連携フォームの作成
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このページの内容
スクリプトを書くことなく、Creator と他のサービスを簡単に連携し、シームレスにデータ同期できるインテグレーションフォームの作成方法を確認します。
先に進む前に、インテグレーションフォームとその活用方法についてもご確認ください。
提供状況
1. インテグレーションフォームの設定
1.1 インテグレーションフォーム作成の流れ
1.2 設定方法を見る
1.3 インテグレーションフォームを作成する手順
1. アプリケーションの編集モードに移動します。
2. このフォームが最初のコンポーネントの場合は新しいフォームを作成をクリックするか、Designページ上部に表示される + アイコンをクリックし、Formをクリックします。
3. Using an Integrated Datasourceの下に目的のサービスが表示されていない場合は、その他を表示をクリックします。
4. Creator と連携したいサービスを選択します。例として、ここではZohoRecruit（内部サービス）を選択します。
5. Datasource を追加をクリックするか、既存の関連するデータソースがある場合はそれを選択します（既存のデータソースを選択する場合は手順 12 までスキップします）。
6. ドロップダウンの横にある + アイコンをクリックして新しい接続を作成するか、Connection のドロップダウンから既存の関連する接続を選択します（既存の接続を選択する場合は手順 10 までスキップします）。
7. Connection 名を入力し、作成して認証をクリックします。
8. 認証するアカウント名を入力し、認証をクリックします。
9. タブに関連するすべてのデータへのアクセス許可を求める認可ウィンドウが表示されます。承認をクリックします。
10. Datasource を追加ポップアップにリダイレクトされます。ドロップダウンメニューから、対象サービスの必要なタブを選択します。
メモ:
- 1 つのアプリケーション内で、1 つのサービスの各タブにつき作成できるインテグレーションフォームは 1 つのみです。
- 対象サービス内のカスタムタブに対しては、インテグレーションフォームを作成できません。
11. データソースの名前を入力し、作成をクリックします。
12. Form 名項目の下に表示されるテキストボックスに、インテグレーションフォームの名前を入力し、作成をクリックします。
13. 正常に作成されると、新しいインテグレーションフォームのフォームビルダーが開きます。ここからフォームの項目を追加、管理、カスタマイズできます。
2. 制限事項
- 1 つのアプリケーション内で、1 つのサービスの各タブにつき作成できるインテグレーションフォームは 1 つのみです。
- 連携しているサービス内のカスタムタブに対しては、インテグレーションフォームを作成できません。
- 役割階層およびデータ共有ルールは、インテグレーションフォームには適用されません。
- 対象サービスで選択したタブのカスタム項目は、Creator のフォームビルダーの項目パレットには表示されないため、インテグレーションフォームに含めることはできません。
- インテグレーションフォーム内の項目はあらかじめ定義されているため、項目のリンク名や項目タイプは変更できません。
- テキストおよび数値タイプの項目に対する桁数および文字数の上限はあらかじめ設定されており、変更できません。
- インテグレーションフォームに対して作成されるレポートは、デフォルトで一覧レポートです。レポートタイプは変更できず、インテグレーションフォーム用のコンポーネントとして新しいレポートを作成することもできません。
メモ: これは、Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People にのみ適用されます。
- インテグレーションレポートのデータは、Creator 上からは削除できません。ただし、連携しているサービス側のタブでデータが削除されると、Creator のインテグレーションフォームのレポートからも自動的に削除されます。
3. 関連トピック
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インテグレーションフォームの詳細については、「インテグレーションフォームについて」ヘルプページを参照してください。
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お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 連携フォームは、Creator アプリケーションと外部サービス（Salesforce など）や内部サービス（Zoho CRM など）の間に直接リンクを作成するために使用します。連携フォームにデータが追加されると、そのデータは自動的に連携先サービスの対応するタブに追加されます。 ...