Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

¡Hola, Español Zoho Community!

Aunque sabemos que en estas fechas muchos de vosotros estáis ya disfrutando de un merecidísimo descanso, no queríamos acabar el año sin haceros un resumen de las actualizaciones más interesantes de los últimos tres meses, que podéis disfrutar en vuestro Zoho CRM.
Cada trimestre publicaremos aquí todas las actualizaciones, incluyendo instrucciones e imágenes, para que os sea lo más fácil posible aplicarlas. Para no perderos ninguna nueva funcionalidad, no olvidéis hacer click en el botón "Seguir" a la derecha de este texto.

¡Vamos a descubrir las últimas funcionalidades de Zoho CRM! 

  1. Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 
  2. Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio
  3. Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas
  4. Encuentra fácilmente los registros que necesitas
  5. Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados
  6. Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros
  7. Captura datos más fácilmente con Asistentes (Wizards) mejorados
  8. Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión


Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 

Ahora puedes extender el poder de Canvas a tus formularios de creación de registros y acelerar la forma en que tu equipo captura la información del cliente en Zoho CRM. Elige qué campos son necesarios, amplíalos y formatéalos como desees y enfatiza la información importante que debe capturarse.


Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio

Kiosk Studio te permite crear procesos basados en datos y decisiones que son fáciles de seguir y ejecutar en Zoho CRM sin necesidad de código. Hemos realizado algunas mejoras para brindarte más flexibilidad en la forma en que creas tu proceso en los "Kiosks" que creas:

  • Asigna un nombre a tus pantallas y ajústalas según sea necesario: ahora puedes asignar títulos a cada pantalla para que a tus usuarios les resulte más fácil comprender en qué etapa del proceso se encuentran. También puedes elegir entre dos tamaños diferentes para la ventana de tu Kiosk: 600 px para una experiencia más parecida a una ventana emergente o 1000 px si necesitas más espacio en la pantalla para trabajar.
  • Kiosk Studio admite tres tipos de campos adicionales: para brindarte más flexibilidad a la hora de capturar y trabajar con datos relevantes para tu negocio, ahora admitimos campos decimales, de URL y de porcentajes.
  • Como parte de tu proceso, ahora tienes más opciones para las acciones que puedes realizar durante dichos procesos, incluida la conversión rápida de clientes potenciales en contactos, la programación de llamadas y reuniones, e incluso el uso de campos de combinación para combinar valores de tu Kiosk o extraer datos a través de la acción "getrecord".
  • Para que tus procesos sean más ágiles y guiados, ahora puedes ordenar y activar un Kiosk desde dentro de un plano a medida que pasa de una etapa a otra.

Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas

Ahora tu equipo puede enviar datos "netos" a tu sistema con reglas de validación que te permiten definir los criterios de referencia para todos los datos que ingresan a Zoho CRM, y detener los datos incorrectos desde el principio.

Con las últimas mejoras, tienes más flexibilidad sobre cómo validar la información entrante y qué hacer con ella.

  • Validación rápida: ahora puedes validar la información a nivel de campo a medida que completas la información en un registro sin tener que hacer clic en el botón "Guardar" cada vez que quieras validar la información.
  • Guardar registros con una alerta: en ocasiones, es posible que quieras permitir que los usuarios guarden un registro con la información que ingresaron, pero también quieres darles una advertencia de que es posible que tengan que volver a verificar los datos. Esto ahora es posible gracias a las reglas de validación.
  • Elige dónde se muestran los mensajes de error: ahora tienes control total sobre dónde se muestran los mensajes de error. Puedes seleccionar que se muestren los mensajes de error junto al campo que se está validando o consolidar los mensajes de error de diferentes campos en un solo mensaje si los campos son interdependientes.

Encuentra fácilmente los registros que necesitas

La función de búsqueda de Zoho CRM es una parte vital del conjunto de herramientas diarias de tu equipo, ya que depende de ella para encontrar rápidamente los registros que necesitan en cada momento. Hemos añadido algunas nuevas y útiles opciones de búsqueda para que puedas concentrarte en los registros que necesita de manera más efectiva.

