あなたが注文管理アプリケーションを作成し、ユーザーが注文をしたときに請求書を電子メールで送信したいと考えたとします。請求書には、この例ではフォームの「注文」に格納されている注文情報が含まれます。このフォームに基づいてレコードテンプレートを作成することで、所望のフォーマットで注文情報をまとめるプロセスを自動化できます。Creatorアプリを使用して、フォーム送信時にレコードテンプレートを使用したメール通知を設定することで、請求書を電子メールで送信できます。以下は、この請求書がどのようなものかを示す例です。

レコードテンプレートの詳細については、以下のセクションを参照してください：

• レコードテンプレートの作成とデザイン
• レコードテンプレートの使用
• 例
• 知っておくべきこと

レコードテンプレートの作成とデザイン

Zoho Creatorは、さまざまなカスタマイズオプションとシンプルなドラッグアンドドロップコントロールを備えたインテリジェントなWYSIWYGインターフェースを提供します。記録テンプレートを作成する方法を学ぶには、記録テンプレートを作成するをご覧ください。

以下の図はレコードテンプレートデザイナーの見た目を示しています：

レコードテンプレートデザイナーは以下を提供します：

• 要素：左側の要素タブには、テンプレートに追加することができる以下の事前設計された要素が表示されます：見出し、段落、画像、表、およびスペーサー。デザイナーは、表示値と外観をカスタマイズすることができる要素固有のツールバーを提供します。 
• フィールド：左側のフィールドタブには、選択したフォームに基づいてフィールドがリスト表示されます。また関連フィールド（サブフォームおよびルックアップフィールドによる関連）および他のサービス（統合フィールドによる関連）も表示されます。デザイナーは、フィールド固有のツールバーを提供しています。サブフォームおよびルックアップフィールドのツールバーでは、関連フォームのフィールドをテンプレートに表示したいかを選択できます。マルチセレクトフィールドのツールバーでは、選択を区切るデリミタを選択できます。
• テンプレートプロパティ：デザイナーでは、ページサイズのカスタマイズ、背景画像の追加、ヘッダーとフッターの表示など、テンプレートの視覚的な側面を強化するためのテンプレートレベルのプロパティをカスタマイズできます。 テンプレートプロパティをカスタマイズする方法を学んでください。
• その他の機能：デザイナーは、レコードテンプレートを簡単かつ直感的に作成できるようにしています：
  
  • WYSIWYGインターフェースを搭載しています
  • 最大10回の変更を、「元に戻す」「やり直す」ボタンを使って行うことができます。これらのボタンは、デザイナーの右上隅に表示されます。また、標準のキーボードショートカットを使って、これらの操作を行うこともできます。
  • テンプレートへの変更を自動的に保存します
  • カラム幅を、カラムの境界上にマウスを重ねたときに、リサイズアイコンをドラッグ＆ドロップするだけで設定できます
  • 行および列ごとのカスタマイズを行うことができます。方法についてはこちらをご覧ください

レコードテンプレートの使用

以下がレコードテンプレートが役立つ場所です：

• メールにデータを含める：メール通知では、ユーザーが提出したデータをメッセージ内にインラインでまたはPDF添付ファイルとして含めるように選択できます。
  
  • フォームの提出時に メール通知を送信する方法を学びましょう。
  • ワークフローに メール通知アクションを追加する方法を学びましょう。
  • sendmail  Delugeタスクでレコードテンプレートを使用する方法を学びましょう。
• レコードの印刷とエクスポート：フォームのレコードテンプレートは、印刷テンプレートとしてそのレポートに関連付けることができます。 各レポートには、ユーザーがレコードを印刷したりPDFとしてエクスポートしたりするときに使用される異なるテンプレートを持つことができます。

例

以下はレコードテンプレートの使用例です：

• 見積もり  - 各製品の生産費用の見積もりを表示するテンプレート。製品を列に分けて表示し、サイズ変更することもできます。段落を使用してプロセス説明を含めることもできます。前年のグラフをイメージを使用して挿入することもできます。テーブルを使用して、異なるベンダーのコスト変動をリスト表示することもできます。
• パンフレット  -  テンプレート要素が提供する様々なカラーオプションを使用してカラフルなパンフレットを作成することができます。ロゴは、イメージを使用して挿入することができます。パンフレットは、イメージを使用して実現できる写真が多く含まれています。
• 証明書  - 証明書は、段落のさまざまなカスタマイズオプションを使用して、異なるフォントとサイズのテキストが多く含まれています。日付フィールド、名前フィールド、その他のフォームフィールドをテンプレートデザイナーにドラッグ＆ドロップすることができます。イメージ要素を使用して署名を追加することもできます。証明書を発行する機関の背景画像も挿入できます。
• ニュースレター  - ニュースレターでは、異なる列に異なるトピックを表示することができます。見出しを使用して、異なるトピックの見出しを書くことができます。異なるトピックに異なる背景色を適用することもできます。
• キャンペーンメール  - 様々なマーケティングキャンペーンメールを「レコードテンプレート」を使用して構築し、インラインコンテンツとして送信するか、PDF添付ファイルとしてメールで送信することができます。
• 名刺  - 名前フィールド、電話番号フィールド、その他の様々なフォームフィールドを使用して名刺テンプレートを作成し、配布用に印刷することができます。

知っておくべきこと

アカウントにログインしている必要がありますが、（アプリの管理者）または共有ユーザーが、電子メール通知で送信されたレコードテンプレートのメディアファイルをダウンロードしたい場合、メディアファイルのURLをクリックしてファイルをダウンロードできます。

関連トピック

• 新しいレコードテンプレートを作成する
• テンプレートプロパティをカスタマイズする
• レコードテンプレートを管理する
• レコードのエクスポートURL
  
• レコードのPDFへのエクスポート