ステージ自動化

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パイプラインに焦点を当てたCRMとして、Biginは異なるパイプラインのステージを通じてデータを移動させることで、法人のプロセスを最適化します。

この基本機能を強化し、さらに効率的な操作を実現するために、次の機能の自動化を設定することができます。

これらの自動化により、メールの送信、項目の更新、タスクの作成など、各種の処理を行う活動を、自動的にデータがステージを変更するたびに実行できるようにし、時間を節約し、手動でのエラーを減らします。

法人をパイプラインに追加し、一連の処理をトリガーしたい場合は、ステージ自動化をKanban表示で直接設定し、必要に応じて追加の基準を定義できます。

「Pipelines」タブの pipeline 表示するで、desired stage に移動し、そのステージの「その他 (...)」メニューをクリックします。
メニューから「Stage 自動化」をクリックします。
「作成 Stage 自動化」パネルで、法人がこのステージに入ったときにトリガーする処理を選択し、「処理」セクションの利用可能なリストから選択します。

利用可能な処理は、ワークフローで設定できるものと似ています。ただし、カスタム処理やトッピングに関連する処理は除きます。

引き金になる操作：

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これらの処理に加えて、できることは追加の基準を含めることも可能で、必要に応じて自動化をさらに特異化し、あなたのプロセスに揃えることができます。

あなたは、Biginアカウントにアクセスして、すべてのステージ自動化の作成を管理できます:

設定 > Automations > Stage Automations

ある法人が提案ステージに達した時に、自動的に見積もりのメールを送信することを希望するとしましょう。
これは'提案'ステージのステージ自動化を作成することで簡単に実現できます。

すべての自動化タブへのアクセス権限があるユーザーは、ステージ自動化にアクセスできます。

この改善により、自動化ルールの合計上限はワークフロールールとステージ自動化ルールを両方カウントします。