  • Restringe tu búsqueda a un módulo en particular: anteriormente, esto solo estaba disponible en la página de resultados de búsqueda avanzada, pero ahora lo hemos agregado al cuadro de búsqueda para ayudarte a obtener resultados más relevantes en la primera búsqueda.
  • Aumenta la precisión utilizando nombres y etiquetas de registros: ahora puedes obtener un conjunto más refinado de resultados de búsqueda al buscar el nombre o las etiquetas de un registro, o ambos. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto por nombre, puedes usar estas opciones para limitar los resultados de búsqueda. Simplemente presiona "#" en el cuadro de búsqueda para acceder a esta opción.
  • Contexto adicional para los resultados: los resultados de búsqueda que aparecen a medida que se escribe en el cuadro de búsqueda incluirán información útil para ayudar a localizar registros más rápidamente.
  • Acciones de seguimiento: además, una vez que se localice un registro, se puede enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica directamente desde los resultados. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto inmediatamente después de encontrarlo en los resultados de búsqueda.
  • Filtra y ordena tus resultados: ahora puedes filtrar los resultados no solo por módulos, sino también por criterios relacionados con la propiedad, creación y modificación de registros.
También puedes acceder a las funciones de "Ask Zia" desde la barra de búsqueda para acceder a resultados calculados, vistas personalizadas, informes, paneles y más. ¡Solo hay que presionar el botón "/" en la búsqueda y podrás pedirle a Zia lo que necesites!


Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados

Los filtros de búsqueda en Zoho CRM facilitan la introducción de datos y la hacen más precisa al permitir filtrar los registros que se intenta asociar. Hemos ido un paso más allá y hemos introducido una mejora para tus filtros de búsqueda: Los filtros dinámicos mejoran la funcionalidad de los filtros de búsqueda al adaptarse en tiempo real a los datos con los que estás trabajando.
  • Una vez que configures un filtro de búsqueda dinámico, los resultados de la búsqueda cambiarán dinámicamente en función de los valores de campo del módulo actual. En otras palabras, un filtro de búsqueda dinámico compara los campos del módulo de búsqueda con los campos dentro del módulo actual.
Además, para las búsquedas presentes en un subformulario, los usuarios pueden filtrar registros haciendo comparaciones "campo a campo" con campos tanto en el diseño como en el subformulario mismo. 



Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros

Te presentamos la opción "subformulario estático", que está diseñada para ofrecer un enfoque más controlado y consistente a la entrada de datos en Zoho CRM. Los administradores ahora pueden predefinir ciertos campos y la cantidad exacta de filas en un subformulario.

Por ejemplo, puedes configurar un subformulario para que incluya columnas específicas de manera consistente, como "Tipo de documento" y "Autoridad emisora". Las filas de estas columnas permanecen constantes, con valores como "Permiso de conducir", "Tarjeta de seguridad social" y "Pasaporte" para "Tipo de documento", y "Departamento de vehículos motorizados del estado", "Administración de la seguridad social" y "Ministerio" para "Autoridad emisora". A diferencia de un subformulario estándar, donde los usuarios pueden agregar o eliminar filas de manera dinámica, un subformulario estático garantiza que estas filas sean consistentes en todos los registros.

Captura datos más fácilmente con Asistentes mejorados

Los Asistentes (Wizards si utilizas Zoho en inglés) son una excelente manera de optimizar la forma en que tu equipo captura datos al dividir el proceso de creación de registros en pantallas fáciles de digerir en campos específicos que deben capturarse.

Tenemos un par de mejoras nuevas que facilitan la creación de un Asistente y te brindan más control sobre cómo se muestran tus campos a medida que avanzas de una pantalla a otra.
  • Generar Asistente: en lugar de crear manualmente cada pantalla en tus Asistentes y seleccionar manualmente cada campo, ahora puedes generar automáticamente un Asistente en función de los campos y secciones del diseño, o escoger las secciones que sean necesarias.
  • Mostrar una "pantalla de resumen", que plasma toda la información que ingresó el usuario, lo que permite que tu equipo revise la información cuidadosamente antes de crear el registro.

Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión

La captación de clientes potenciales suele implicar múltiples conversaciones e interacciones antes de convertirlos finalmente en clientes. Estas interacciones pueden contener información vital que sea relevante para futuras interacciones y acuerdos que tengas con dicho cliente.

Para garantizar que este contexto no se pierda, hemos introducido una mejora que permite a los usuarios ver el historial completo de interacciones que su organización ha tenido con cualquier cliente de manera cronológica. Todas las interacciones anteriores a su conversión se capturan en orden cronológico, lo que garantiza que cada usuario tenga un contexto completo cuando interactúe con el cliente.


