1. 概要

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerce などの外部サービス
   
2. Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Backstage などの内部サービス

メモ:

1. 連携フォームがサポートしているすべてのサービスについて、Creator の連携フォームに入力されたデータは、自動的に対象サービス側に反映されます。ただし、対象サービス側で追加されたデータを Creator から参照することはできません。
2. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People については、対象サービス側で入力されたデータも連携フォームのレポートに同期されるため、双方向のデータ同期が可能です。

Creator から送信できるデータは、お使いのサービス契約で利用が許可されているタブに限られます。たとえば、Zoho CRM のスタンダード版を契約している場合、Zoho Creator アプリで購入注文タブ向けのフォームを作成することはできますが、そのタブが Zoho CRM のスタンダード版では利用できないため、ユーザーはそのフォームからデータを送信できません。

送信されたデータが各サービスのタブに反映されることに加えて、Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People に存在するタブに対しては、一覧レポートが自動的に作成されます。これにより、ユーザーは連携先サービスに直接アクセスしなくても、データを確認できます。

Read、Write、またはカスタム権限を持つユーザーは、付与された権限に応じて、連携フォームに反映されたすべてのデータを表示／編集できます。カスタム権限には、すべて表示とすべて変更の操作のみが含まれます。

1。1 動作を確認する

1.2 利用例

1. 一方向同期 - たとえば、Creator で採用管理アプリを作成したとします。候補者がフォームに入力して送信した、職務経歴の詳細、履歴書、その他の書類など、すべての情報を ZohoRecruit のCandidatesタブに登録したいとします。
   
   このタブ用の連携フォームを作成すると、フォームに入力されたデータは Zoho Recruit 内の該当タブに自動的に同期されます。これにより、採用プロセスをスムーズに進め、自社に最適な候補者を選定できます。

1. 双方向同期 - たとえば、Creator で仕入先管理アプリを作成したとします。QuickBooks の仕入先タブから送信される、仕入先の未払残高、税金、経費など、すべての詳細を、アカウント情報も保持している仕入先を追加フォームに反映させたいとします。
   
   このタブ用の連携フォームを作成すると、QuickBooks のタブのデータが、関連するフォームに自動的に同期されます。双方向同期により、その後のフォーム送信内容も該当タブに反映されます。これにより、経費を管理し、レポートを比較し、状況を効率的に把握できます。

1.3 連携フォーム作成のナビゲーションガイド

1.4 前提条件

1. コネクション - Creator とその他の内部／外部サービス間でデータのやり取りを許可する認証付きの接続です。
   
2. データソース - Creator で管理できる、他サービスのタブ（モジュール）を選択できるようにします。

メモ:

1. C5 では、連携フォームを作成するためのサポートとしてデータソースを追加できますが、これらのデータソースを編集または管理することはできません。
2. C6 では、新しく追加したデータソースを、マイクロサービスページから編集および管理することもできます。

1。5 連携フォームの外観をカスタマイズする

連携フォームは、組織のニーズに合わせて構成およびカスタマイズできます。アプリケーション全体（連携フォームを含む）に適用されるテーマを設定したり、フォーム専用のアイコンを設定したり、アプリケーションの実行画面でフィールドと入力ボックスの配置を決めたりできます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	アプリケーションにテーマを設定すると、選択したテーマが連携フォームを含むアプリケーションのすべてのコンポーネントに適用されます。レイアウトの選択、色の設定、フォントの選択などが含まれます。
	セクション	連携フォームのセクションを管理し、見分けやすくするためのアイコンを設定するなど、さまざまな設定が行えます。
ブラウザーの場合: 電話／タブレットの場合:	ラベル配置	フィールド名（ラベル）の配置と、入力エリアの横に表示するか上に表示するかを定義します。ブラウザー、電話、タブレットごとに、適切なレイアウトを選択できます。

2. 注意事項

1. 連携フォームでサポートされるのはフォームワークフローのみです。その他のワークフロー（支払いワークフロー、ブループリントなど）は現在サポートされていません。
2. 1 つのサービスの各タブにつき、作成できる連携フォームは 1 つのみです。
3. 連携先サービス内のカスタムタブに対しては、連携フォームを作成できません。
   
4. 役割階層やデータ共有ルールは、連携フォームには適用されません。
5. 連携先サービスで選択したタブのカスタムフィールドは、Creator のフォームビルダーのフィールドパレットには表示されないため、連携フォームに追加することはできません。
   
6. 連携先サービスのタブに設定されている、ピックリストのカスタムユーザー定義値は、連携フォーム上の対応するフィールドの選択肢としては表示されません。
7. 連携フォームのフィールドはあらかじめ定義されているため、フィールドのリンク名やフィールドタイプを変更することはできません。
   
8. テキストおよび数値タイプのフィールドに対する桁数および文字数の上限はあらかじめ設定されており、変更できません。
9. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho People については、既定で一覧レポートが作成されます。
   
1. レポートタイプは変更できず、新しいレポートを作成することもできません。
   
2. 既定の一覧レポートは削除できます。
   
10. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho People 以外のサービスについては、レポートは作成されません。
11. 連携レポートのデータは Creator 上から削除できません。ただし、連携先サービスのタブでデータが削除されると、Creator の連携フォームのレポートからも自動的に削除されます。
    

3. 関連トピック

1. 連携フォームを作成する
   
2. 連携フォーム用フォームビルダーについて
3. 外部連携（コネクション）について
   
4. データソースを管理する