レコードテンプレートの理解

レコードテンプレートの理解

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Notes
このヘルプページはCreator 6を使用するユーザー向けに設計されています。古いバージョン(Creator 5)を使用している場合には、ここをクリックしてください。あなたのCreator バージョンを確認してください。
フォーム用の データ テンプレート は、各データを論理的かつ構造化された方法で表示することが可能です。

例えば、順番管理アプリを開発し、ユーザーが注文をするたびに請求書をメールで送りたいと考えているとします。これらの請求書には順番情報が含まれ、このシナリオでは情報はあなたの注文フォームに保存されます。このフォームに基づいたデータ テンプレートを作成することにより、順番情報を希望の形式で組み立てるプロセスを自動化できます。Creatorアプリを使用してフォーム提出時にデータ テンプレートを使用したメール通知を設定することで、請求書をメールで送ることができます。ここでは、この請求書がどのように表示されるかの例を紹介します:

データ テンプレートに関するその他の情報は、以下のセクションを参照してください:

データ テンプレートの作成と設計

Zoho Creatorは直感的なWYSIWYGインターフェースを提供し、様々なカスタマイズ設定と簡単なドラッグアンドドロップコントロールでデータテンプレートを作成することができます。 データテンプレートの作成方法を参照してください。

以下の画像はデータテンプレートデザイナーの表示を示しています:

データテンプレートデザイナーは以下の機能を提供します:

  • 要素:左側の要素タブには、予めデザインされた以下の要素が含まれており、これらをテンプレートに追加することができます:見出し段落画像テーブル、そして スペーサーです。デザイナーは、要素ごとのツールバーを提供し、それぞれの表示値と見た目をカスタマイズすることができます。
  • 項目: 左側に表示される項目タブは、選択されたフォームに基づいた項目、関連項目(サブフォームルックアップ項目経由)、その他のサービス(インテグレーション項目経由)を表示します。デザイナーは項目固有のツールバーを提供し、サブフォームとルックアップの項目のツールバーでは、テンプレートに表示したい関連フォームの項目を選択でき、複数選択項目のツールバーでは選択肢を分割するデリミタを選択できます。
  • テンプレートのプロパティ: デザイナーはテンプレートの視覚的な部分を強調するテンプレートレベルのプロパティをカスタマイズすることができます。例えば、ページサイズのカスタマイズ、背景画像の追加、ヘッダーとフッターの表示などです。テンプレートのプロパティをカスタマイズする方法を参照してください。
  • その他の機能: デザイナーは以下のような特性を持つデータテンプレートの作成を容易で直観的にします:
    • WYSIWYGインターフェースを特徴とします。
    • 最大10回の変更を元に戻すやり直すことができます。これらのボタンはデザイナーの右上に表示されます。これらの操作を行うための標準のキーボードショートカットも使用できます。
    • テンプレートへの変更を自動保存します
    • 列の境界線上をマウスでホバーするとリサイズアイコンが表示されるので、それをドラッグ&ドロップして列幅を設定することができます
    • 行や列ごとのカスタマイズを行うことができます。方法についてはこちらを参照してください

データテンプレートの使用

以下にデータテンプレートが使用されている事例を紹介します:

  • メールにデータを含める:メール通知は、メッセージ内にインラインでユーザーの送信データを含めるか、PDFの添付ファイルとして含めるためのデータテンプレートを選択することを可能にします。
  • データの印刷とエクスポート:フォームのデータテンプレートは、そのレポートの印刷テンプレートとして関連付けることができます。各レポートは、異なるテンプレートを持つことができ、ユーザーがデータを印刷するかPDFとしてエクスポートするときに使用されます。


以下にデータテンプレートの使用例を示します:

  • 見積書 - テンプレートは、さまざまな商品の生産コストの見積もりを提供します。商品を別々の列に表示してリサイズして区別します。Paragraph機能を使用してプロセスの説明を含めます。画像機能を使用して過去数年間のグラフを挿入します。異なる仕入先からの費用のばらつきをリストにするためにテーブルを使用します。
  • ブローシャー- テンプレート要素によって提供される色設定を使用して色鮮やかなブローシャーを作成します。ロゴがあれば、画像機能を使用して挿入します。ブローシャーには通常、画像も含まれており、これも画像機能を使用して追加することができます。
  • 証明書 - 証明書は主に、さまざまなフォントとサイズのテキストを含んでいます。Paragraph機能のカスタマイズ設定を使用してこれを実現します。日付項目、名前項目、その他のフォーム項目をテンプレートデザイナーにドラッグアンドドロップします。画像機能を使用して署名を追加します。付与機関の背景画像を挿入します。
  • ニュースレター - ニュースレターの異なるトピックを別々の列に表示します。さまざまなトピックの見出しを書くための見出し機能を使用します。異なる背景色を異なるトピックに適用します。
  • キャンペーンメール - 'データテンプレート'を使用して各種マーケティングキャンペーン用のメールを構築し、これらをインラインコンテンツとして送信するか、メールのPDF添付ファイルとして送信します。
  • 名刺 - 名前の項目、電話番号の項目、その他のフォーム項目を使用して名刺のテンプレートを作成し、配布するために印刷します。

知っておくべきこと

あなた(アプリ管理者)または共有ユーザーが、データテンプレートで既に送信されたメディアファイルをダウンロードしたい場合、あなたのアカウントにログインしている必要があります。メディアファイルのURLをクリックしてファイルをダウンロードします。

Notesメモ: レポートにデータテンプレートを設定し、データエクスポート中に概要表示オプションが選択されている場合、データテンプレートはレポート内の各データの詳細(概要)表示としてエクスポートされます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「レコードテンプレートの管理」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリック. Creatorの バージョンを確認することができます。 テンプレートを編集するには: ...
                                • 「印刷してPDFとして書き出し」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザーのためです。古いバージョン(Creator 5)の場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorの バージョンを確認してください。 複数のテンプレートを印刷するには: レポートにアクセスして、テンプレートに基づいてください。 ...
                                • 「レコードのエクスポートURLの記録」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。もし古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorの バージョンを確認してください。 レコードIDを使用してレコードテンプレートを印刷するURL: ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.