1. 概要

1. QuickBooks、BigCommerceなどの外部サービス。
   
2. Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Backstageなどの内部サービス。

メモ。

1. 連携フォームが対応しているすべてのサービスでは、Creatorの連携フォームに入力されたデータが、対応する対象サービスに自動で反映されます。ただし、対象サービスで追加されたレコードはCreatorでは表示できません。
2. QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleでは、対象サービスに入力されたデータも連携フォームのレポートに同期され、双方向のデータ同期が可能になります。

Creatorからデータを送信できるのは、サービスのサブスクリプションで許可されているタブのみです。たとえば、Zoho CRMのスタンダードプランを契約している場合、Zoho Creatorアプリで発注書タブ用のフォームを作成できますが、このタブはZoho CRMのスタンダードプランでは利用できないため、ユーザーはそのフォームからデータを送信できません。

送信されたレコードが各サービスのタブに反映されるだけでなく、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleにあるタブについては、一覧レポートが自動で作成されます。これにより、ユーザーは連携先サービスに直接アクセスしなくてもデータを表示できます。

表示、書き込み、またはカスタム権限を持つユーザーは、付与された権限に応じて、連携フォームに反映されるすべてのレコードを表示または編集できます。カスタム権限に含まれる操作は、すべて表示とすべて変更のみです。

1.1 動作の確認

1.2 利用例

1. 一方向同期 - Creatorで採用管理アプリを作成したとします。候補者がフォームで送信した職務経歴、履歴書、その他の書類などの詳細情報を、Zoho Recruitの［候補者］タブに登録したい場合があります。
   
   タブ用の連携フォームを作成すると、フォームに入力されたデータがZoho Recruitの該当するタブに自動でスムーズに同期されます。これにより、採用プロセスを進め、自社に最適な候補者を選定できます。

1. 双方向同期 - Creatorで仕入先管理アプリを作成したとします。QuickBooksの［仕入先］タブを通じて送信された、仕入先の未払い残高、税金、経費などの詳細情報を、アカウント情報も保持する［仕入先の追加］フォームに表示したい場合があります。
   
   タブ用の連携フォームを作成すると、QuickBooks内のそのタブのデータが、該当するフォームに自動で簡単に同期されます。双方向同期により、フォームで追加送信された内容も該当するタブに反映されます。その後、経費の管理、レポートの比較、状況の確認を効率的に行えます。

1.3 連携フォームの作成手順

1.4 前提条件

1. 接続- Creatorとその他の内部／外部サービス間のデータ連携を認可するゲートウェイです。
   
2. データソース- Creatorでデータを管理できる別サービスのタブを選択できます。

メモ。

1. C5では、統合フォームの作成をサポートするためにデータソースを追加できます。これらのデータソースを編集または管理するオプションはありません。
2. C6では、新しく追加したデータソースをマイクロサービスページから編集および管理することもできます。

1.5 統合フォームの外観のカスタマイズ

統合フォームは、ビジネス要件に応じて構成およびカスタマイズできます。統合フォームを含むアプリケーションにテーマを設定したり、専用のアイコンを設定したり、アプリケーションのライブモードで項目や入力ボックスの配置を指定したりできます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	設定したテーマは、統合フォームを含むアプリケーションのすべてのコンポーネントに適用されます。これには、レイアウトの選択、色の設定、フォントの選択などが含まれます。
	セクション	管理機能では、統合フォームのセクションを管理したり、見分けやすくするためのアイコンを設定したりするなど、さまざまな操作ができます。
ブラウザーの場合。 スマートフォン／タブレットの場合。	ラベルの配置	項目名（ラベル）の配置、および項目の入力エリアの横または上のどちらに表示するかを定義します。ブラウザー、スマートフォン、タブレットに適したレイアウトを選択できます。

2. 注意事項

1. 統合フォームで対応しているのはフォームワークフローのみです。決済ワークフロー、ブループリントなどのその他のワークフローには、現在対応していません。
2. サービスの各タブにつき、アプリケーション内に作成できる統合フォームは1件のみです。
3. 統合フォームには、ロール階層とデータ共有ルールは適用されません。
4. 対象サービスのタブの選択リストにあるユーザー定義のカスタム選択肢は、統合フォームの対応する項目で選択肢として表示されません。
5. 統合フォームの項目は事前定義されているため、項目リンク名と項目タイプは変更できません。
   
6. テキスト項目および数値タイプの項目の桁数と文字数の上限は事前に設定されており、変更できません。
7. QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleでは、リストレポートがデフォルトで作成されます。
   
1. レポートタイプは変更できず、新しいレポートも作成できません。
   
2. デフォルトのリストレポートは削除できます。
   
8. QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho People以外のサービスでは、レポートは作成されません。
9. Creatorでは統合レポートのデータを削除できません。ただし、連携先サービスのタブでデータが削除されると、Creator内の統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。
   
10. カスタムタブに対して統合フォームを作成できるのは、Zoho CRM V2およびZoho Peopleのみです。
11. 連携先サービスで選択したタブのカスタム項目は、カスタム項目に対応しているサービスの場合にのみ、Creatorのフォームビルダーの項目パレットに表示されます。対象サービスには、Zoho Sheets、Zoho People、Zoho Invoice、Zoho Inventory、Zoho Expense、Zoho CRM v2（Beta）、Zoho Campaigns、Zoho Books、Zoho Analytics、Wrike、Jira Cloud、Forecast、BigMailerが含まれます。

3. 関連トピック

1. 統合フォームの作成
   
2. 統合フォーム用フォームビルダーについて
3. 接続について
   
4. データソースの管理