Bigin-Zoho Projects連携により、Zoho Projectsのプロジェクト進捗をパイプライン、連絡先、会社の各レコードと関連付けてBigin上で簡単に監視・管理できます。

この連携でできること：

• プロジェクトの作成：Biginから直接プロジェクトを作成し、管理プロセスを効率化できます。

• プロジェクトの関連付け：Zoho Projectsの既存プロジェクトをBiginのレコードに関連付け、すべての重要なプロジェクトを一元管理・アクセスできるようにします。
  
  

Zoho ProjectsをBiginと連携するには、設定 > Toppings > Biginによる開発 > Zoho Projects > 今すぐ設定に進んでください。

設定画面では2つのオプションが表示されます。

• Seu ポータル：利用可能なすべてのポータルが表示されます。

• Outro ポータル：他のユーザーのポータルへのアクセスをリクエストできます（承認はスーパ管理者が必要です）。
  
  

注意：Zoho Projectsとの連携を開始するには、Zoho Projects ポータルが必要です。まだお持ちでない場合は、必要な情報を入力して新規作成してください。作成したポータルはBiginから直接アクセスできます。

すでにZoho Projectsのポータルをお持ちの場合、Biginから新規作成することはできません。また、リクエストを通じて他のユーザーのポータルへアクセスすることも可能です。この承認はポータルの所有者または管理者によって付与される必要があります。

提供状況

Zoho Projectsとの連携は、無料プランを含むすべてのBiginプランでご利用いただけます。

プロジェクトの作成

管理者の場合は、Biginアカウントから直接Zoho Projects ポータルを作成し、既存のポータルと連携することができます（権限がある場合）。

重要：ポータルのオーナーまたは管理者のみが連携リクエストを承認できます。

プロジェクトを作成するには：

1. モジュールのPipelines、連絡先または会社のいずれかのレコードにアクセスします。

2. 関連リストのZoho Projectsに移動し、+ プロジェクト作成をクリックします。

3. 必要事項を入力してください。
   
   

Team Pipelinesとの項目マッピング

ポータル作成時にデータを自動入力したい場合は、Team PipelinesとZoho Projectsの項目間でマッピングを設定してください。

アクセス方法：
設定 > Toppings > Bigin による開発 > Zoho Projects > 管理 > 項目のマッピング > 設定

既存プロジェクトの関連付け

Zoho Projects の既存プロジェクトを Bigin のレコードに関連付けることもできます。

1. モジュールの Pipelines、連絡先、または 会社のいずれかのレコードにアクセスします。

2. 関連リストの Zoho Projects で、+ プロジェクトを関連付け をクリックします。

3. ポータル内にある利用可能なプロジェクトの一覧から選択します。
   
   

プロジェクトへのユーザー追加

プロジェクトを作成または関連付けた後、ユーザーを追加します。ユーザーには2種類あります：

プロジェクトユーザー

• Zoho Projectsのプロジェクトへの合計アクセス権を持っています。

• Biginユーザー、Zoho Projectsユーザー、またはその両方となることができます。

• ライセンスが必要です。
  
  

タイプ：

• すでに両システムのユーザーである場合、両方のプロフィールが表示されます。

• Biginのユーザーのみの場合は、Zoho Projectsに追加可能です（ライセンスが必要）。

• Zoho Projectsのユーザーのみの場合は、「Biginユーザーではありません」と表示されます。
  
  

「すべてのユーザー」または「Biginユーザー」でフィルタリングできます。

ルール：
✔ Zoho Projectsの既存ユーザーを追加できます。
✔ 編集または関連付け時にユーザーを削除できます。
✘ ライセンスが上限に達している場合、Biginのユーザーは追加できません。
✘ Zoho Projectsの管理者／オーナー権限を持つユーザーは削除できません。

顧客ユーザー

• Biginの連絡先で、Zoho Projectsのプロジェクトに紐付けられています。

• 「顧客」＝ ポータルにアクセスできます。

• 「連絡先」＝ 1件のみ登録可能。
  
  

ルール：
✔ Biginの任意の連絡先を、ライセンス数に制限なくプロジェクトのレコードとして追加できます。
✘ クライアントライセンスが上限に達している場合、クライアントとして追加できません。
✘ Zoho Projectsで無効化されたクライアントは追加できません。

関連リスト内のプロジェクト

新しいタブプロジェクトが、Zoho Projectsを連携後にレコードの関連リストに表示されます。

このタブでできること：

• プロジェクトの作成や関連付け。

• 詳細の編集。

• ダッシュボード、タスク、フェーズ、課題の表示。