Zoho CRM
Zoho CRMのカスタムモジュールからZoho Signで署名依頼を送信する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM 内のカスタムタブから署名用ドキュメントを送信できます。これを行うには、あらかじめ用意されている連携タブにあるZoho Sign ...
Zoho CRMのカスタムモジュールで一括送信する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM のカスタムタブから、複数の受信者に署名用ドキュメントを一括送信するにはどうすればよいですか？ Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM ...
Zoho CRMから送信したドキュメントの追跡方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM アカウントから直接送信した特定のレコード宛てのドキュメントのステータスだけでなく、送信したすべてのドキュメントのステータスを追跡できます。 ここで追跡できるのは、Zoho CRM から直接送信されたドキュメントのみです。 ...
Zoho CRMからのドキュメント送信方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 すべてのデータセンターで利用可能 Zoho Sign 拡張機能のインストールが完了すると、見込み客、取引先、連絡先などの各レコードの詳細ページに［Zoho Sign で送信］ボタンが表示されます。このボタンを使用して、ドキュメント、CRM ...
Zoho CRMでのメールマージテンプレートの送信方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM 用の Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM のデータを差し込んで、カスタマイズした契約書や合意書を送信できます。メールマージテンプレートを使うと、ドキュメントを保存し、内容を編集し、CRM のデータを差し込み、CRM ...
Zoho SignとZoho CRMの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 すべてのデータセンターで利用可能 Zoho Sign は、当社の顧客関係管理ソフトウェアである Zoho CRM と連携します。この連携により、Zoho CRM ...
Zoho CRMのメールテンプレートの使い方
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 メールテンプレートは、必要に応じてカスタマイズして再利用できる、あらかじめ書式設定されたメールレイアウトです。Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能には、[Zoho Sign で送信]ボタンからドキュメントを送信する際に使用できる、8 つの既定の Zoho Sign ...
Zoho CRMでの在庫テンプレート送信方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM では、在庫テンプレートを使用して、カスタマイズした見積書、発注書、受注書などを送信できます。カスタマイズの一環として、ドラッグ＆ドロップ機能を使用して項目を追加したり、会社ロゴを追加したり、ユーザーセクションでマージ項目として利用できる署名を添付したりできます。 ...