接続の理解

接続の理解

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このページは何を説明していますか？

Zohoや非ZohoサービスとあなたのCreatorアプリケーションを連携するために使用できる様々な外部連携の種類を理解します。

利用可能性

外部連携:
  1. Creatorの支払い済みプランのユーザーのみがアクセス可能です
  2. 設定や管理は、スーパー管理者、管理者、開発者のみが行うことができ、その他のユーザーは認証してアクセスできます
  3. アメリカ(.com)、ヨーロッパ(.eu)、インド(.in)、オーストラリア(.au)のデータセンターで利用可能です
  4. 支払いサービスの利用可能性は、あなたのデータセンターによります

概要

外部連携は、外部の施設とリンクするよう設計されています。これにより、あなたのアプリケーションを様々な他のクラウドサービスと連携することができます。外部連携を使用すると、簡単に外部サービスに接続し、その機能やデータを活用してアプリケーションの能力を強化できます。

Zoho Creatorの外部連携

Notes
メモ: 現在のPayPal、PayflowPro、Payment Proのバージョンは、2024年9月26日にサポートを終了し、それ以降の日付での支払い取引は処理されません。支払い処理を継続するためには、最新のバージョンに移行してください。詳細はこちら
外部連携は、Zoho Creatorから他のZohoまたは第三者サービスと通信するためのゲートウェイとして機能します。基本的に、外部連携は認証プロセス全体を簡単にし、サポートされるサービスの取引先に簡単に接続することができます。アカウントにへの接続は一度限りの手続きです。フォームのワークフロー、レポートのワークフロー、統合項目などの文脈で接続を使用できます。

外部連携は以下の領域で利用可能です:
  1. データソース
  2. SMS 処理
  3. 支払い ワークフロー
  4. フォームワークフロー内のintegrations 操作を使用してサードパーティのサービスにデータをプッシュする
  5. Deluge の統合タスク
  6. Deluge の invokeUrl タスク
  7. ページパネル

接続が確立されて接続済みになると、ターゲットサービスによってデータをシームレスに転送したり、他の関連操作を実行したりすることができます。

接続が接続済みと等しくない場合、ターゲットサービスとの通信は防がれます。
Zoho Creatorでは、外部連携は以下のように三種類存在します。
  1. システム接続
  2. 管理接続
  3. ログインユーザーの接続

システム接続

システム外部連携とは、ユーザーが特定の統合を実行したときに自動的に作成されるものです。しかし、それらを望ましいサービスにリンクさせるには、スーパー管理者、管理者、または開発者からの認証が必要です。以下は、システム接続を利用可能な領域です:
  1. 統合処理を使用して、異なるZohoサービスにデータをプッシュしますフォームワークフローで
  2. 他のサービスからのデータを表示するためのページパネル内の統合
  3. オプショナルなコネクションパラメータがない場合のDeluge統合タスク。つまり、統合タスクを作成するときは通常、コネクションパラメータを指定する必要があります。コネクションパラメータがオプショナルで指定しない場合、システムは指定されたサービスのシステムコネクションを自動的に生成します。
例えば、Zoho CRM - データ取得のDeluge統合タスクがオプショナルなコネクションパラメータなしで実行されると、システムはすべてのZoho CRMタブにアクセスするためのコネクションを自動的に生成します。統合スクリプトを成功させるためには、スーパー管理者、管理者、または開発者がそれぞれのアカウント情報を使用して認証する必要があります。ここをクリックして、システムコネクションの認証方法を確認してください。

管理者の接続

スーパー管理者、管理者、開発者のみが作成し、認証できます。通常のユーザーや非管理職の役割は接続を認証できず、管理者の認証を通じてそれらを使用することができます。これにより接続が管理者の接続となります。管理者の外部接続は1つの認証しか持つことができません。管理者は、利用可能なサービスのリストから接続を作成したり、カスタムコネクタを利用したり、認証した接続を活用するシナリオがあります。ここをクリックして、管理者のコネクションを作成するプロセスを参照してください。
Notes
メモ:
  1. 一般的に、管理者は同じサービスに対して複数の外部接続を確立できます。しかし、PayPalやRazorpay、WorldPayのような決済サービスでは、サービスごとに一つの接続しか許可されません。また、すべての組み込み決済コネクタはadmin外部接続のみをサポートし、認証機能を管理者に限定することを覚えておくことも重要です。
  2. 決済サービスの利用可能性は、あなたの国または地域により異なります。ここをクリックして、あなたの地域で適用される決済サービスを見てみてください。

ログインユーザーの接続

これらの外部連携は、Super admin/Admin/Developersによって確立され、それぞれがログインしたユーザーによって認証済みです。管理者の外部連携とは異なり、これらの外部連携はすべてのログインしたユーザーの個人の承認を維持し、それを開始したユーザーの認証に基づいて統合を実行することができます。これらの外部連携は、アプリケーション内でサードパーティサービスの統合を促進し、特定のデータと機能に対する認証済みアクセスを持つ個人ユーザーへの認証を付与します。
 
例えば、ログインしたユーザーのSalesforceサービスとの連携がワークフローに統合されてフォームの送信時にSalesforceタブにデータをプッシュするシナリオでは、各ログインしたユーザーは自身のSalesforceの認証情報を使用して連携を個別に認証しなければなりません。これにより、統合は各ユーザーに合わせてカスタマイズされます。ワークフローが起動されると、データはワークフローを開始したログインユーザーのSalesforceアカウントにプッシュされます。

