接続の理解

接続の理解

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Notes
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このページで何がカバーされているのか?

CreatorアプリケーションをZohoおよび非Zohoサービスの両方と連携するための様々な外部連携の種類を探ります。

利用可能性

外部連携:
  1. 支払い済みのCreatorプランのみで利用可能です
  2. スーパー管理者、管理者、開発者だけが作成し管理できますが、他のユーザーはそれらを認証しアクセスすることができます。
  3. 米国(.com)、ヨーロッパ(.eu)、インド(.in)、オーストラリア(.au)のデータセンターで利用可能です
  4. 支払いサービスの利用可能性は、あなたのデータセンターに基づいて異なります。

概要

外部連携は、外部の施設にリンクするよう設計されています。それらを使用することで、アプリケーションをさまざまな他のクラウドサービスと連携することができます。外部連携を使用することで、簡単に外部サービスに接続し、その機能とデータを利用してアプリケーションの機能を向上させることができます。

Zoho Creatorの外部連携

Notes
メモ: PayPal、PayflowPro、支払い Proの既存のバージョンは2024年9月26日にサポートが終了し、その日以降は支払い取引が処理されません。連続した支払い処理を保証するため、最新のバージョンに移行してください。詳細はこちら
外部連携は、Zoho Creatorから他のZohoサービスまたはサードパーティサービスと通信するためのブリッジサービスとして機能します。要するに、外部連携は認証プロセス全体を簡略化し、あなたが支援されたサービスのパートナーに努力なく接続できるようにします。あなたのアカウントに連携を追加するのは一度きりのプロセスです。あなたはフォームのワークフロー、レポートのワークフロー、統合項目などのコンテキストで連携を使用することができます。

外部連携は、次の領域で利用できます:
  1. データソース
  2. SMS 処理
  3. 支払い ワークフロー
  4. フォームワークフローの 統合操作 を使用して、データを第三者のサービスにプッシュします
  5. Delugeの統合タスク
  6. DelugeのinvokeUrlタスク
  7. ページパネル

接続が作成され、接続済みになると、ターゲットサービスに基づいてデータをスムーズに転送し、関連するその他の操作を実行できます。

接続が接続済みでない場合、ターゲットサービスとの通信が防止されます。
Zoho Creatorでは、外部連携は以下のように3つのタイプがあります。
  1. システム接続
  2. 管理者接続
  3. ログインユーザー接続

システム接続

システム外部連携は、ユーザーが特定の統合を実行すると自動的に作成されるものです。しかし、必要なサービスにリンクするためには、スーパー管理者、管理者、または開発者からの承認が必要です。以下に、システム接続を利用できる領域を示します:
  1. 統合の処理を使用して、データを異なるZoho サービスへプッシュする
  2. 他のサービスからのデータを表示するためのページパネル内の統合
  3. オプションの接続パラメータがない場合のDelugeの統合タスク。つまり、統合タスクを作成するとき、通常は接続パラメータを指定する必要があります。接続パラメータがオプションであり、指定されていない場合、システムは指定されたサービス用のシステム接続を自動的に生成します。
例えば、オプションの接続パラメータなしでZoho CRM - データの取得 Delugeの統合タスクが実行されたとき、システムはすべてのZoho CRMタブにアクセスするための接続を自動的に作成します。統合スクリプトを正常に実行するためには、スーパー管理者、管理者、またはデベロッパーが自分のアカウントの認証情報を使って認証する必要があります。システム接続の認証方法についてはこちらを参照してください。

管理者用接続

これらの外部連携はスーパー管理者、管理者、および開発者によってのみ作成および認証できます。一般ユーザーや管理職以外の者は接続を認証することはできませんが、管理承認を通じてそれらを使用することができ、これにより接続は管理者接続となります。管理者用の外部連携には一つの認証しか設定できません。管理者は対応可能なサービスのリストからまたはカスタムコネクタを用いて接続を作成し、認証を行うことができます。この接続は統合が必要な場合に利用することができます。こちらをクリックして管理者接続の作成について詳しく見てください。
Notes
注意:
  1. 一般的に、管理者は同じサービスに対して複数の外部連携を確立することができます。しかし、PayPal、Razorpay、WorldPayのような決済サービスに関しては、1サービスあたり1つの接続しか許可されていません。基本的な決済コネクタはすべて管理者用の外部連携のみをサポートしており、認証は管理者に限定されるという点に注意が必要です。
  2. 利用可能な決済サービスは国や地域により異なります。こちらをクリックして、あなたの地域に適用される決済サービスを確認してください。

ログインユーザー用の接続

Super admin/Admin/Developersはこれらの外部連携を作成し、それぞれのログイン済みユーザーがそれらを認証します。管理者の外部連携とは異なり、これらの外部連携は、すべてのログイン済みユーザーの個々の認証を保持し、認証したユーザーの権限に基づいて統合を実行することができます。これらの外部連携は、特定のデータと機能への個々のユーザー認証を許可することで、アプリケーション内でのサードパーティサービスの統合を促進します。
 
例えば、ログインユーザーがSalesforceサービスと連携し、フォーム提出時にSalesforceのタブにデータをプッシュするワークフローに統合されていると考えてみてください。各ログインユーザーは、自分のSalesforceの資格情報で連携を認証する必要があります。これにより、各ユーザーにパーソナライズした統合が保証されます。ワークフローがアクティブ化されると、ワークフローを開始したユーザーのSalesforceアカウントにデータがプッシュされます。

