「Zoho SignとMicrosoft Power Automateを使ったインテグレーションとワークフローの自動化」

「Zoho SignとMicrosoft Power Automateを使ったインテグレーションとワークフローの自動化」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。


Zoho Signがパワーオートメイトで利用可能になりました。このツールは、アプリケーションを接続してプロセスを自動化し、スマートドキュメントを生成したり、署名を収集したり、リアルタイムでドキュメントを管理したりするワークフローを作成するのに役立ちます。


この統合により、タスクをデジタル化して自動化したり、手動データ入力に費やされる時間を短縮して生産性を高めることができます。

前提条件


こちらをクリックして、前提条件について詳しくご確認ください。 


Microsoft Power Automateを初めてご利用いただく場合、統合を開始する前に理解しておくと便利な、いくつかの重要な用語と概念があります。


何がフローですか?

フローは、事前に構成されたアプリケーションコネクターを使用してワークフローを自動化します。


フローの種類


Power Automateを使用すると、クラウドフロー、デスクトップフロー、またはビジネスプロセスフローを作成することができます。


クラウド フロー

自動的に、即時に、またはスケジュールでトリガーを設定するときに、クラウド フローを作成します。


  • 自動フロー:イベントによってトリガーされるオートメーションを作成します。
  • インスタントフロー:クリック一つでオートメーションを開始します。
  • スケジュール済みフロー:スケジュールに従ってオートメーションを行うフローを作成します。


デスクトップ フロー

デスクトップ フローを使用して、Web またはデスクトップ上のタスクを自動化します。


ビジネスプロセスフロー

ビジネスプロセスフローは、ユーザーが作業を完了するための手引きを提供します。このフローを使用して、所定の手順を定義し、ユーザーを望ましい結果に導くことができます。


トリガーとは何ですか?

トリガーとは、フローを開始するイベントです。トリガーはシナリオの先頭にのみ追加でき、それぞれのシナリオには1つのトリガーしか含めることができません。


Zoho Signは現在、Power Automateに7つのトリガーを提供しています:


署名

受信者が文書に署名した場合

拒否

受信者によって文書が拒否された場合

転送

受信者がドキュメントを転送した場合

完了

すべての受信者が署名し、/または承認したドキュメントの場合

取り消された

送信者によって文書が取り消された場合

期限切れ

文書の署名リクエストが期限切れになった場合

閲覧済み

受信者がドキュメントを閲覧したとき


コネクタとは何ですか?

コネクターとは、ユーザーがアカウントを接続し、定義済みのアクションやトリガーを使ってワークフローを構築するのを支援するAPIのプロキシーまたはラッパーです。


アクションとは何ですか?


アクションとは、トリガーが起動されたときに開始されるタスクです。フローには1つまたは複数のアクションがある場合があります。

Power Automate でフローを作成および管理する

フローを作成する3つの方法があります

1. Power Automateにサインインし、左ナビゲーションパネルで 作成を選択します。



2. フローを作成することができます:

  • 選択しているのは 空白から開始(ニーズに応じてカスタムフローを作成できます)
  • 選択しているのは テンプレートから開始
  • 選択しているのは コネクタから開始




シナリオ:Zoho Signで文書が完了した後、MS Teamsのチャンネルに自動的にメッセージを送信するフローを作成しましょう。 

スタート・フロム・ブランクからフローを作成する

1. 「
自動化されたクラウドフロー」をクリックし、「スタート・フロム・ブランク」を選択します。



2. カスタムフローの名前を入力し、「
Zoho Sign Triggers」を「Build and automated cloud flow」ウィンドウで選択し、「作成」をクリックします。 

3. または、クリックして「Skip」を押して、次の画面でコネクターやトリガーを検索します。



こちらをクリックして、Zoho Sign がフローをトリガーできるかどうかを学ぶことができます。


4. 所期のトリガーとアクションを選択してください。




4. 保存をクリックします。フローをテストするために、Zoho Signでドキュメントに署名し、MS Teamsのチャットを確認します。以下のようなメッセージが表示されます。



6. フローの履歴を確認するには、左側のナビゲーションパネルから マイフロー を選択し、希望するフローをクリックします。






    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 「Zoho SignとZoho Checkoutの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 エンタープライズ版で利用可能 Zoho Signは、Zoho Checkoutとの統合を提供しています。この統合を使用すると、契約書の署名時に顧客やその他の署名者からの支払いを受け取ることができます。これにより、取引や契約に関する書類と支払いを同時に処理することができます。Zoho ...
                                  • 「Zoho WorkDriveとZoho Signの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho WorkDriveは、ファイル同期、クラウドストレージ、およびコンテンツ共同作業プラットフォーム(CCP)です。 チームのための安全な共有ワークスペースと、個人のための信頼できるクラウドストレージとして機能します。 Zoho SignのZoho ...
                                  • 「Zoho SignとZoho Deskの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Signは、Zoho Desk内で使用するための拡張機能を提供しています。 この拡張機能を使用すると、自分自身で文書にサインするか、e-signワークフローを設定して文書に署名を収集し、Zoho Deskから直接法的効力を持つビジネス文書を作成できます。 ...
                                  • 「Zoho PeopleのためのZoho Sign」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Signは、Zoho Peopleとの統合オプションを提供します。雇用契約、給与データ、評価情報など、人事部門は文書に大きく依存しています。これらの文書の多くは、従業員に送信され、署名され、そして返信され、そして安全に保存する必要があります。Zoho ...
                                  • 「Zoho MailにZoho Sign拡張機能」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Signは、Zoho Mail内で使用できる拡張機能を提供しています。この拡張機能を使用すると、自分自身で文書に署名することも、e-signワークフローを設定して署名と承認を取得して法的効力を持つビジネス文書をZoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.