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1. 簡潔に、

2. 機能の可用性

3. 概要

1. Bookingsで予約が行われると、Biginで自動的に新しい連絡先が作成されます。また、既存の連絡先情報も更新するため、顧客情報は常に最新の状態を保ちます。
   
2. 予約フォームの項目を初期設定時にBiginの項目とマッピングすることができ、その後は自動的に同期し、顧客の詳細を正確に反映させます。
   
3. 予約をBiginの処理として追加することができます。また、処理はBookingsでの変更やキャンセル時にも更新されます。
   
4. Biginの処理はBookingsの対応する時間スロットをブロックします。
   
5. Zoho Biginの顧客は、Bookingsで予約をスケジュールする際に参照可能です。
   

4. 連携の手順

注意: この連携は管理者のみが実行可能です。管理者が連携の設定を完了した後、他のユーザーは自身のBiginアカウントを接続し、連携の機能を利用することができます。

1. Bookingsメニューバーの右上にあるIntegrationsをクリックし、左側のペインでその他を選択します。
   
2. Zoho Biginカードをクリックします。
   
   
1. Zoho Biginに接続をクリックします概要 ページ上で。
   
2. リンクしたいBigin組織を選択し、送信をクリックします。
   
3. 接続を認証するために承認をクリックします。その後、さらなる設定のためにインテグレーションページにリダイレクトされます。
   
4. スライダーが表示され、ここで予約フォームの項目をBiginの項目にマッピングできます。最初のスライダーSync顧客の詳細では、Bookingsの初期設定項目、例えば名前、メール、連絡先番号をBiginの連絡先タブ項目にマッピングできます。下の画像のように、右側のドロップダウンで必要なBigin項目を選択します。
   
   
   
   注意:名前項目のマッピング
   名前項目を単一の名前としてマップするか、または姓と名に分割するかを選択可能です。
1. 名前を単一の項目としてプッシュする場合は、上の画像に表示される'名前'ラジオボタンを選択してください。
   
2. 名前を姓と名でプッシュすることを希望する場合は、下の画像に示す'名, 姓'ラジオボタンを選択してください。 その後、ドロップダウンメニューから対応するBigin項目を選択してください。
   
   
5. 保存 をクリックします。次のスライダーが表示されます。
   
6. 次のスライダー Sync Appointment 詳細 では、カスタム項目をBiginの処理タブ項目にマッピングできます。まずサービスを選択します。これにより、そのサービスに追加されたカスタム項目が表示されます。次に、カスタム項目を左側のドロップダウンから選択し、適切なBigin項目を右側のドロップダウンで選択して、カスタム項目をマッピングします。
   異なるサービスを選択し、そのカスタム項目をマッピングするこれらの手順を繰り返します。
   
   
   
   注意:カスタム項目のマッピングにおいて、サービスを変更すると以前のサービスのマッピング設定は保持されます。複数のサービスを選択し、それらのカスタム項目をマッピングできます。
7. 保存をクリックします。これでインテグレーションは完了です。
   


項目をマッピングする際は、下のリストに従って項目の種類が対応していることを確認してください。


ブッキング 項目 種類	Bigin 項目 種類
シングルライン、マルチライン	シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ
メール	メール
ドロップダウン	ピッキングリスト
日付	日付
チェックボックス	マルチ選択する
ラジオボタン	シングル折れ線グラフ または マルチ折れ線グラフ

 

5. その他の設定


5。1 組織を変更する
この統合は、Bookings 組織をBigin 組織のいずれかにリンクします。必要なBigin 組織を切り替えるには、組織を変更するオプションをクリックします。これは設定タブ内にあり、下の画像に示されています。



メモ: この接続を統合した管理者のみがこれを実行できます。また、組織が変更される場合、すべてのマッピングを再度設定する必要があります。


5.2 Bigin 処理との競合チェック
初期設定では、Bigin 処理との予定の競合を防ぐために時間スロットがチェックされます。ユーザーがBigin上で特定の時間で処理が行われている場合、その時間のスロットがBookingsでブロックされます。この設定はユーザーの好みに応じてカスタマイズ可能です。