ログインユーザーの外部連携は、以下のビルトインコネクターに対してのみ作成することができます。
  1. Quickbooks
  2. Salesforce
  3. Zoho CRM
  4. Zoho Recruit
  5. Clickatell
  6. Hoiio
  7. Clockwork SMS
  8. SMS-Magic
  9. Twilio
  10. Zoho OAuth
  11. Zoho プロジェクト
  12. Zoho 表計算シート
プライマリーアカウント
ログインユーザーの外部連携を使用してデータソーススケジューラーを作成するためには、統合されたサービスを一つのアカウントで統一するためのプライマリーアカウントが必要です。例えば、CreatorアプリケーションからZoho CRMに毎日自動でデータをプッシュするスケジュール処理されたワークフローを考えてみてください。ここでは、スケジュールはユーザーや管理者の操作を必要とせず、プライマリーアカウントの認証を使用してタスクを実行します。

データソースの場合、特定のZoho CRMタブにデータをプッシュする統合フォームを考えてみてください。データソースを作成するためには、プライマリーアカウントが必要です。ここでは、統合フォームはプライマリーアカウントの指定されたZoho CRMタブの項目に基づいて作成されます。各ログインユーザーは、この連携を個々に認証し、統合フォームにデータを追加することができ、それが自分のZoho CRMの指定されたタブに追加されます。

管理者が初めてログインユーザーの連携を認証すると、そのアカウントがプライマリーアカウントとなります。しかし、必要に応じて任意の管理者がプライマリー口座のステータスを変更し、別の管理者のアカウントに指定することが可能です。連携作成時にすべての環境で同じ認証を使用することを選択しなかった場合、各環境に異なるプライマリー取引先を設定することができます。

ここをクリックして、アカウントをプライマリーとして指定する方法を確認してください。
Notes
注記: ポータルユーザーおよび共有ユーザーもまた、ログインユーザーのアプリケーションの有効な手段から直接外部連携を認証できます。アプリケーションの有効な手段での外部連携のアクセスについて詳しくはこちらをクリックしてください。

使用するケース

  1. あなたの組織の採用プロセスでは、クラウドベースの採用プラットフォームであるZoho Recruitと、従業員の募集用のCreatorアプリケーションを使用しています。Creatorアプリケーションは候補者のデータを収集し、詳細を入力したり、求人に応募することを可能にし、Zoho Recruitは全体的な採用プロセスを合理化します。統合処理を使用したフォームワークフローでは、名前、姓、メールなどのデータが自動的にZoho RecruitアカウントのCandidatesタブに移動します。システムはZoho Recruitのシステム接続を作成し、スーパーアドミン、アドミン、または開発者がZoho CreatorからZoho Recruitへのデータ転送を有効にするために認証できます。この統合により、効率が向上し、2つのプラットフォーム間で候補者のデータのシームレスな同期が可能になります。
  2. ユーザーがサポートチケットを提出したり、組織でのサポートをリクエストしたりする顧客サポートのCreatorアプリケーションを考えてみてください。顧客のデータはあなたのSalesforceアカウントに保存されています。ユーザーエクスペリエンスを強化するために、Salesforceとの管理者接続を確立することができます。ユーザーがサポートチケットを送信するためにログインすると、アプリケーションは顧客のメールを一致させてSalesforceアカウントから顧客のデータを取得できます。これにより、アプリケーション内の必要な場所にユーザーのデータが自動的に表示されます。Salesforceとのこの管理者接続により、顧客情報へのシームレスなアクセスが確保され、サポートチケットの管理が改善されます。
  3. チームメンバーが作業アイテムで協力するタスク管理アプリケーションを考えてみてください。コミュニケーションを強化し、すべての人が最新の情報を知っているために、Zoho Cliqアカウントとのログインユーザー接続を確立することができますZoho OAuthコネクターを通じて。この統合により、タスクが完了したり、チームの確認のために送信されたときに、指定されたZoho Cliqチームグループに自動的に通知メッセージが投稿されますが、タスク担当者のZoho Cliqアカウントからです。
外部連携にアクセスするには、以下に示すように、マイクロサービスセクションに移動します。

注意点

  1. 外部連携は、スーパーアドミン、管理者、開発者だけが作成できます。
  2. System外部連携は、スーパーアドミン、管理者、開発者だけが認証できます。
  3. ログインユーザーの外部連携は、C6でのみ作成できます。
  4. ログインユーザーの外部連携を使用してデータソースやスケジューラを作成するには、統合サービスを単一のアカウントでルーティングするために、プライマリーアカウントが必要です。
  5. データソースは、関連付けられたコネクションがすべての環境と主な認証を持っているときにのみ作成できます。

制限事項

  1. 外部連携を作成できる数は、あなたのCreatorプランによって異なります。ここをクリックすると、コネクションの制限に関する詳細情報を表示します。
  2. 管理者は同一のサービスを利用した複数の外部連携を作成できます。だが、PayPal, Razorpay, WorldPayといった支払いサービスの場合、サービスごとに一つの外部連携しか許可されません。さらに注意するべきなのは、全ての組み込み支払いコネクタが管理者の外部連携のみをサポートしていて、認証可能性が管理者に限定されている点です。
  3. 利用可能な支払いサービスは、お住まいの国や地域によって異なります。ここをクリックすると、あなたの地域で該当する支払いサービスを表示します。
  1. 外部連携を作成し、認証する
  2. 外部連携を管理する
  3. 有効モードと編集モードの外部連携
  4. コネクタの理解

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