接続の理解
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このページは何を説明しますか？
CreatorアプリケーションをZohoおよび非Zohoのサービスに統合するために活用できる、各種の外部連携およびそのタイプを理解します。
利用可能性
外部連携:
- Creatorの有料プランのユーザーのみが利用可能です
- 設定や管理はスーパー管理者、管理者、開発者のみが可能で、他のユーザーはそれらに認証を行い、アクセスすることができます。
- アメリカ(.com)、ヨーロッパ(.eu)、インド(.in)、オーストラリア(.au)のデータセンターで利用可能です
- 支払いサービスの利用可能性は、データセンターの場所によって異なります
概要
外部連携は、外部の設施にリンクするように設計されています。これにより、アプリケーションを他の様々なクラウドサービスと連携することができます。外部連携を使用すると、簡単に外部のサービスに接続し、実装された機能やデータを活用して、アプリケーションの能力を強化することができます。
Zoho Creatorの外部連携
メモ: 現在のPayPal、PayflowPro、および支払いProのバージョンは、2024年9月26日にサポート終了し、以降、支払い取引は処理されません。支払い処理を継続するには、最新のバージョンに移行してください。詳細を見る
外部連携は、他のZohoまたはサードパーティのサービスとZoho Creatorを通じて通信する決済サービスとして機能します。本質的に、外部連携は認証プロセス全体を簡略化し、サポートされるサービスの取引先に簡単に接続できるようにします。アカウントへの接続の追加は一度限りのプロセスです。フォームワークフロー、レポートワークフロー、インテグレーション項目、その他の文脈で接続を使用できます。
外部連携は以下のエリアで利用できます：
- データソース
- SMS処理
- 支払いワークフロー
- フォームワークフローのインテグレーション操作を使用してサードパーティサービスにデータをプッシュする
- Delugeのインテグレーションタスク
- DelugeのinvokeUrlタスク
- ページパネル
接続が確立し、接続済みとなれば、ターゲットサービスに基づいてデータの移動やその他の関連オペレーションをスムーズに実行できます。
接続が接続済みと等しくない場合、ターゲットサービスとの通信を防ぐことになります。
Zoho Creatorでは、以下のように表示される3種類の外部連携があります。
システム接続
システム外部連携は、ユーザーが特定のインテグレーションを実行すると自動的に作成されるものです。ただし、これらはスーパーアドミン、管理者、または開発者から希望のサービスにリンクするための認可が必要です。以下は、システム接続を利用できるエリアです：
- 異なるZoho サービスにデータをプッシュするには、integrations 処理を含むform ワークフローを使用します。
- 他のサービスからのデータを表示するためのページパネルのIntegrations。
- オプショナルな接続パラメータの不在時のDeluge integration タスク。つまり、integration タスクを作成すると、通常は接続パラメータを指定する必要があります。接続パラメータがオプショナルであり、未指定の場合、システムは指定したサービスのシステム接続を自動的に生成します。
例えば、Zoho CRM - データ取得 Deluge integration タスクが、オプショナルの接続パラメータなしで実行されると、システムはすべてのZoho CRM タブにアクセスするための接続を自動的に生成します。統合スクリプトを成功させるには、スーパー管理者、管理者、または開発者が自身のアカウント認証情報を使用して認証する必要があります。ここをクリックしてシステム接続の認証方法を参照してください。
Admin Connection
これらの外部連携は、スーパー管理者、管理者、開発者のみが作成し認証できます。通常のユーザーや管理者以外の役割は接続を認証できませんが、管理者の承認を通じてこれらを使用することができます。これにより接続は管理者接続となります。管理者の外部連携は1つの承認しか持つことができません。管理者は、利用可能なサービスのリストまたはカスタムコネクタから接続を作成し、認証することができます。この接続は、統合が必要な場所で利用することができます。ここをクリックして、管理者接続の設定方法を理解してください。
メモ:
ログイン済みユーザーの接続
Super admin/Admin/Developersはこれらの外部連携を作成し、それぞれのログインしたユーザーがそれらを認証します。管理者の外部連携とは異なり、これらの外部連携は全てのログインしたユーザーに対して個人の認証を持つことができ、それを実行するユーザーの認証に基づいて統合を実行することができます。これらの外部連携は、アプリケーション内でサードパーティサービスの統合を可能にし、特定のデータと機能へのアクセスを具体認証済みの個人ユーザーに対して認証を提供します。
例えば、ログインしたユーザーのSalesforceサービスとの接続がワークフローに統合され、フォームの提出時にSalesforceのタブにデータをプッシュするシナリオでは、各ログインユーザーが自分のSalesforceの資格情報を使用して接続を個々に認証する必要があります。これにより、各ユーザーに対して統合がパーソナライズされます。ワークフローが実行されると、データはワークフローを開始したログインユーザーのSalesforceアカウントにプッシュされます。
ログインしたユーザーの外部連携は、次の組み込みコネクターのみで作成することができます:
- Quickbooks
