コミュニティユーザー Q&A #1 見積・請求管理編

コミュニティユーザー Q&A #1 見積・請求管理編

こんにちは! Zoho コミュニティチームの中野です。

今回スタートする新企画「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにこちらで共有していきます。

第1回目の投稿では、「見積書・契約書・請求書をZoho でどう管理しているか」という内容を紹介します。


質問:見積書や契約書、請求書の管理はZoho サービスで実現していますか? それとも他のシステムと連携させていますか?

 

回答:

前提として、以下の2点が重要になります。

1. 現在使用している会計システムがどのサービスなのか、Zoho と連携しているのかどうか

2. 社内の会計担当者などに要件を確認すること


例:Zoho CRM で見積書・請求書を作成し、売上データは会計担当が打ち込むか、インポートするかで管理する。経費精算は他社サービスで管理する。


回答者A:見積書、請求書は、Zoho CRM の見積書・請求書タブで作成・管理しています。会計システムとは分けて管理をしています。

 

当社の場合は、営業効率を上げる(SFA)視点で考えていたため、このような管理方法にしています。

CRM内の運用は、入力ミスを防ぐため、CRMの承認プロセス機能を利用しています。入力者の上司などを承認者に設定し、受注内容と請求内容が合っているかを確認して承認がおりたらPDF化・ダウンロードできるようにしています。


   

回答者B:入金管理まではZoho Books で行い、そこから先はfreee で管理しています。

 

 

回答者C: Zoho Books とマネーフォワード クラウド請求書を連携して使っています。

 

以下の動画の通り、Booksとマネーフォワードを連携しています。

ちなみに当社の場合、経費精算についてもZoho Books 上で管理しており、全てZoho で実現しています。

 

 

Zoho CRM は受注までの管理を想定して設計されているため、自由度の高い見積書、請求書が必要なユーザーさんについては、Zoho Books もしくはマネーフォワード クラウド等の外部サービスと連携させるとよいかもしれませんね。

 

また、CRM 上でこれから見積・請求書を作成される方で、既存のテンプレートがある場合は、差し込み文書機能を使用することをおすすめします。

 

【Zoho CRM】差し込み文書の作成方法  

 

いかがでしたでしょうか?

皆さんの運用方法についても、この投稿にコメントをつける形で共有してみてください。

また、関連情報についても以下の通り共有しますので、ご確認ください。

 

 

《請求関連、会計サービスとの連携のヘルプ記事 / 過去の投稿》

見積書・請求書の発行方法:

Zoho CRMで見積書を作成し、請求書を発行す  

Zoho CRM 見積書の作成方法

 

Zoho Books および外部サービスとの連携:

Zoho BooksとZoho CRMの連携  

 

Zoho CRM / マネーフォワードとの連携

*Zoho CRM の請求書機能では実現できなかった郵送サービスや売掛金管理、入金消込、決済、合算請求などの機能を利用できるようになります。

 

会計ソフトウェアfreeeとの連携方法や同期可能な内容

 

他、関連情報:

商談のサブフォームから見積書・請求書を作成する方法  

 

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                                    No puedo recibir correos pero sí enviarlos, ya hice la modificación de MX y la verificación de teléfonos, qué es lo que ocurre? gracias
                                  • Error: Invalid login: 535 Authentication Failed

                                    I have used zoho with nodemailer. const transporter = nodemailer.createTransport({ host: 'smtp.zoho.com', port: 465, secure: true, auth: { user: 'example@example.com', pass: 'password' } }); While sending the mail, it shows the following error: Error:
                                  • Zoho Renewal

                                    Hello, If I am not going for zoho email renewal. will i get back my free zoho account? and if yes then is it possible to get back my all free user. how many user get back 10 or 25?
                                  • Not reciving emails

                                    Apparently i cannot recive emails on my adress contact@sportperformance.ro I can send, but do not recive. The mail i'm trying to send from mybother adress gets sent and doesn't bounce back... but still doesn't get in my inbox. Please advise
                                  • Not receiving MailChimp verification e-mail

                                    It seems that their verification e-mails are blocked. I can receive their other e-mails, but not their verification of domain ownership e-mail. I've checked and double checked how I typed the e-mail, using different e-mails (my personal e-mail can receive it), white listing the domain and all that is left is for the IP's to be white listed, but I don't have that power.  If a staff member could take a look at this -> http://mailchimp.com/about/ips/ And perhaps white list them for me, that would be
                                  • Creating my 2nd email account

                                    After creating my first email address, I decided to get another email address. I would like to use this new address as the primary address too. I don't know how to set it up there doesn't seem to be an option for that
                                  • Cannot - create more email account - Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time

                                    Hello, I come across the error message in Control Panel. Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time and i cannot create any more users We are an IT company and we provide service for another company Please unlock us.
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                                    Good day. When I try to send mail through ZOHO mail I get the following error : "Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain" I need help with this. My zohomail is : @eclipseweb.site Thank you,
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