Para más detalles sobre estas y otras actualizaciones, haz click aquí.

El equipo de Zoho seguimos trabajando en nuevas funciones y mejoras para mejorar Zoho CRM y fortalecer el impacto positivo que tiene en tu negocio. ¡Os deseamos a todos un muy feliz año nuevo y "felices ventas" en 2025!




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                                    We assign two staff to certain events. When the client books this event, it adds it to one staff calendar (the 'organiser') but not the other. How can I ensure all staff assigned to a collective booking get the event in their calendar? (A side note: it
                                  • ZOHO Android Client

                                    Hi, I installed the Android app, but it had an issue, so I reinstalled it. I was able to add multiple accounts, but now when I add the next account, it just duplicates the one I already have and will not even allow me to enter the info for another account.
                                  • I'd like to suggest a feature enhancement for SalesIQ that would greatly improve the user experience across different channels.

                                    Hello Zoho Team, Current Limitation: When I enable the pre-chat form under Brands > Flow Controls to collect the visitor’s name and email, it gets applied globally across all channels, including WhatsApp, Messenger, and Instagram. This doesn't quite align
                                  • Enhance Barcode/QR Code scanner with bulk scanning or continuously scanning

                                    Dear Zoho Creator, As we all know, after each scan, the scanning frame closes. Imagine having 100 items; we would need to tap 100 times and wait roughly 1 second each time for the scanning frame to reopen on mobile web. It's not just about wasting time;
                                  • Non-depreciating fixed asset

                                    Hi! There are non-depreciable fixed assets (e.g. land). It would be very useful to be able to create a new type of fixed asset (within the fixed assets module) with a ‘No depreciation’ depreciation method. There is always the option of recording land
                                  • Managing Rental Sales in Zoho Inventory

                                    I am aware that Zoho Inventory is not yet set up to handle rental sales and invoicing. Is anyone using it for rentals anyway? I'd like to hear about how others have found work arounds to manage inventory of rental equipment, rental payments, etc. Th
                                  • Megamenu

                                    Finally! Megamenu's are now available in Zoho-Sites, after waiting for it and requesting it for years! BUT ... why am I asked to upgrade in order to use a megamenu? First: Zoho promised to always provide premium versions and options for all included Zoho-applications
                                  • Zoho Flow to Creator 3001 Respoonse

                                    I have updated my Flows with the new V2 connection to Zoho Creator, but now some Flows do not work. They take in data from a Webhook and are supposed to create a record in Creator, however creator returns a 3001 message along with a failure, but I cannot
                                  • File Upload to Work Drive While Adding Records in Zoho Creator Application

                                    Hi I am trying to set a file attachment field in zoho creator form, to enable the user to upload a scanned document from their local pc. The file should be uploaded to zoho workdrive and not to the default zoho creator storage. The file link should be
                                  • Why not possible to generate?

                                    Using this https://desk.zoho.com/DeskAPIDocument#TicketCount#TicketCount_Getticketcountbyfield on my ZML script url :"https://desk.zoho.com/api/v1/ticketsCountByFieldValues?departmentId=XXXXXXXXXXX&accountId!=XXXXXXXXX&customField1=cf_country_1:XXXXXX&field=overDue"
                                  • email

                                    Hi My crm email is not working, can you check, I have zoho one account.
                                  • Need option to see Mass Emails & Cadences in Gmail Outbox OR a dedicated Zoho Outbox

                                    Hi everyone, Right now, when we send 1:1 emails from gmail (with gmail API connected to Zoho CRM), those emails appear both in gmail's sent folder and in Zoho CRM. That works well. But when we send Mass Emails or Cadence emails form Zoho CRM, they are
                                  • I can't found API for Sales Receipts

                                    Hello May you please help me to find an API document for Sales Receipts to get data and retrive a custom fields like Invoice and credit notes Regards
                                  • Kaizen #205 - Answering Your Questions | Managing Picklists and Enabling History Tracking via Zoho CRM APIs

                                    Hello everyone! Welcome back to another post in our Kaizen series. In this post, we will look at how you can manage picklist fields in Zoho CRM using APIs. This topic was raised as feedback to Kaizen #200, so we are taking it up here with more details.
                                  • Multiple Vendor SKUs

