コミュニティユーザー Q&A #1 見積・請求管理編

コミュニティユーザー Q&A #1 見積・請求管理編

こんにちは! Zoho コミュニティチームの中野です。

今回スタートする新企画「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにこちらで共有していきます。

第1回目の投稿では、「見積書・契約書・請求書をZoho でどう管理しているか」という内容を紹介します。


質問:見積書や契約書、請求書の管理はZoho サービスで実現していますか? それとも他のシステムと連携させていますか?

 

回答:

前提として、以下の2点が重要になります。

1. 現在使用している会計システムがどのサービスなのか、Zoho と連携しているのかどうか

2. 社内の会計担当者などに要件を確認すること


例:Zoho CRM で見積書・請求書を作成し、売上データは会計担当が打ち込むか、インポートするかで管理する。経費精算は他社サービスで管理する。


回答者A:見積書、請求書は、Zoho CRM の見積書・請求書タブで作成・管理しています。会計システムとは分けて管理をしています。

 

当社の場合は、営業効率を上げる(SFA)視点で考えていたため、このような管理方法にしています。

CRM内の運用は、入力ミスを防ぐため、CRMの承認プロセス機能を利用しています。入力者の上司などを承認者に設定し、受注内容と請求内容が合っているかを確認して承認がおりたらPDF化・ダウンロードできるようにしています。


   

回答者B:入金管理まではZoho Books で行い、そこから先はfreee で管理しています。

 

 

回答者C: Zoho Books とマネーフォワード クラウド請求書を連携して使っています。

 

以下の動画の通り、Booksとマネーフォワードを連携しています。

ちなみに当社の場合、経費精算についてもZoho Books 上で管理しており、全てZoho で実現しています。

 

 

Zoho CRM は受注までの管理を想定して設計されているため、自由度の高い見積書、請求書が必要なユーザーさんについては、Zoho Books もしくはマネーフォワード クラウド等の外部サービスと連携させるとよいかもしれませんね。

 

また、CRM 上でこれから見積・請求書を作成される方で、既存のテンプレートがある場合は、差し込み文書機能を使用することをおすすめします。

 

【Zoho CRM】差し込み文書の作成方法  

 

いかがでしたでしょうか?

皆さんの運用方法についても、この投稿にコメントをつける形で共有してみてください。

また、関連情報についても以下の通り共有しますので、ご確認ください。

 

 

《請求関連、会計サービスとの連携のヘルプ記事 / 過去の投稿》

見積書・請求書の発行方法:

Zoho CRMで見積書を作成し、請求書を発行す  

Zoho CRM 見積書の作成方法

 

Zoho Books および外部サービスとの連携:

Zoho BooksとZoho CRMの連携  

 

Zoho CRM / マネーフォワードとの連携

*Zoho CRM の請求書機能では実現できなかった郵送サービスや売掛金管理、入金消込、決済、合算請求などの機能を利用できるようになります。

 

会計ソフトウェアfreeeとの連携方法や同期可能な内容

 

他、関連情報:

商談のサブフォームから見積書・請求書を作成する方法  

 

      Zoho Campaigns Resources


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                                  • Convert invoice from zoho to xml with all details

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                                  • Zoho Forms - Print Button on Forms

                                    Hi Forms team, I'm replicating a form for a client which is currently based on JotForm. I noticed that at the end of the form there is a button to print the completed form. I thought this would be something worth sharing and a nice to have in Zoho Forms.
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                                    Can this be done?
                                  • Validation function not preventing candidates under 18 or over 30 from submitting the web form

                                    Hello everyone, I’m trying to create a validation rule for the Candidate Webform in Zoho Recruit. I added a custom field called “Date of Birth”, and I want to make sure that candidates cannot submit the form unless their age is between 18 and 30 years.
                                  • Report to know the history of certain Tickets on Desk

                                    Hi there guys, As the title implies we're wondering if there's any way to get some kind of Report that allows us to check the History of various Tickets at the same time since as of today if we want to know that we have to check them 1 by 1 which is not
                                  • Advanced Usage Billing: Prepaid with Drawdown

                                    Picture yourself at your favourite coffee shop, Bean & Brew. You come by every morning for your usual cappuccino, and occasionally you get an extra cold brew and a muffin or two in the afternoon. Interestingly, Bean & Brew has a new idea of offering a
                                  • Zoho Commerce in multiple languages

                                    When will you be able to offer Zoho Commerce in more languages? We sell in multiple markets and want to be able to offer a local version of our webshop. What does the roadmap look like?
                                  • Urgent Zoho Creator down!!!???

