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概要

CreatorにおけるIntegration Forms

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerceなどの外部サービス
   
2. ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Backstageなどの内部サービス

メモ:

1. integration formsがサポートするすべてのサービスにおいて、Creatorのintegration formに入力されたデータは該当するターゲットサービスに自動で反映されます。ただし、ターゲットサービスに追加されたデータはCreatorでは閲覧できません。
2. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleについては、ターゲットサービスに入力されたデータもintegration formのレポートに同期され、双方向のデータ同期が可能です。

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使用例

1. 一方向同期 - たとえば、Creatorで採用管理アプリを作成したとします。候補者がフォームに入力したプロフェッショナルな詳細、履歴書、その他のドキュメントなどすべての詳細を、ZohoRecruitの候補者タブに自動で登録したい場合です。
   
   タブ用の連携フォームを作成することで、フォームに入力されたデータが自動的に該当するZoho Recruitのタブへシームレスに同期されます。これにより採用プロセスをスムーズに進め、理想的な候補者を選定することができます。

1. 双方向同期 - たとえば、Creatorで販売者管理アプリを作成したとします。QuickBooksの仕入先タブを通じて送信された販売者の未払残高、税金、経費などすべての詳細を、アカウントも保持している追加する仕入先フォームに自動で反映したい場合です。
   
   タブ用の連携フォームを作成することで、QuickBooksのタブのデータが該当するフォームに自動で同期されます。双方向同期のため、追加のフォーム送信も該当するタブに自動反映されます。これにより経費管理、レポート比較、進捗の効率的な把握が可能です。

連携フォーム作成の操作ガイド

前提条件

1. コネクション - Creator と他の社内外サービス間でデータの流れを認証する決済サービスです。
   
2. データソース - 他サービスからタブを選択し、そのデータをCreator内で管理できるようにします。

メモ:

1. C5では、インテグレーションフォーム作成をサポートするためにデータソースを追加できますが、これらのデータソースを編集または管理するオプションはありません。
2. C6では、新たに追加されたデータソースはマイクロサービスページから編集および管理することも可能です。

インテグレーションフォームの外観をカスタマイズする

インテグレーションフォームは、法人のニーズに合わせて構成およびカスタマイズできます。アプリケーションやそのインテグレーションフォームにテーマを設定したり、専用アイコンを設定したり、項目や入力ボックスの配置方法をアプリケーションの有効な方法で決定することが可能です。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	アプリケーションにテーマを設定すると、インテグレーションフォームを含むすべてのコンポーネントに選択したテーマが適用されます。これにはレイアウトの選択、カラー設定、フォント選択、その他の設定が含まれます。
	セクション	セクションの管理、アイコンの設定による見た目の差別化など、さまざまなカスタマイズが可能です。
ブラウザーの場合: 電話番号/タブレットの場合:	ラベル配置	これは、項目名（ラベル）の配置や、項目入力欄の横または上に表示するかどうかを定義します。ご利用環境に合わせて、ブラウザー、電話番号、タブレットのレイアウトを選択できます。

注意点

1. ユーザーはRead、Write、またはカスタム権限が付与されている場合、与えられた権限に応じて、インテグレーションフォームに取り込まれたすべてのデータを表示・編集できます。カスタム権限にはすべて表示とすべて修正の操作のみが含まれます。
2. インテグレーションフォームでは、ワークフロー（フォームワークフロー、支払いワークフロー、ブループリントなど）はサポートされていません。
   
3. 送信済みデータが各サービスのタブに取り込まれることに加え、リストレポートがSalesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleの各タブに自動で作成されます。これにより、ユーザーは統合されたサービスに直接アクセスすることなくデータを閲覧できます。
4. Creatorから送信できるデータは、ご利用中のサービスサブスクリプションで許可されているタブのみとなります。
   
   例えば、Zoho CRMのスタンダードエディションをご利用の場合、Zoho Creatorアプリで発注書タブ用のフォームを作成することはできますが、Zoho CRMのスタンダードエディションではこのタブが利用できないため、ユーザーはそのフォームを通じてデータを送信することはできません。

制限事項

1. 1つのアプリケーション内で、サービスの各タブにつき作成できるインテグレーションフォームは1つのみです。
2. 統合サービスのカスタムタブに対してインテグレーションフォームを作成することはできません。
   
3. 役割階層およびデータ共有ルールは、インテグレーションフォームには適用されません。
4. ターゲットサービスで選択されたタブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットに表示されず、インテグレーションフォームに追加することはできません。
   
5. ターゲットサービスのタブのピッキングリストにおけるカスタムユーザー定義設定は、インテグレーションフォームの該当項目で選択肢として表示されません。
6. インテグレーションフォームの項目はあらかじめ定義されているため、項目リンク名や項目種別を変更することはできません。
   
7. 桁数および文字数の上限は、テキストおよび番号種別の項目であらかじめ設定されており、変更できません。
8. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleでは、リストレポートが初期設定で作成されます。
   
1. 申請の種類は変更できず、新規レポートの作成もできません。
   
2. 初期設定のリストレポートは削除可能です。
   
9. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho People以外のサービスでは、レポートは作成されません。
10. インテグレーションレポートのデータはCreator上で削除できません。ただし、統合サービスのタブでデータが削除された場合は、Creatorのインテグレーションフォームのレポートからも自動的に削除されます。
    

関連トピック

1. 連携フォームの作成
   
2. 連携フォーム用フォームビルダーの理解
3. 外部連携の理解
   
4. データソースの管理