                                    One of the big concerns we have with ZOHO Inventory is lack of Vendor Skus like many other inventory software packages offer. Being able to have multiple vendor skus for the same product would be HUGE! It would populate the appropriate vendor Sku for
                                  • Internally created tickets

                                    Hi there When tickets are created internally on-behalf of customers - there is nothing to show that the ticket was created by an internal agent. This means, that it's easy for our agents to confuse tickets which were created by internal team members and
                                  • Automatically change website passwords

                                    Hi everyone, We just switched to a Professional package to also use the "Automatically change website passwords" function. But I cannot find anything about it, how to use it, anywhere. Does anyone know how I can use this function? Best, Caspar
                                  • Change Invoice Prices for an Effective Date

                                    Hi, It would be a really good feature to be able to change the prices on invoices/recurring invoices from an effective date in the event of price increases. For instance, I am in the process of increasing prices that will be effective from a specific
                                  • "Other Current Asset" accounts as "Paid Through" accounts in Expense

                                    It would be incredibly useful to be able to assign accounts of type Other Current Asset as Paid Through accounts in Expense. Currently, Other Current Liability are permitted as Paid Through Accounts. This makes sense, as Credit Cards are current liabilities.
                                  • Multi column open text questions that allows respondents to add rows for additional information

                                    I need to create a question that has 2 columns with open text, but I also need to allow respondents to click a "+" button, or something similar, so that they can add additional information if they choose to. I've tried using the Multiple Textboxes type
                                  • Bot Filtering & Apple Mail Privacy Protection Compliance in Zoho Campaigns

                                    Dear Campaigns Users, The wait is over! We’re excited to announce that the enhanced bot filtering feature is now live in Zoho Campaigns. This update brings greater accuracy to your email campaign reports by distinguishing real user engagement from automated
                                  • Découvrons les détails qui simplifient vos journées de travail avec Trident

                                    Nous nous installons dans des routines efficaces et rodées avec le temps. Chaque matin, nous ouvrons nos e-mails, passons aux messages, consultons notre agenda, puis attaquons nos tâches. Ce processus nous semble maîtrisé, mais est-il réellement optimisé
                                  • Issue with Purchase Rate Showing as “0” After Importing Items List

                                    Dear Zoho Books Support Team, Good day. I’m reaching out regarding an issue I’m facing while importing my items list into Zoho Books. Despite mapping all fields correctly and including the purchase price for each product in my Excel file, the Purchase
                                  • API for Task Entity in Zoho Books

                                    I’m working on automating task creation in Zoho Books via a custom button in the Bills Module. The goal is to create a task in the Tasks Module and assign it to the Finance Team, so they can track progress efficiently. While reviewing Zoho Books documentation,
                                  • create invoice in zoho books from the zoho forms

                                    Is there a native way to have create invoice in zoho books, when zoho form is completed?
                                  • Email undelivered

                                    GOod Day I am always receiving an uncategorized-bounce to my email. I am not sure why this is happening.
                                  • Add inventory_valuation_method to items endpooints

                                    To ensure consistent item creation it would be helpful to have the inventory_valuation_method (FIFO vs WAC) be able to be set at item creation or as an update (consistent with current behavior where it is not allowed for items with existing transactions)
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                                  • Revenue Management: #7 Revenue Recongition in Construction & Real Estate Industry

                                    If you are in the construction or real estate business, you are used to long project timelines and progressive invoicing to keep up with your billing. But when does revenue get recognized? Will it happen when the contract gets signed? At different milestones
                                  • TikTok (and other social platform) Messages and comments of the past

                                    When I link a social channel, Zoho will show in "Inbox", "Messages" and "Contact" sections the interaction done in the past? (comment, messages...)
                                  • Email Integration - Zoho CRM - OAuth and IMAP

                                    Hello, We are attempting to integrate our Microsoft 365 email with Zoho CRM. We are using the documentation at Email Configuration for IMAP and POP3 (zoho.com) We use Microsoft 365 and per their recommendations (and requirements) for secure email we have
                                  • Restrict Employee mail deletion

                                    Dear Zoho, Is there a way where i can restrict my employees to delete any mails from their account
                                  • 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.

                                    Hi guys, I just singed up for mateusz.nowicki@zoho.com mail and I can't send any mails.. Why? Everytime I try to send something I got error like the one in the screenshot. Please, help me.
                                  • Next Page