                                    Now my zoho creator faced this issue. Anyone has idea? Urgent!!!
                                  • The Social Wall: September 2025

                                    Hello everyone, As we step into the fall season, some major updates are on the horizon. Meanwhile, here are the exciting updates we rolled out this September. Approvals in iOS Managing approvals just got more seamless on mobile. With this update, the
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                                    We’ve added a new Details sub-tab inside the Vendor Portal to help vendors easily view complete candidate information after submission. With this update, vendors can now access all candidate details, from personal information to associated job openings,
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                                    In a professional context, email communication remains one of the most crucial channels for staying connected and managing workflows. Keeping track of your emails, task updates, or important announcements can be overwhelming—especially if you are juggling
                                  • How can I track which zoho users are actively using Zoho CRM

                                    I have several licenses of Zoho CRM. We now need to add a new user. I could purchase a new license, but before I do, I would like to see if any of our existing users are not actively using the license assigned to them. How can I determine the activity
                                  • Access to Detail View From HTML Snippet

                                    Zoho Creator displays a detail view that slides out from the right onClick of a record in a report. Am I able to access that detail view from an html snippet, e.g. click a record in a list and display the detail view? The zc_LoadIn dialog is a bit clunky,
                                  • Billing Management: #10 Solving Common Mistakes in Billing

                                    Over the past few weeks, we have explored different facets of billing, from the simplicity of traditional one-time billing to the evolving landscape of subscriptions, retainers, and usage-based models. We've unpacked how billing isn't just about sending
                                  • 【開催間近 - 10/17】東京 ユーザー交流会 Vol.3 参加登録 受付中!(参加無料)

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10/17(金)に、東京・新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催します! ZOHOLICSよりも小規模なイベントですので、「リアル開催はちょっと緊張する…」という方も、安心してご参加いただけます✨ 当日は、初公開の事例を2つご紹介予定です! なお、セッション映像のアーカイブ配信は予定していないため、会場にお越しいただいた方だけが、登壇者へ直接質問したり、リアルな声を聞いたりできる貴重な機会となっています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                                  • Loading CSS Stylesheets into HTML Snippet

                                    Combining html/css into a single snippet can grow quite large for a UI that has a lot of functionality/styling. To keep things tidy, are we able to pull files into an html snippet using a <link> tag? If so, what are some best practices?
                                  • Notes Attachments

                                    Two things it would be nice to have the attachment size the same as the attachments sections and it would be nice to be able to attach links like you can in the attachments section. Thank you
                                  • Canvas: empty images

                                    Hello. If I add an image field like contact photo in a Canvas design, and the field is empty, there is an ugly placeholder in its place. This doesn't happen in the standard view. In the standard view, if the contact photo is empty, nothing appears in
                                  • Google enhanced conversions not working

                                    Hi guys, I've connected Zoho CRM through Google Ads interface with the goal to setup the enhanced conversion tracking in Google Ads. I have to Zoho related conversion goals which you can see in the images below: For the conversion goal above I've setup
                                  • MS Teams Meeting to Zoho CRM

                                    Has anyone figured out a good way to push MS Teams meeting info on a trigger of "meeting end" to Zoho CRM? We're looking for a way to take attendees of a meeting and meeting duration and push it into Zoho CRM after the meeting has ended. If I can just
                                  • Font Size 11 - Zoho CRM Email Templates

                                    Our company communicates with our vendors exclusively using Calibri Font Size 11, as this is the standard formatting for professional emails. Since the CRM only allows for the selection of font sizes 10 & 12, we have been unable to utilize the CRM email
                                  • Calling Function via REST API with API Key gives 401 using Zoho Developer

                                    Hi, I created a couple of functions using the one month trial of Enterprise edition, which I was able to call using the API Key method from Postman and from an external site. Now that my trial has expired, I have created the same functions in the Developer
                                  • How do I move a section or element from one page to another in the NEW Zoho Sites UI

                                    I have a section on my home page with numerous elements within it and I'd like to move the entire section to a different page on my site so I don't have to recreate it from scratch.  Is there a way for me to do that easily? I could use a quick answer on this please.
                                  • Zoho Projects app update: Global Web Tabs support

                                    Hello everyone! In the latest version(v3.10.10) of the Zoho Projects app update, we have brought in support for Global Web Tabs. You can now access the web tabs across all the projects from the Home module of the app. Please update the app to the latest
                                  • Export as MP4 or GIF

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                                  • Page Layout- Horizontal Rule

                                    When editing the layout of, for instance, the Potentials page, is there a way to insert a horizontal rule or white space in between fields?  I'd like to keep a group of fields in the same Section, but would like to create some seperation in order to further group together certain fields within the Section.  If this is not possible, does anybody have any other suggestions on how to create this same effect?   Thank you!
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