競合チェックオプションを設定する

1. Zoho Biginの統合の「外部連携」タブをクリックします。
   
2. 
   「Check Conflicts with」セクション下部の編集アイコンを選択します。
   
3. 
   ポップアップが表示されます。ここでBiginカレンダー名を選択または選択解除することができます。
   

メモ：もしあなたがBigin 処理を予定に対してチェックすることを望まない場合、上記のポップアップでカレンダーの選択を解除することができます。

5.3 Bigin 処理に予約を追加する
初期設定では、Bookingsで予約が取られると、それはBiginのイベントとして追加されます。必要に応じて設定を変更することができます。


追加する予約を選択する設定

1. Zoho Bigin integrationで外部連携タブをクリックします。
   
2. 編集アイコンを選択します。追加するBookingsセクションの下で。
   
3. 
   表示されるポップアップで、Biginカレンダー名を選択します。
   
4. もし予定をBigin処理として追加したくない場合は、カレンダーに新しい処理を追加しない選択肢を選んでください。それはBiginアカウントを選択するの下に表示されます。
   
5. チェックボックス顧客のカレンダーに招待を追加する設定を標準にするを有効にすると、Biginからカレンダーの招待が送信されます。初期設定では、このチェックボックスは選択されていません。Biginから招待を送信したい場合は選択することができます。
   
   

情報: 他のカレンダーを選択した場合カレンダーの統合て統合>カレンダー>追加する Bookings toなら、カレンダーの招待状はBiginと統合カレンダー両方から送信されます。重複する招待状を避けるため、一つのオプションだけを使用することをお勧めします。


5.4 拡張機能のための予約ページ選択
このオプションは、Zoho Bookings for Zoho Bigin拡張機能がZoho Biginにインストールされている場合のみ適用されます。ここで、Zoho Bigin 連絡先の新規の予約ボタンをクリックすると表示される予約ページを選択できます。下の画像に示すように、ドロップダウンから予約ページを選択してください。

5。5 スタッフはBiginにどのように接続できますか？
管理者がインテグレーションを設定すると、スタッフは自身のBiginアカウントをBookingsに接続し、競合をチェックし、予定をBiginに追加することができます。接続するには、スタッフメンバーがBiginのユーザーである必要があります。


手順:

1. メニューバーのIntegrationsをクリックし、その後左側のペーンでその他をクリックします。
   
2. Zoho Bigin をクリックし、外部連携を有効にします。
   
3. セクション5.2で説明したとおり、競合するスロットをブロックするためにCheck conflicts with セクションでBiginカレンダーを選択します。
   
4. このセクション 5。3で述べた通り、追加する bookings toセクションで予定をBiginに追加するためにBiginカレンダーを選択します。
   
 
5。6 Biginカレンダーをリソースに接続する
任意の管理者または請求スタッフメンバーのBiginカレンダーはリソースにリンクできます。これは、リソースが予約されているときにスタッフメンバーをブロックすべき場合に便利です。リソース>その他の外部連携、で、ユーザーのBiginカレンダーを選択できます。




接続済みの場合、Biginカレンダーを選択して確認中の競合や予約の追加ができます。

5。7 暗号化された項目
BookingsまたはBiginで暗号化とマークされた項目は、マップまたは同期できません。項目が初期のマッピングが設定されたあとに暗号化とマークされている場合、別の項目にマップするか、暗号化オプションを削除する必要があります。

 


6. この統合はどのように機能しますか？


6。1 顧客と連絡先の同期


統合が確立されると、Bookingsからの顧客はBiginの連絡先として追加されます。予約がスケジュールされると、新たな連絡先がBiginで作成されます。

顧客がすでにBiginに存在する場合、対応する連絡先が更新されます。この統合では、メールアドレス、電話番号、名前の順番でデータの一意性を検証し、データ重複を防ぎます。






 

連絡先 差出人 Biginは、Bookings内のアプリでスタッフが予約をスケジュールする際に利用できます。


 


6.2 予約と処理の同期


Biginの処理はBookingsに同期され、該当の時間スロットがブロックされます。必要に応じて、Biginで処理として予約を作成することができます。




7. 注記点


1. 接続を確立した管理者のみが、接続が取り消された場合にBigin接続を再認証することができます。
   
2. イベントをBiginに追加したいが、カレンダーの招待をBiginから送信したくない場合は、「顧客のカレンダーに招待を追加する」のボックスのチェックを外して、「Bookingsを追加する」を設定することができます。
   
   
   
 


8. 関連リンク


1. Zoho CRMとの統合