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概要

CreatorにおけるIntegration Forms

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerceなどの外部サービス
   
2. ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Backstageなどの内部サービス

メモ:

1. integration formsが対応するすべてのサービスでは、Creatorのintegration formに入力されたデータが自動的に対象サービスに反映されます。ただし、対象サービスで追加されたデータはCreator側では表示できません。
2. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleの場合、対象サービスに入力されたデータもintegration formレポートに同期され、双方向のデータ同期が可能です。

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利用ケース

1. 一方向同期 - たとえば、Creatorで採用管理アプリを作成したとします。応募者がフォームで送信したプロフェッショナル詳細、履歴書、その他のドキュメントなどの情報を、Zoho RecruitのCandidatesタブに入力したい場合に活用できます。
   
   このタブの連携用フォームを作成することで、フォームに入力されたデータは自動的に関連するZoho Recruitのタブにシームレスに同期されます。これにより、採用プロセスを円滑に進め、理想的な候補者を選定できます。

1. 双方向同期 - たとえば、Creatorで販売者管理アプリを作成したとします。QuickBooksの仕入先タブを通じて送信された販売者の未払残高、税金、経費などの詳細を、アカウントも持つ追加する仕入先フォームに反映したい場合に利用できます。
   
   このタブの連携用フォームを作成することで、QuickBooks内タブのデータが自動的に該当フォームに同期されます。双方向同期により、追加のフォーム送信も関連するタブに反映されます。これにより、経費管理やレポート比較、状況の効率的な把握が可能です。

連携フォーム作成のナビゲーションガイド

前提条件

1. コネクション - Creatorと他の社内外サービス間でデータの流れを認証する決済サービスです。
   
2. データソース - 他サービスから管理可能なデータのタブを選択し、Creator内で管理できるようにします。

メモ:

1. C5では、統合フォームの作成をサポートするためにデータソースを追加できますが、これらのデータソースを編集または管理するオプションはありません。
2. C6では、新たに追加したデータソースもマイクロサービスページから編集や管理が可能です。

統合フォームの外観をカスタマイズする

統合フォームの構成やカスタマイズは法人のニーズに合わせて行えます。アプリケーション全体や統合フォームにテーマを設定したり、特定のアイコンを選択したり、アプリケーションの有効な方法で項目や入力ボックスの配置を決定したりできます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	アプリケーションにテーマを設定すると、統合フォームを含むアプリケーションのすべてのコンポーネントに選択したテーマが適用されます。レイアウトの選択、色の設定、フォントの選択などが含まれます。
	セクション	管理で、連携フォームのセクションを管理したり、セクションごとに異なるアイコンを設定したり、その他様々な操作が可能です。
ブラウザーの場合: 電話番号/タブレットの場合:	ラベル配置	これは、項目名（ラベル）の配置や、入力欄の横または上に表示するかどうかを定義します。ブラウザー、電話番号、タブレットに適したレイアウトを選択できます。

注意点

1. ユーザーは、Read、Write、またはカスタム 権限を持っている場合、付与された権限に応じて、連携フォームに取り込まれたすべてのデータを表示・編集できます。カスタム権限には、すべて表示とすべて修正の操作のみが含まれます。
3. 統合フォームはフォームワークフローのみサポートしています。他のワークフロー（例：フォームワークフロー、支払いワークフロー、blueprintsなど）は、現在サポートされていません。
4. 送信済みデータが各サービスのタブに自動反映されるだけでなく、リストレポートがSalesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleのタブに対して自動的に作成されます。これにより、ユーザーは統合されたサービスに直接アクセスすることなくデータを確認できます。
5. Creatorから送信できるデータは、ご利用中のサービスサブスクリプションで許可されているタブに限定されます。
   
   例えば、Zoho CRMのスタンダードエディションをご利用の場合、Zoho Creatorアプリで発注書タブのフォームを作成することはできますが、このタブはZoho CRMのスタンダードエディションでは利用できないため、ユーザーはそのフォームからデータを送信することはできません。

制限事項

1. アプリケーション内のサービスの各タブにつき、作成できる統合フォームは1つのみです。
2. 統合フォームは、統合済みサービスのカスタムタブには作成できません。
   
3. 役割階層やデータ共有ルールは、統合フォームには適用されません。
4. 対象サービスで選択されたタブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットに表示されず、統合フォームに追加できません。
   
5. 対象サービスのタブ内ピッキングリストのカスタムユーザー定義設定は、統合フォームの該当項目の選択肢として表示されません。
6. 統合フォームの項目は事前に定義されているため、項目リンク名や項目種類は変更できません。
   
7. テキストや番号種類の項目に対する桁数や文字数制限はあらかじめ設定されており、変更できません。
8. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleでは、リストレポートが初期設定で作成されます。
   
1. 申請の種類は変更できず、新規レポートも作成できません。
   
2. 初期設定のリストレポートは削除可能です。
   
9. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho People以外のサービスでは、レポートは作成されません。
10. 統合レポートデータはCreatorで削除できません。ただし、統合サービスのタブ内データが削除された場合は、Creatorの統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。
    

関連トピック

1. 統合フォームの作成
   
2. 統合フォーム用フォームビルダーの理解
3. 外部連携の理解
   
4. データソースの管理