- Salesforce
- Zoho CRM
- Zoho Recruit
- Clickatell
- Hoiio
- Clockwork SMS
- SMS-Magic
- Twilio
- Zoho OAuth
- Zoho プロジェクト
- Zoho 表計算シート
主要アカウント
ログインしたユーザーの外部連携を使用してデータソースやスケジューラーを作成する際には、主要アカウントが必要となり、統合されたサービスを単一のアカウントから抜けるようにします。例として、ウェブサイトの使用者が自動的にデータをCreatorアプリケーションからZoho CRMに毎日プッシュするスケジュールワークフローを考えてみてください。このような場合、スケジューリングはユーザーまたは管理者の処理を必要とせずに独立して実行します。スケジュールは主要アカウントの認証を使用してタスクを実行します。
データソースの場合、データが連携によりZoho CRMの取引先タブにプッシュされるZoho CRM統合フォームを考えてみましょう。データソースを作成するためには主要アカウントが必要です。ここでは、統合フォームは指定されたZoho CRMタブの項目に基づいて項目とともに作成されます。各ログインユーザーはこの接続を個々に認証し、データを統合フォームに追加することができます。データが指定されたZoho CRMのタブに追加されます。
管理者が初めてログインしたユーザーの接続を認証すると、そのアカウントは主要アカウントとして指定されます。しかし、任意の管理者は主要口座の状況を変更し、必要に応じて別の管理者のアカウントに割り当てることができます。もし接続の作成時に全ての環境で同一の認証を使用することを選択していなければ、各環境ごとに異なる主要取引先を設定することができます。
アカウントを主要として設定する方法を見るには、ここをクリックしてください。
メモ:ポータル ユーザーとshared ユーザーは、アプリケーションの有効な方法から直接、ログインユーザーの外部連携を認証することも可能です。こちらをクリックして、アプリケーションの有効な方法で接続について詳しく学んでください。
使用事例
- あなたの組織の採用プロセスでは、クラウドベースの採用プラットフォームであるZoho Recruitと共に、従業員採用のCreatorアプリケーションを利用しています。Creatorアプリケーションは候補者のデータを収集し、彼らに自己詳細を記入して求人に応募することを可能にし、一方Zoho Recruitは全体の採用プロセスを効率化します。統合処理のフォームワークフローでは、Zoho RecruitアカウントのCandidatesタブに名前、姓、メールなどのデータが自動的に移動されます。この統合により、効率が向上し、2つのプラットフォーム間で候補者データのシームレスな同期が可能となります。
- ユーザーがサポートチケットを提出したり、組織のサポートをリクエストしたりする顧客サポートのCreatorアプリケーションを想像してみてください。顧客データはあなたのSalesforceアカウントに保存されています。ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、Salesforceとの管理者接続を確立することができます。ユーザーがサポートチケットを提出するためにログインすると、アプリケーションは自分のメールを使用してSalesforceアカウントから顧客のデータを取得できます。これにより、アプリケーション内で必要な場所すべてにユーザーのデータが自動的に入力されます。Salesforceとのこの管理者接続を確立することで、顧客情報へのアクセスが途切れることなく、サポートチケット管理が改善します。
- チームメンバーがタスクに協力するタスク管理アプリケーションを考えてみてください。通信を強化し、全員が情報を持つために、Zoho Cliqアカウントとのログインユーザー接続を確立できます。Zoho OAuthコネクターを通じて。この統合により、タスクが完了またはチームの確認のために送信されるたびに、自動通知メッセージがタスクの担当者のZoho Cliqアカウントから指定されたZoho Cliqチームグループに投稿されます。
外部連携への移動ガイド
外部連携にアクセスするためには、下記のようにMicroservicesセクションへ移動します。
注意点
- 外部連携は、スーパー管理者、管理者、および開発者だけが作成できます。
- システム外部連携は、スーパー管理者、管理者、および開発者しか認証できません。
- ログイン済みユーザー外部連携は、C6でのみ作成できます。
- ログイン済みユーザー外部連携を使用してデータソースやスケジューラーを作成するためには、一元的なアカウントが統合サービスを定期的に取り扱うことが必須です。
- データソースは、関連付けられた接続がすべての環境と主要な認証とで同じ認証を持っている場合にのみ作成できます。
制限事項
- 外部連携を作成できる数は、あなたのCreatorプランに依存します。詳細情報と接続制限については、こちらをクリックしてください。
- 管理者は、同じサービスに対して複数の接続を作成できます。ただし、PayPal、Razorpay、WorldPayなどの支払いサービスについては、システムはサービスごとに一つの接続しか許可しません。また、全ての組み込み支払いコネクターは管理者外部連携のみをサポートしているため、認証機能は管理者に限定されることを覚えておいてください。
- 利用可能な支払いサービスは、あなたの国や地域により異なります。こちらをクリックして、あなたの地域で利用可能な支払いサービスを確認してください。
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