ログインしたユーザーの外部連携は、以下のビルトインコネクタのみに設定することができます：
  1. Quickbooks
  2. Salesforce
  3. Zoho CRM
  4. Zoho Recruit
  5. Clickatell
  6. Hoiio
  7. Clockwork SMS
  8. SMS-Magic
  9. Twilio
  10. Zoho OAuth
  11. Zoho プロジェクト
  12. Zoho 表計算シート
プライマリアカウント
ログインしたユーザーの外部連携を使用してデータソースとスケジューラを作成するには、一連の統合サービスを単一のアカウントで管理するために、プライマリアカウントが必要です。例えば、CreatorアプリケーションからZoho CRMに毎日自動的にデータをプッシュするスケジュール処理のワークフローを考えてみましょう。そのような場合、スケジュール処理はユーザーまたは管理処理を必要とせずに独立して動作します。スケジュール処理は、プライマリアカウントの認証を使用してそのタスクを実行します。

データソースのコンテキストでいうと、データが接続を通じてZoho CRMの取引先タブにプッシュされるZoho CRM統合フォームを考えてみましょう。データソースを作成するためには、プライマリアカウントが必要です。ここで、統合フォームはプライマリアカウントの指定されたZoho CRMのタブの項目に基づいて項目を作成されます。各ログインユーザーはこの接続を個別に認証し、統合フォームにデータを追加することができます。その後、データはそのユーザーのZoho CRMの指定されたタブに追加されます。

管理者が初めてログインしたユーザーの接続を認証すると、そのアカウントはプライマリアカウントとして指定されます。ただし、任意の管理者は、必要に応じてプライマリ口座のステータスを変更し、他の管理者のアカウントにそれを指定することができます。接続の作成時にすべての環境で同じ認証を使用することを選択しなかった場合、各環境に対して異なるプライマリ取引先を設定することができます。

アカウントをプライマリとして指定する方法を参照するにはここをクリックしてください。
Notes
メモ: ポータルユーザーと共有ユーザーも、アプリケーションの有効な手法から直接ログインしたユーザーを外部連携で認証することができます。ここをクリックして、アプリケーションの有効な手法での接続について詳しく知ることができます。

使用ケース

  1. あなたの組織が採用プロセスでZoho Recruitというクラウドベースの採用プラットフォームを、求人に応募する候補者の詳細を収集するCreatorアプリケーションと共に使用している場合。この統合処理をフォームワークフローに使用して名前、姓、メールなどのデータを自動的にZoho RecruitアカウントのCandidatesタブに移動します。スーパーアドミン、アドミン、開発者によって認証されたZoho Recruitのシステム接続により、このプロセスが促進されます。この統合により、効率が向上し、2つのプラットフォーム間での候補者のデータのシンクロがスムーズに行われます。
  2. ユーザーがサポートチケットを発行したり、サポートをリクエストしたりするCreatorアプリケーションの顧客サポートを想像してください。顧客データはSalesforceアカウントに保存されています。ユーザーの体験を向上させるために、Salesforceとの管理接続を確立することができます。ユーザーがサポートチケットを発行するためにログインすると、アプリケーションは顧客のデータをSalesforceアカウントからメールを使用して取得することができます。これにより、アプリケーション内の必要な場所でユーザーのデータが自動的に集められます。この管理接続をSalesforceと確立することで、顧客情報へのシームレスなアクセスを保証し、サポートチケットの管理を向上させます。
  3. チームメンバーが作業アイテムで共同作業をするタスク管理アプリケーションを考えてみてください。コミュニケーションを向上させ、すべての人を最新の情報に保つために、Zoho Cliqアカウントとのログイン済みユーザー接続を確立することができます。Zoho OAuthコネクターを通じて。この統合により、タスクが完了したり、チームの確認を求めて提出されたりするたびに、自動的に通知メッセージがタスクの担当者のZoho Cliqグループから投稿されます。
Microservicesセクションに移動して、以下に示すように外部連携にアクセスできます。

注意点

  1. 外部連携はスーパー管理者、管理者、および開発者のみが作成することができます。
  2. システムの外部連携はスーパー管理者、管理者、および開発者によってのみ認証されることができます。
  3. ログイン中のユーザーの外部連携はC6でのみ作成することができます。
  4. ログイン中のユーザーの外部連携を使用してデータソースおよびスケジューラを作成するためには、主要なアカウントを通じて統合サービスを必須です。
  5. データソース

は、すべての環境と主要な認証がリンクされている同じ認証を持つ関連付け済み接続が存在している場合にのみ作成することができます。

  1. 制限あなたが作成できる外部連携の数は、あなたのCreatorプランに基づいています。詳細はこちら
  2. 接続制限に関するその他の情報：あなたのプラン。
  3. 管理者は、同一サービスに対して複数の接続を作成することができます。しかしながら、PayPal、Razorpay、またはWorldPayのような決済サービスについては、システムはサービスごとに1つの接続のみを許可します。すべての支払いコネクタは管理者用の外部連携をサポートしているので、認証機能が管理者に限定されていることを覚えておいてください。あなたの国／地域によっては、決済サービスの利用可能性が異なります。クリック
  1. 関連リンク
  2. 作成および外部連携を認証する
  3. 外部連携を管理する
  4. 有効および編集モードでの接続

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