パイプラインに焦点を当てたCRMとして、Biginは異なるパイプラインのステージを通じてデータを移動させることで、法人のプロセスを最適化します。

この基本機能を強化し、さらに効率的な操作を実現するために、次の機能の自動化を設定することができます。

• ステージの移動を管理する、そして、

• これらの移動に基づいて処理を自動的に実行する。

これらの自動化により、メールの送信、項目の更新、タスクの作成など、各種の処理を行う活動を、自動的にデータがステージを変更するたびに実行できるようにし、時間を節約し、手動でのエラーを減らします。

法人をパイプラインに追加し、一連の処理をトリガーしたい場合は、ステージ自動化をKanban表示で直接設定し、必要に応じて追加の基準を定義できます。

ステージ自動化の作成方法:

1. 「Pipelines」タブの pipeline 表示する で、desired stage に移動し、そのステージの「その他 (...)」メニューをクリックします。

2. メニューから「Stage 自動化」をクリックします。

3. 「作成 Stage 自動化」パネルで、法人がこのステージに入ったときにトリガーする処理 を選択し、「処理」セクションの利用可能なリストから選択します。

ステージの自動化で実行できる利用可能な処理:

利用可能な処理は、ワークフローで設定できるものと似ています。ただし、カスタム処理やトッピングに関連する処理は除きます。

引き金になる操作：

• メールを送信

• アイテムを更新

• 担当者を割り当てる

• 接続済みデータを作成

• 活動を作成

• タスクを作成

• イベントを作成

タグ：

• タグを追加する

• タグを削除する

これらの処理に加えて、できることは追加の基準を含めることも可能で、必要に応じて自動化をさらに特異化し、あなたのプロセスに揃えることができます。

ステージ自動化管理

あなたは、Biginアカウントにアクセスして、すべてのステージ自動化の作成を管理できます:

設定 > Automations > Stage Automations

実践例:

ある法人が提案ステージに達した時に、自動的に見積もりのメールを送信することを希望するとしましょう。
これは'提案'ステージのステージ自動化を作成することで簡単に実現できます。

権限：

すべての自動化タブへのアクセス権限があるユーザーは、ステージ自動化にアクセスできます。

自動化ルールの上限：

この改善により、自動化ルールの合計上限はワークフロールールとステージ自動化ルールを両方カウントします。

Biginエディション毎の制限：

• Bigin 無料 – 3つのルール

• Express – 30つのルール

• Premier – 50つのルール

• Zoho One – 50つのルール