処理経路、カスタム情報など）。



  8. 保存して公開をクリックします。または、ドロップダウンをクリックして下書きとして保存を選択することもできます。