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概要

Creatorにおけるインテグレーションフォーム

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerceなどの外部サービス
   
2. ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Backstageなどの内部サービス

メモ:

1. インテグレーションフォームが対応しているすべてのサービスにおいて、Creatorのインテグレーションフォームに入力されたデータは、それぞれの対象サービスに自動反映されます。ただし、対象サービス側で追加されたデータは、Creatorからは確認できません。
2. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleの場合、対象サービス側で追加されたデータもインテグレーションフォームのレポートに同期され、双方向でのデータ同期が可能です。

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ユースケース

1. 一方向同期 - たとえば、Creator で 採用管理アプリを作成したとします。応募者がフォームに入力したプロフェッショナルな詳細や履歴書、その他のドキュメントなどのすべての情報を、Zoho Recruit の候補者タブに登録したい場合に利用します。
   
   タブ用の連携フォームを作成することで、フォームに入力されたデータが自動的にZoho Recruit内の該当タブへシームレスに同期されます。これにより、採用プロセスをスムーズに進め、最適な候補者を選定できます。

1. 双方向同期 - たとえば、Creator で販売者管理アプリを作成したとします。QuickBooks の仕入先タブを通じて送信された、販売者の未払い残高や税金、経費などの詳細を、アカウントも保持している仕入先追加フォームに反映させたい場合に利用します。
   
   タブ用の連携フォームを作成することで、QuickBooks上のタブのデータが自動的に該当フォームへスムーズに同期されます。双方向同期のため、追加でフォームが送信された際も該当タブに反映されます。経費を管理したり、レポートを比較・監視したりすることが効率的に行えます。

連携フォーム作成のナビゲーションガイド

前提条件

1. コネクション - Creatorと他の社内/社外サービス間でデータの流れを認証する決済サービスです。
   
2. データソース - 他サービスのタブを選択し、そのデータをCreatorで管理できるようにします。

メモ:

1. C5では、インテグレーションフォーム作成をサポートするためにデータソースを追加できますが、これらのデータソースを編集または管理することはできません。
2. C6では、新たに追加したデータソースもマイクロサービスページから編集・管理できます。

インテグレーションフォームの外観をカスタマイズする

インテグレーションフォームは、法人のニーズに応じて構成・カスタマイズ可能です。アプリ全体やインテグレーションフォーム専用のテーマ設定、専用アイコンの設定、項目や入力ボックスの配置方法も柔軟に調整できます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	アプリケーションにテーマを設定すると、インテグレーションフォームを含むアプリケーション内のすべてのコンポーネントに選択したテーマが適用されます。レイアウトやカラー、フォントの選択なども含まれます。
	セクション	統合フォームのセクションを管理し、セクションごとに区別しやすいアイコンを設定することができます。そのほかにも様々な操作に対応しています。
ブラウザーの場合： 電話番号／タブレットの場合：	ラベル配置	項目名（ラベル）の配置を指定し、入力欄の横または上に表示されるかどうかを設定できます。ブラウザー、電話番号、タブレットの各デバイスに適したレイアウトを選択することが可能です。

注意点

1. ユーザーはRead、Write、またはカスタム 権限を持っている場合、付与された権限に応じて、統合フォームに入力されたすべてのデータを表示・編集できます。カスタム権限にはすべて表示およびすべて修正の操作のみが含まれます。
2. 統合フォームはフォームワークフローのみをサポートしており、その他のワークフロー（たとえば支払いワークフローやblueprintsなど）は現在サポートされていません。
3. 送信済みデータが各サービスのタブに登録される以外に、リストレポートがSalesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleのタブに自動的に作成されます。これにより、ユーザーは統合されたサービスに直接アクセスせずにデータを確認できます。
4. Creatorから送信できるデータは、ご利用中のサービスサブスクリプションで許可されているタブのみに限定されます。
   
   例として、Zoho CRMのスタンダードエディションをご利用の場合、Zoho CreatorアプリでPurchase 注文タブ用のフォームを作成することはできますが、このタブはZoho CRMのスタンダードエディションには含まれていないため、ユーザーはそのフォームからデータを送信することはできません。

制限事項

1. 1つのアプリケーション内で、サービスの各タブにつき作成できる統合フォームは1つのみとなります。
2. 統合フォームは、統合サービス内のカスタムタブには作成できません。
   
3. 役割階層やデータ共有ルールは、統合フォームには適用されません。
4. 対象サービスの選択済みタブにおけるカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットには表示されず、統合フォームに含めることはできません。
   
5. 対象サービスのタブのピッキングリストにユーザーが独自に設定したカスタム設定は、統合フォームの対応する項目で選択肢として表示されません。
6. 統合フォームの項目はあらかじめ定義されているため、項目リンク名や項目種別は変更できません。
   
7. 桁数や文字数の上限は、テキストおよび番号型項目に対してあらかじめ設定されており、変更できません。
8. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleでは、リストレポートが初期設定で作成されます。
   
1. レポートの種類は変更できず、新しいレポートも作成できません。
   
2. 初期設定のリストレポートは削除可能です。
   
9. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People以外のサービスでは、レポートは作成されません。
10. 統合レポートのデータはCreator上で削除できません。ただし、統合サービスのタブ内でデータが削除された場合、Creatorの統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。
    

関連トピック

1. 連携フォームの作成
   
2. 連携フォーム用フォームビルダーの理解
3. 外部連携の理解
   
4. データソースの管理