1. 概要

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerce などの外部サービス
   
2. Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho Backstage などの内部サービス

メモ:

1. 連携フォームがサポートしているすべてのサービスについて、Creator の連携フォームに入力されたデータは、自動的に対象サービス側に反映されます。ただし、対象サービス側で追加されたデータを Creator から参照することはできません。
2. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People については、対象サービス側で入力されたデータも連携フォームのレポートに同期されるため、双方向のデータ同期が可能です。

Creator から送信できるデータは、お使いのサービスサブスクリプションで利用が許可されているタブに限られます。たとえば、Zoho CRM のスタンダード版を契約している場合、Zoho Creator アプリで購入注文タブ向けのフォームを作成することはできますが、このタブは Zoho CRM のスタンダード版では利用できないため、ユーザーはそのフォームからデータを送信できません。

送信されたデータが各サービスのタブに反映されることに加えて、Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People に存在するタブに対しては、一覧レポートが自動的に作成されます。これにより、ユーザーは連携先サービスに直接アクセスしなくてもデータを確認できます。

Read、Write、またはカスタム権限を持つユーザーは、付与された権限に応じて、連携フォームに反映されたすべてのデータを表示／編集できます。カスタム権限には、すべて表示とすべて変更の操作のみが含まれます。

1。1 動作を確認する

1.2 利用例

1. 一方向同期 - たとえば、Creator で採用管理アプリを作成したとします。候補者がフォームに入力して送信した、職務経歴の詳細、履歴書、その他の書類など、すべての情報を Zoho Recruit のCandidatesタブに登録したいとします。
   
   このタブ用の連携フォームを作成すると、フォームに入力されたデータは Zoho Recruit の該当タブに自動的に同期されます。これにより、採用プロセスをスムーズに進め、自社に最適な候補者を選定できます。

1. 双方向同期 - たとえば、Creator でベンダー管理アプリを作成したとします。QuickBooks のVendorsタブから送信される、ベンダーの期首残高、税金、経費など、すべての情報を、アカウント情報も保持している仕入先の追加フォームに反映させたいとします。
   
   このタブ用の連携フォームを作成すると、QuickBooks のタブのデータが、関連するフォームに自動的に同期されます。双方向同期により、その後のフォーム送信内容も、該当タブに自動で反映されます。これにより、経費を管理し、レポートを比較し、状況を効率的に把握できます。

1.3 連携フォーム作成のナビゲーションガイド

1.4 前提条件

1. Connection- Creator とその他の内部/外部サービス間でデータのやり取りを許可する認証付きの接続です。
   
2. Datasource- Creator で管理できる、他サービスのタブ（モジュール）を選択できるようにする機能です。

メモ:

1. C5 では、連携フォームを作成するためにデータソースを追加できますが、これらのデータソースを編集または管理するオプションはありません。
2. C6 では、新しく追加したデータソースを、Microservices ページから編集および管理することもできます。

1。5 連携フォームの外観をカスタマイズする

連携フォームは、組織のニーズに合わせて構成およびカスタマイズできます。アプリケーション全体（連携フォームを含む）のテーマを設定したり、フォーム専用のアイコンを設定したり、アプリケーションのライブモードで項目と入力ボックスの配置を指定したりできます。

Icon	アイコン名	説明
	テーマ	アプリケーションにテーマを設定すると、連携フォームを含むアプリケーションのすべてのコンポーネントに選択したテーマが適用されます。レイアウトの選択、色の設定、フォントの選択などが含まれます。
	セクション	連携フォームのセクションを管理し、見分けやすくするためのアイコンを設定するなど、さまざまなカスタマイズが行えます。
ブラウザーの場合: 電話/タブレットの場合:	ラベル配置	項目名（ラベル）の配置と、入力エリアの横に表示するか上に表示するかを定義します。ブラウザー、電話、タブレットごとに、適切なレイアウトを選択できます。

2. 注意事項

1. 連携フォームでサポートされるのはフォームワークフローのみです。その他のワークフロー（支払いワークフロー、ブループリントなど）は現在サポートされていません。
2. 1 つのサービスのタブにつき、作成できる連携フォームは 1 つだけです。
3. 役割階層やデータ共有ルールは、連携フォームには適用されません。
4. 対象サービスのタブに設定されている、ユーザー定義のカスタムピックリスト設定は、連携フォーム上の対応する項目では選択肢として表示されません。
5. 連携フォームの項目はあらかじめ定義されているため、項目のリンク名や項目タイプは変更できません。
   
6. テキスト項目および数値タイプの項目に対する桁数および文字数の上限はあらかじめ設定されており、変更できません。
7. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People については、デフォルトで一覧レポートが作成されます。
   
1. レポートタイプは変更できず、新しいレポートを作成することもできません。
   
2. デフォルトの一覧レポートは削除できます。
   
8. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People 以外のサービスについては、レポートは作成されません。
9. 連携レポートのデータは Creator 上から削除できません。ただし、連携先サービスのタブでデータが削除されると、Creator の連携フォームのレポートからも自動的に削除されます。
   
10. 連携フォームを作成できるカスタムタブは、Zoho CRM V2 と Zoho People のみです。
11. 連携先サービスでカスタム項目をサポートしている場合（Zoho シート、Zoho People、Zoho 請求書、Zoho Inventory、Zoho 経費、Zoho CRM v2 (Beta)、Zoho Campaigns、Zoho Books、Zoho 分析、Wrike、Jira Cloud、Forecast、BigMailer など）、選択したタブのカスタム項目は、Creator のフォームビルダーの項目パレットに一覧表示されます。

3. 関連トピック

1. 連携フォームを作成する
   
2. 連携フォーム用フォームビルダーについて
3. 外部連携（Connection）について
   
4. データソースを管理する