【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

3/8(金)に、ユーザー交流会(Meetup)をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

*開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。


2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。

登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション Zoho CRM +Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定+フォロー率アップの事例紹介

中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん(@Anonymous User  さん)に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。



《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。


《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。

Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。



《サンプルレポートデモの紹介》

・フォロー状況入力(Zoho CRM:営業担当向け)


・個別施策の効果測定(Zoho Analytics:マーケ担当、マネージャー層向け)

リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。


・施策種別ごとの効果測定(Zoho Analytics)
さまざまな施策の指標(獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など)を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。



《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》

指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例:先月の受注金額

《具体的な設定のポイント》
 

▼登壇資料はこちら


Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう!

他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

写真左から、岡安さん、 @Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん
 

パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧:

1. CRM ‌では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信(CRM・Campaigns利用)を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。

ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか?

  ・岡安さん:
   見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン)を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
  ・西尾さん:
   一方で、業種やビジネスモデル(B2C)で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
   実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
   見込み顧客がほとんど存在しません。

ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか?

  ・岡安さん
   マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。

2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。

  ・松井さん:
   例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
   業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
   CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。

   また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
   CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。

  ・岡安さん
   リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
   新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
   CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。

  ・西尾さん
   成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
   しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか?メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
   大きく貢献しています。

3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。

ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか?

  ・岡安さん
   基本的には顧客の属性(見込み、商談化、既存)または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。

  ・西尾さん
   弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
   パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
   ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか?メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
   今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
   コミュニケーションを実施したいと考えています。

4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか?

  ・松井さん
   全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。

  ・岡安さん
   自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
   その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。

  ・西尾さん
   ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動(オンラインフォーラム、ワークアウト)へのご参加をお勧めします。


セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
(別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています)
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
  


グループワーク 「どんなデータを可視化していますか? レポート共有会」 
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。

 

最後に


次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6(木) 大阪
6/7(金)名古屋
6/14(金)東京
8/2(金)福岡
*全てオフライン開催(オンラインでの配信なし)を予定

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。


今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                    Dear Zoho Development Team, Greetings from Radiant360 Integrated Technical Services LLC. We would like to bring to your attention a functional limitation we've encountered within the Item Table / Quote Description section of Zoho Books (and Zoho CRM Quotes).
                                  • Internal Exception for Creator function

                                    I have been running a script successfully for several days using the scheduler in my application. Now today it suddenly creates and Internal Exception error. Nothing has changed about the script. The data is still retrievable from the web service it is using. Why would this suddenly be happening for no apparent reason? Also noticed that my usage logs are not up to date. Is something changing behind the scenes?
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                                    Hello, I am experimenting with Zoho Creator to build applications for my own use case and have encountered a couple of issues: 1. Custom Domain Access: Is it possible to access my Zoho Creator application through a domain that I own? If so, how does the
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                                    Hello everyone! Trident for macOS (v1.26.0) is here with new updates to securely manage your passwords, locally save your emails, and protect against emails with suspicious URLs. Let's take a quick look at them. Manage passwords with Zoho Vault eWidget.
                                  • Default Value on a Number

                                    Hi, I would be nice to also be able to set the Default Value for a Number Field, not just the Initial Value shown, so if not on the screen so not enetred it can have a value of 0 for example. Thanks Dan
                                  • Having trouble fetching contents of Zoho Connect Feeds using the API, requesting alternative API documentation.

                                    I'm trying to retrieve feed/post data from Zoho Connect using the API but facing challenges with the current documentation. What I've tried: OAuth authentication is working correctly (getting 200 OK responses) Tested multiple endpoints: /pulse/nativeapi/v2/feeds,
                                  • Tip#45: Custom Tags and Cluster Tags

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                                    When I make the POST request (using python requests.post() for files): https://www.zohoapis.com/crm/v8/Calls/***************01/Attachments I get this response: r:{ "code": "INVALID_REQUEST_METHOD", "details": {}, "message": "The http request method type
                                  • Signature field is showing black

                                    Hello, When customer signed the service form, it is showing as below picture Phone model: iPhone 16 Pro We tried delete and install application, but it not solved. This has on phone of a few person. There is any advice to solve this?
                                  • Zoho CRM Android app updates: record sharing, user image upload, Zoho Survey integration, and more

                                    Hello everyone, We've made some important improvements to Zoho CRM's Android app, and we'd like to walk you through the latest updates. Here's what's new: Record sharing with org users User image upload Zoho Survey integration support Venue preference
                                  • How to Delete/hide Google adwords section from Layout?

                                    Hi people, maybe someone can tell me how to remove or hide the Google adwords section from my layout? Im not using it and it takes too much space.
                                  • WIDGET in related record list ZOHO CRM; how to get and put data to subform custom fields?

                                    he need: Read and write two custom subform line-item fields on Quotes: Segment_wyceny (picklist/text) and W_pakiecie (number). Write works; read does not return these fields via SDK. Environment Zoho CRM Widget Zoho Embedded App SDK v1.2 Module: Quotes
                                  • Introducing Assemblies and Kits in Zoho Inventory

                                    Hello customers, We’re excited to share a major revamp to Zoho Inventory that brings both clarity and flexibility to your inventory management experience! Presenting Assemblies and Kits We’re thrilled to introduce Assemblies and Kits, which replaces the
                                  • Way to update CRM records in quik view

                                    I have custom module in zoho crm and that module have 500 records. I want a quick way or UI so that user can easily update the record information in quick view without going to record detail view or edit view. I tried zoho sheet option but in zoho sheet
                                  • Writer sing up problom

                                    Zoho writer sing up prolom face
                                  • Where to integrate Price Book and Product List Price

                                    Hello, We sync zoho crm all modules with all data to zoho analytics. In zoho crm, we have "Price Books" and "Products" modules, where each product is assigned to a few price books with different list prices. From zoho crm, I am able to export a dataset
                                  • Form / CRM Integration Not entering into workflow

                                    I have a simple form setup with company name, first name, last name and lead source. Each of the fields are mapped to CRM Leads module. When the form is submitted, the lead is populated properly. I also have a workflow created that when the lead source
                                  • Automating CRM backup storage?

                                    Hi there, We've recently set up automatic backups for our Zoho CRM account. We were hoping that the backup functionality would not require any manual work on our end, but it seems that we are always required to download the backups ourselves, store them,
                                  • Zoho Slowness - Workarounds

                                    Hi all, We've been having intermittent slowness and Zoho just asks for same stuff each time but never fix it. It usually just goes away on it's own after a couple weeks. Given that speed is a very important thing for companies to be able to keep up with
                                  • Don't understand why Forms Mobile Scan and Fill not working

                                    I have configure enabled mobile scan and fill, I have enabled QR and Bar code on two fields name and position, I have mapped seq 1 to Name and seq 2 to position, I have created a 2d QR code with the person names and position, seperated by a comma. When
                                  • Recurring Supervisor Rule Reminders for Open/In-Progress Tickets

                                    Hello Zoho Support Team, I would like to suggest a potential improvement regarding reminders for tickets and activities in Zoho Desk. Currently, it is possible to set reminders only once. In the Supervisor Rules section, it is possible to configure reminders
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